Planificateur(Trice) Financier(Ère)

La Caisse Alliance est une coopérative financière francophone. Elle emploie plus de 350 employés répartis dans 26 centres de services dans 24 communautés du Nord de l’Ontario. La Caisse détient un actif de plus de 2,3 G$ et offre des services financiers de qualité à environ 50 000 membres. Elle est fière d’apporter un soutien au développement économique de sa région et demeure un solide exemple de coopération.

**Sommaire **:
Relevant de la direction financement aux particuliers et gestion des avoirs, le planificateur financier est responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires personnalisée auprès des membres et de les conseiller dans l'atteinte de leurs objectifs financiers, en effectuant une offre de service intégrée de haut calibre en épargne spécialisée. Il sert une clientèle représentant un potentiel élevé d'épargne et placement pour la Caisse, issue du référencement ou de ses activités de réseautage, de prospection et de sollicitation.

**Responsabilités spécifiques **:

- Participer à l’élaboration des objectifs et des plans d’action découlant du plan d’affaires du centre de services ;
- Assurer le maintien d’une relation d’affaires personnalisée auprès des membres actuels et potentiels et effectuer une offre de services intégrée et de haut calibre, pouvant inclure le service de planification financière en caisse auprès des clientèles qui lui sont attitrées, composées des plus grands détenteurs du centre de services;
- Maintenir un haut niveau d’expertise dans le domaine des services financiers aux particuliers et peut, à ce titre, être considéré comme une personne-ressource en cette matière au sein de son centre de services ;
- Répondre aux besoins en épargne/placements en fonction de l’envergure et de la complexité du produit de la clientèle « entreprise » ;
- Assurer le développement de nouvelles affaires auprès d'une clientèle composée de particuliers et/ou de chefs d'entreprise, dans une perspective d'équilibre entre la satisfaction des membres, la rentabilité et le niveau de risque ;
- Assurer le rapatriement des actifs externes des membres et le développement du plein potentiel des membres issus du référencement, de la prospection et de la sollicitation ;
- Recruter de nouveaux membres et servir les membres ayant besoin de conseils en planification financière et planification de retraite;
- Conseiller les membres sur les meilleures stratégies financières à adopter afin de faire fructifier leur portefeuille d'épargne et placements ;
- Écouter les besoins des membres afin d'assurer leur entière satisfaction, de saisir les opportunités d'affaires et, au besoin, les référer vers les personnes aptes à répondre à leurs attentes ;
- Développer des stratégies et mettre en place des actions permettant de faire connaître et de rehausser la renommée du centre de services en matière de gestion de patrimoine ;
- Respecter les politiques, les pratiques et les normes en vigueur ainsi que les différentes lois encadrant la distribution des produits et services financiers ;
- S'assurer d'une gestion saine et prudente des risques pour l'ensemble du portefeuille sous sa responsabilité.

**Exigences d'emploi **:
**Scolarité**: Baccalauréat en administration des affaires, finance ou comptabilité ou domaine relié

**Expérience**: 4 années d'expérience en conseils financiers aux particuliers dont 1 année dans l'exercice de la planification financière

**Titre professionnel ou permis**: Désignation en planification financière (CFP) et certification dans la vente de fonds de placement

**Compétences principales **:

- Avoir le sens des affaires ;
- Être doué pour la communication interpersonnelle ;
- Savoir négocier;
- Avoir la capacité de bien gérer et planifier son temps ;
- Être connaissant de l’actualité financière, économique, politique et législative ;
- ÊtreÊtre expert en matière fiscale, financière et successorale pour les particuliers et les chefs d'entreprises ;
- Être familier avec l’ensemble des produits et services destinés aux membres du centre de services et la philosophie et le fonctionnement d'une coopérative de services financiers ;
- Être familier avec les politiques, lois et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse.

Conditions de travail

**Centre de services**: Sturgeon Falls
**Statut d’employé**: Permanent, temps plein, 36 h/semaine
**Rémunération**: Selon le niveau N9 (81 578 $ - 100 773 $) de l’échelle salariale en vigueur

au plus tard le 10 avril 2024 à 16h.

caissealliance

Nous offrons des chances égales à tous.
du processus d’embauche.
- N.B. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.