CONSEILLER(ÈRE) HYBRIDE EN PLACEMENT ET PLANIFICATION FINANCIÈRE

***Québec ou Montréal Votre rôle et vos principales responsabilités : Participer à toutes les étapes des dossiers de planification financière, dont: La présence aux rencontres avec les La mise en œuvre des stratégies pertinentes dans des domaines variés. La collaboration avec divers professionnels internes (spécialistes en placement et en assurance de personnes) ou externes (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, etc.). Le traitement des demandes ponctuelles des clients. La documentation détaillée du Les recherches dans les domaines de la planification financière intégrée. Planifier, préparer et participer aux rencontres clients afin de présenter les stratégies de placements personnalisées, les rendements, l'optimisation fiscale des placements; Assurer la gestion des portefeuilles de placement en cohérence avec les politiques du comité de placement; Assurer un haut niveau d'expertise et de satisfaction de la clientèle dans le traitement, le suivi et la prise en charge du portefeuille et des besoins du client; Élaborer des politiques de placement personnalisées et en superviser l'administration en collaboration avec les membres de l'équipes; Appuyer l'équipe de gestionnaires de portefeuilles dans son travail, ainsi que le département de placement dans divers projets d'amélioration. Les aptitudes dont notre équipe a besoin : Études universitaires en services financiers ou administration des affaires profil finances corporatives, comptabilité; Titre de planificateur financier (un atout); Aisance dans l'environnement d'investisseurs à valeurs nettes élevées (un atout); Inscriptions actives comme conseiller en placement ou gestionnaire de portefeuille ou démarches pour suivre le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), le cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) et le Programme de formation du conseiller en placement; Plus de 3 ans d'expérience comme conseiller en placement (idéalement valeurs mobilières) ou l'équivalent; Intérêt général pour les marchés financiers/économiques/géopolitiques, la finance personnelle et la fiscalité (personnelle et corporative); Connaissance des différents instruments financiers; Bonne maîtrise de l'informatique (suite Office, en particulier Word et Excel); Excellent français, écrit et parlé; Ce poste implique des échanges directs avec une clientèle incluant des clients unilingues anglophones, des interactions avec des partenaires anglophones, d'assister à des formations et conférences disponibles uniquement en anglais ainsi que la lecture quotidienne de documents professionnels rédigés uniquement en anglais. Un niveau d'anglais avancé à l'oral et à l'écrit est donc essentiel pour accomplir les tâches liées au poste; Connaissance des placements alternatifs (un atout); Capacité d'analyse et de synthèse; Rigueur et efficacité au travail; Capacité d'organisation et respect des délais; Autonomie, débrouillardise et esprit d'initiative; Sens de l'éthique irréprochable; Sens de la communication, orientation client et très bonnes habiletés relationnelles. Notre philosophie et notre environnement de travail : BGY, c'est près de 55 coéquipiers passionnés, engagés et proactifs qui travaillent avec cœur à la réussite de l'entreprise dans trois départements : Planification financière, Assurance de personnes ainsi que Placement. Chez BGY, nous sommes fiers de travailler différemment et en réelle synergie multidisciplinaire, en plus d'offrir à nos clients une proposition de valeurs qui passe par la personnalisation de notre service et qui s'adapte à leur réalité. Nous offrons un environnement de travail stimulant qui favorise le dépassement de soi et l'acquisition de nouvelles compétences, et ce, dans une ambiance de camaraderie et d'entraide. Ce que nous vous proposons mis à part un milieu de travail sain où il fait bon évoluer professionnellement ET personnellement? Un salaire très compétitif et une structure de rémunération flexible au choix de l'employé, maximisant son revenu net; Une assurance invalidité haut de gamme; Un régime collectif d'assurance modulaire; Un régime de retraite avec contribution de l'employeur; Un programme de télémédecine; Un programme d'aide aux employés et à leur famille (PAEF); La possibilité de faire du télétravail; Des horaires flexibles et conciliants; Une grande ouverture aux idées nouvelles; Un souci ergonomique de la configuration du poste de travail (au bureau et au domicile); Des activités et initiatives sociales; Une approche authentique et humaine dans nos interactions.