Spécialiste en éducation financière

Gestion de placements Manuvie (MIM) Groupe consultatif offre des solutions et des conseils financiers et de placement, y compris de la planification financière et de l’assurance, à des clients de tous les domaines du patrimoine.

L’équipe de soutien de PlanRight est un rôle important au sein du groupe de conseillers MIM. Les agents de soutien établissent des liens avec les employés de nos régimes collectifs à Manuvie et fournissent des conseils sur leurs besoins et questions de placement tels que l’orientation du fonds, les changements de fonds, les frais de gestion de placements, les taux de rendement, et plus encore. effectuer des transactions financières et recevoir un soutien bienvenu. Il s’agit d’un poste à temps plein, 37,5 heures par semaine entre 9h00 et 17h00 HNE du lundi au vendredi.

Responsabilités liées au poste :

• Gérer les bases de données entrantes, sortantes et par courriel pour fournir une éducation aux participants concernant leurs produits de retraite.
• Recueillir et enregistrer avec précision tous les renseignements sur les clients requis pour traiter les transactions des membres dans l’un des 3 systèmes de tenue de dossiers
• Fournir une expérience client avec précision et professionnalisme
• Examiner les plans grip, les calendriers de paiement et les paiements non programmés et les demandes de déverrouillage du FRV
• Examen des demandes de renseignements sur les frais de gestion des placements
• Atteindre les objectifs de productivité et de qualité établis par le ministère ainsi que les audits d’appels d’expérience client
• Gestion de la boîte de réception partagée et des cas attribués à l’équipe

Compétences requises:

• 1-2 ans d’expérience dans un service financier, préférablement à répondre aux appels
• Avoir une passion pour aider les gens et fournir un support individuel en tout temps
• Aptitude à l’écoute et au service à la clientèle
• Capacité à discuter avec tous les clients
• Capacité à s’adapter à l’évolution des besoins de l’entreprise
• Solides compétences en matière d’analyse et de résolution de problèmes
• Bilinguisme requis (Français et anglais)- La personne retenue devra être capable de communiquer en français comme en anglais pour servir les clients à différents endroits hors du Québec.

Compétences recherchées :

• Expérience dans le secteur des services financiers
• Éducation post-secondaire en finance, administration ou toutes autres disciplines reliées
• Compréhension des produits d’investissement offerts aux investisseurs canadiens (ie RRSP, RRIF)
• Connaissance des fonds distincts
• Cours sur les valeurs mobilières au Canada ou IFIC est un atout

En faisant carrière avec nous :

• Vous aurez accès à des occasions d’apprentissage et de perfectionnement;
• Vous pourrez compter sur notre reconnaissance et notre soutien dans un environnement flexible où le bien‑être et l’inclusion sont plus que de simples mots;
• Vous contribuerez à façonner l’avenir selon vos aspirations, au sein de notre équipe mondiale.

Le poste annoncé correspond à une vacance existante.

À propos de Manuvie et de John Hancock

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide les gens à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Pour en apprendre plus à notre sujet, rendez vous à l’adresse

Manuvie est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi

Chez Manulife/John Hancock nous valorisons notre diversité. Nous nous effo