Spécialiste en investissement

Date limite pour présenter sa candidature : 03/17/2026 Adresse : VIRTUAL61 - REMOTE/TELETRAVAIL - QC - BMO Groupe de famille d'emploi : Ventes et service, Gestion de patrimoine Préférences linguistiques du poste : Maîtriser le français et l'anglais à l'oral et à l'écrit Attestations pour le rôle : Avoir complété le CCVM (CSC) ou le IFSE (IFIC) Travail à domicile Disponibilité: Lundi au vendredi entre 8h00 et 20h00 HNE (37,5 heures par semaines travaillées) Comprendre les besoins des clients; proposer et vendre des services liés aux placements et à la gestion de patrimoine aux clients actuels et potentiels de BMO. Conseiller les clients sur les stratégies et les produits de placement et de gestion de patrimoine qui satisfont leurs objectifs. Effectuer les activités de vente et de service pour le client, conformément aux procédures approuvées. Repérer des occasions et effectuer des indications de clients à d'autres groupes d'exploitation, s'il y a lieu. Appeler au besoin les clients et rechercher de façon proactive les occasions d'améliorer l'expérience client en offrant des produits qui répondent aux besoins en matière de placements. Se tenir au courant des besoins des consommateurs, des tendances du secteur et des meilleures pratiques, ainsi que du contexte réglementaire entourant les produits et les services fournis. Assurer un service et des ventes de qualité professionnelle en réponse aux interrogations, aux questions et aux demandes des clients actuels et potentiels. Poser des questions supplémentaires pour comprendre les besoins des clients et conseiller les clients par rapport à leurs besoins particuliers. Atteindre les objectifs de vente en mettant l'accent sur les produits de placement pertinents. Gérer toutes les transactions nécessaires pendant les prises de contact avec les clients ou les diriger vers les groupes d'exploitation internes appropriés. Transmettre les situations complexes ou non résolues concernant les clients aux directeurs principaux, s'il y a lieu. Remplir tous les documents requis après les interactions avec les clients pour faire en sorte que les demandes des clients soient traitées avec exactitude. Tenir à jour ses connaissances liées aux marchés, aux pratiques et aux tendances des placements, et les intégrer de manière professionnelle dans les entretiens avec les clients. Mentionner les programmes et les promotions de marketing dans les entretiens avec les clients, s'il y a lieu. Protéger la confidentialité des renseignements des clients et de la Banque. Déceler et signaler toute habitude suspecte pouvant être associée au blanchiment d'argent. Respecter les exigences en matière de réglementation et de conformité, notamment les exigences de signalement dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes, les exigences de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) en ce qui a trait à la protection des consommateurs et les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Exécuter des tâches complexes et diversifiées en respectant les règles et les limites établies; gérer au besoin les demandes de transmission à l'échelon supérieur des autres employés. Analyser les problèmes et déterminer les prochaines étapes. Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin. Qualifications : Généralement de deux à trois années d'expérience professionnelle pertinente avec diplôme d'études postsecondaires dans un domaine connexe souhaitable, ou combinaison équivalente de scolarité et d'expérience. Diplôme de niveau secondaire ou expérience de travail équivalente. Connaissance de la concurrence dans le secteur et des tendances en matière d'offre de produits. Connaissance des produits et des services offerts par BMO Investissements et BMO Ligne d'action. Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) ou cours Fonds d'investissement au Canada réussi / titulaire d'un permis de représentant en placement de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI). Compréhension fonctionnelle des principes de gestion des risques et de conformité. Connaissances spécialisées. Compétences en communication orale et écrite - bonnes compétences. Compétences en organisation - bonnes compétences. Compétences pour la collaboration et le travail d'équipe - bonnes compétences. Compétences en analyse et en résolution de problèmes - bonnes compétences. Vous parlez couramment le français et l'anglais, car ce rôle offre un soutien aux clients et aux membres de l'équipe à l'intérieur et/ou à l'extérieur de la province de Québec. Salaire : $38,500.00 - $71,000.00 Type de rémunération : Salaire Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier. Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l'emplacement, les compétences, l'expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d'heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste. La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d'autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d'épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site : À propos de nous À BMO, nous sommes animés par une raison d'être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d'être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde. En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences. Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse . BMO s'engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible. Nous apprenons de nos différences et tirons notre force des gens et de leurs différents points de vue. Des mesures d'adaptation sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection. Pour demander des mesures d'adaptation, veuillez communiquer avec votre recruteur. Remarque aux recruteurs : BMO n'accepte pas les curriculum vitæ non sollicités provenant de toute source autre que le candidat directement. Tout curriculum vitæ non sollicité envoyé à BMO, directement ou indirectement, sera considéré comme la propriété de BMO. BMO ne paiera aucuns frais pour les placements découlant de la réception d'un curriculum vitæ non sollicité. Une agence de recrutement doit d'abord détenir une entente de service écrite valide et dûment signée avant d'envoyer des curriculum vitæ.