Analyste principal en gestion de patrimoine

Sur lieu de travail Professionnel intermédiaire Date de publication 11-déc-2025 Domaine(s) d'intérêt: *** Prendre note que ce poste peut être offert à temps plein ou à temps partiel (30 heures par semaine, soit 4 jours). *** La Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en placement répartis dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance, viens faire carrière avec nous à titre d’Analyste senior en gestion de patrimoine, plus précisément au sein de l'équipe Groupe Financier Alain D'Anjou Lessard. T on emploi Évaluer et identifier les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions adaptées Rédiger tous les types de planifications financières (partielles et complètes) Rédiger les projections de retraite et faire les suivis personnalisés auprès des clients Élaborer avec les clients un plan d’action adapté à leur situation et en diriger la mise en application de concert avec les professionnels externes des clients Établir une relation de confiance avec les clients dans le but d'assurer leur fidélisation et de générer l’entrée de nouveaux actifs Identifier et soulever des opportunités d’affaires, notamment en matière de sécurité financière Participer activement aux activités liées au développement des affaires des conseillers en placement en présentant l’offre de service de gestion de patrimoine aux clients existants (assurance, succession, services bancaires, etc.), en acheminant de l’information sur les produits de gestion de patrimoine et en effectuant des appels de suivi Fournir des cotations, prendre des commandes (transactions non sollicitées), traiter l’achat et la vente de titres (bloc d’actions) et procéder à l’ajustement des transactions (annule et corrige) Ton équipe En tant qu’Analyste senior en gestion de patrimoine tu travailles en étroite collaboration avec les conseillers en placement. Prérequis Baccalauréat et quatre années d’expérience pertinente OU Maîtrise et une année d’expérience pertinente Détenir le Titre/accréditation en planification financière IQPF Bonne connaissance du domaine des placements et de la gestion de patrimoine Expérience en service/conseils à la clientèle Capacité de s’adapter au changement Excellentes aptitudes relationnelles et en communication Compétences Intelligence artificielle Diversité et inclusion Travail en équipe Cybersécurité Empathie Initiative Agilité d'apprentissage Résilience Tes avantages Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options Régime de retraite généreux Régime d’acquisition d’actions Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille Services bancaires préférentiels Implication dans des initiatives communautaires Service de télémédecine Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés. L'humain d'abord Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés. Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. Viens entreprendre tes ambitions avec nous Pourquoi travailler à la Banque Nationale Pour un environnement qui favorise ton cheminement Les occasions de progresser et de te développer sont nombreuses et variées pour te permettre de cheminer dans ta carrière. Ceci peut se traduire notamment par de l'apprentissage dans l'action et de la formation, du codéveloppement ou du jumelage, de l'accompagnement professionnel ou du mentorat, des journées carrières internes ou des tribunes pour échanger avec nos leaders. Pour un environnement inclusif et diversifié Nous misons sur l’inclusion dans un milieu où l’expression des caractéristiques uniques que chacune et chacun possèdent, visibles et invisibles, est valorisée. Nous accueillons les candidatures de tous les horizons et aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. Inscris-toi pour recevoir de l'information sur nos nouveautés carrières et nos événements. Accède à ton profil pour une expérience personnalisée Complète ton profil pour une expérience affichant tes préférences et une recherche facilitée par des alertes-emplois pertinentes pour toi. #J-18808-Ljbffr