Associé, Service à la clientèle, CPP

4 hours ago

Kelowna, Canada TD Full time

Job Overview TD Private Wealth Management takes a sophisticated and holistic goals discovery approach to wealth planning and protection to provide highly personalized advice, solutions, and service to clients. Location & Work Hours Kelowna, British Columbia, CanadaHours: 37.5 Compensation Base salary: $43,300 - $56,700 CAD annually. This position is eligible for commission. Responsibilities Prepare documentation and provide updates to IAs in preparation for client meetings. Create reports for analysis of client accounts; communicate with customers to provide mentorship on products and services, and identify referral opportunities. Accept/create leads and ensure correct referral coding administration. Submit marketing pieces for approval, compile client information packages, maintain marketing materials. Become familiar with and adhere to compliance requirements, including all aspects of new and existing account documentation and marketing materials. Provide a high level of client service which includes responding to phone, mail and electronic enquiries based on knowledge of full-service brokerage. Deliver the 'gold standard' client experience at every interaction with team members, colleagues and clients; prioritize and handle own work and consistently exercise discretion. Adhere to all policies and procedures and maintain a culture and operation of risk management. Use insights to continually improve individual and team performance for clients. Participate fully as a team member, continually improving knowledge and keeping others informed and up to date about status and progress, issues or other related activities. Qualifications Undergraduate degree or community college diploma preferred. Successful candidate must be licensed as an Investment Representative (IR) with the Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO). 1–2 years of relevant experience, ideally in banking, administrative roles, or related fields. Strong communication skills with the ability to build relationships and work collaboratively, confidentially, and independently. Knowledge of wealth management and/or operations is an asset. Knowledge of investment products is an asset. Additional Information TD is a global leader in the financial institution sector, offering a legendary client experience to more than 27 million households and businesses across Canada, the United States and around the world. The organization is committed to supporting the growth and development of its colleagues through a range of training and mentorship programs, and a competitive benefits package. All candidates, irrespective of sector, are encouraged to connect with the client and the team. #J-18808-Ljbffr

  • Représentant, Service à La Clientèle

    2 weeks ago

    Kelowna, Canada Staples Canada Full time

    : 1252325 **Objectif de l’emploi** Le représentant, service à la clientèle, devra jouer un rôle actif pour augmenter les ventes et les services dans la zone des caisses et des services à l’avant en assurant une satisfaction complète de la clientèle. Le titulaire de ce poste fera preuve d’un haut niveau de sensibilisation concernant la...

  • Associé, Expérience client

    4 hours ago

    Kelowna, Canada TD Full time

    Secteur D’activitéServices bancaires personnels et commerciauxLieu De TravailKelowna, Colombie-Britannique, CanadaHoraire15Secteur D’activitéServices bancaires personnels et commerciauxDétails De La Rémunération$22.50 - $28.33 CADLa TD a à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et...

  • Superviseur Des Services D’impression Et de

    2 weeks ago

    Kelowna, Canada Staples Canada Full time

    : 1261276 **À propos de nous** Staples/Bureau en Gros est l’Entreprise du travail et de l’apprentissage; nous sommes des partenaires dynamiques et inspirants pour nos clients et les collectivités dans lesquelles nous vivons. Chez Staples/Bureau en Gros, nous inspirons les gens à travailler plus intelligemment, à apprendre davantage et à évoluer...

  • Produce Department Manager

    4 days ago

    Kelowna, British Columbia, Canada Walmart Full time

    Résumé des fonctions...Gérer tous les associés du rayon des fruits et légumes et les processus du rayon afin d'offrir un haut niveau de service à la clientèle, tout en atteignant les objectifs de production.Ce que vous ferez...Receives merchandise, utilizes equipment appropriately and monitors for repair, administers required paperwork, logs and other...

  • Directeur adjoint/directrice adjointe de la restauration

    21 minutes ago

    Kelowna, British Columbia, Canada Tim Hortons Québec Full time

    Work Term: TemporaryWork Language: EnglishEducation:Experience:ÉtudesDiplôme d'études secondaires ou l'équivalentTâchesÉvaluer les opérations quotidiennesSurveiller le rendement du personnelFixer les horaires de travail du personnelOrganiser et tenir un inventaire à jourVoir à ce que les règles de santé et de sécurité soient respectéesTraiter...

  • Guest Services Manager — Lead Front Desk

    4 hours ago

    Kelowna, Canada 1354613 B.C. Ltd dba Kelowna Hostel Full time

    Kelowna Hostel recherche un Gestionnaire des Services aux Invités à temps plein pour superviser et coordonner les opérations quotidiennes de l'hébergement. Le candidat idéal aura de 2 à 3 ans d'expérience dans l'industrie de l'hébergement et un diplôme d'études secondaires. Ce rôle implique la gestion du personnel, la formation des employés et le...

  • Client Service Representative

    2 weeks ago

    Kelowna, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...

  • Service team member

    3 days ago

    Kelowna, Canada Michaels Full time

    Store - KELOWNA, BCQue ferez-vous? Offrir un service à la clientèle amical, aider les clients à magasiner dans notre magasin et à trouver ce qu'ils recherchent. Veiller à ce que tous les clients bénéficient d’un passage rapide et amical aux caisses. Effectuer le déchargement des livraisons par camion et les tâches liées à la présentation de la...

  • Personal Banking Associate

    1 week ago

    Kelowna, Canada BMO Financial Group Full time

    Date limite pour présenter sa candidature :02/20/2026Adresse :1875 Dilworth DriveGroupe de famille d'emploi :Ventes et service, Services bancaires aux particuliersThis role requires availability from Monday to Saturday. Offrir un service exceptionnel aux clients actuels et potentiels de BMO. Déterminer les besoins des clients et fournir des avis et des...

  • Customer Service Representative

    4 weeks ago

    Kelowna, BC, Canada BMO Financial Group Full time €34,750 - €44,900

    Date limite pour présenter sa candidature : 01/23/2026 Adresse : 1875 Dilworth Drive Groupe de famille d'emploi : Ventes et service, Services bancaires aux particuliers NOTE: Part time role, Minimum of 18.75 hours per week, Candidates should be flexible to work within branch hours and available for 3-5 days per week. Offrir un service exceptionnel aux...