Associé(e) principal(e), Solutions globales, gestion de patrimoine

Job Description - Associé(e) principal(e), Solutions globales, gestion de patrimoine (SGGP) (2403043)

Associé(e) principal(e), Solutions globales, gestion de patrimoine (SGGP) - 2403043

Chez Raymond James, nous nous perfectionnons, nous collaborons, nous prenons des décisions, nous obtenons des résultats et nous nous améliorons ensemble.

Courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important du Canada, Raymond James Ltée offre des produits et services de placement de grande qualité aux Canadiens et aux Canadiennes à la recherche de solutions personnalisées adaptées à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine.

Associé principal ou associée principale, Solutions globales, gestion de patrimoine (SGGP)

De quelle façon ce rôle a-t-il une incidence sur l’organisation?

L’associé principal ou l’associée principale, Solutions globales, gestion de patrimoine (SGGP) est un membre à part entière de notre équipe SGGP qui se consacre à fournir un excellent service à nos conseillers en placement RJL et à leurs clients. Le titulaire est responsable de contribuer à la réalisation des principaux rapports et objectifs stratégiques de l'équipe SGGP.

Sous la responsabilité du chef, Solutions d'assurance et de planification financière, l’associé principal ou l’associée principale SGGP, est un membre essentiel de cette équipe et soutient les principales initiatives et activités pour appuyer la prestation de services et de solutions fournis par notre équipe de spécialistes et nos unités commerciales, y compris la Compagnie Trust Solus, la planification financière et les solutions d'assurance. La personne retenue fait preuve d'initiative, a le souci du détail et possède de solides compétences organisationnelles et technologiques. Elle peut effectuer plusieurs tâches à la fois et travailler en collaboration avec l'ensemble des membres de l'organisation RJL.

De quoi le titulaire de ce poste sera-t-il responsable?

• Analyser et interpréter d'un point de vue quantitatif et qualitatif les données générées par nos plateformes internes de gestion des relations avec la clientèle (CRM), Microsoft Dynamics, TNet, Equisoft/Microsoft Dynamics et identifier les rapports nécessaires pour les objectifs de l'équipe et des groupes d'affaires respectifs, les principaux indicateurs de performance et les rapports destinés à l’ensemble de la société.
• Travailler en collaboration avec les services informatiques de RJL et les partenaires internes afin d'élaborer des rapports pour soutenir les mesures de l'équipe SGGP.
• Identifier et recommander les pratiques exemplaires aux groupes d'affaires SGGP sur les mesures de données essentielles dans l’application CRM afin d'assurer une saisie efficace et précise des données par les spécialistes des groupes d'affaires SGGP.
• Développer et produire des rapports trimestriels et annuels pour les conseils d'administration et les équipes de direction de RJL et de Trust Solus.
• Maintenir et gérer les relations avec les tiers, y compris la facturation, au besoin, pour les groupes d'affaires de SGGP en collaboration avec les équipes informatiques et des finances de RJL.
• Développer et superviser les processus de soutien administratif et opérationnel nécessaires au sein des groupes d'affaires SGGP.
• Soutenir et contribuer aux principales initiatives liées aux priorités stratégiques des groupes d'affaires SGGP, y compris l'examen et le suivi des principaux indicateurs de performance.
• Organiser l'intégration des nouveaux membres des groupes d'affaires SGGP, y compris, mais sans s'y limiter, les systèmes RJL, notamment les programmes des RH d'intégration des employés.
• Développer et maintenir un calendrier initial de deux semaines pour les SGGP, soutenu par des formations/présentations de pairs, des formations sur les principaux logiciels RJL et SGGP, ainsi que sur les processus d'équipe. Collaborer avec les équipes des RH, de la Conformité et de SGGP.
• Assurer l'examen et la maintenance continus des pages RJnet de SGGP et collaborer avec les équipes des TI de RJL, de Communications d’entreprise et marketing et de Formation et perfectionnement des RH.
• Contribuer à l'examen et à la supervision du contenu du leadership éclairé de SGGP, des processus et du calendrier des webinaires, afin d'assurer une livraison et une coordination en temps voulu. Collaborer également avec les équipes de la Conformité et Communications d'entreprise et marketing.
• Représenter les besoins des équipes SGGP, le cas échéant, lors de la CAN et du colloque GGPP.
• Coordonner le contenu de SGGP avec les fournisseurs tiers du point de vue de l'objectif principal/de la conformité. Entretenir des relations avec les responsables des comptes nationaux des tiers en ce qui concerne le parrainage et le contenu requis.
• Accomplir d’autres tâches assignées.

À quoi pouvez-vous vous attendre de notre part?

Notre investissement le plus important est dans les personnes. Selon les critères d’admissibilité, Raymond James Ltée offre des modes de travail flexibles, une rémunération concurrentielle et un ensemble d’avantages. Nos avantages sociaux comprennent des prestations de maladie, un programme d’appariement des REER, un régime d’achat d’actions pour les employés, des congés payés, des journées de bénévolat, des primes discrétionnaires, le remboursement des frais de scolarité et bien d’autres avantages Nous appuyons également la promotion interne et la participation communautaire.

Qu’attendons-nous de vous?

Intégrité, initiative et appropriation des rapports et des projets administratifs et opérationnels de SGGP, y compris la capacité de prévoir, d'identifier les défis et les solutions potentielles.

Investir dans votre carrière professionnelle et être reconnu(e) comme un membre essentiel des équipes professionnelles de SGGP.

• Faire preuve de jugement, de compétences en matière de communication et de collaboration/résolution de conflits.
• Capacité et souhait de fournir le meilleur service à la clientèle.
• Capacité avérée à travailler dans un environnement dynamique, avec des priorités concurrentes, tout en conservant la responsabilité d'atteindre les objectifs et les mesures fixés.
• Grande aisance à travailler avec différentes plateformes technologiques.
• Capacité à apprendre rapidement et à s'adapter au changement.
• Faire preuve de créativité dans l'utilisation des technologies pour créer des modèles, des feuilles de calcul et des outils afin de soutenir les ventes et la prestation de services-conseils de notre société.
• Capacité à coordonner efficacement des échéances multiples et concurrentes dans un environnement à fort volume et à rythme soutenu, tout en maintenant le souci du détail.
• Capacité à bien travailler de manière autonome et à collaborer dans un environnement d'équipe.
• Solides compétences en matière de communication (orale et écrite) et de relations interpersonnelles.
• Capacité à favoriser un environnement d'équipe favorable et de travailler avec tous les membres de l'équipe.

Exigences en matière de formation et d’expérience antérieure

• Diplôme collégial ou universitaire avec une spécialisation dans le domaine des affaires et/ou de la finance.
• Avoir plus de dix (10) ans d'expérience dans le secteur des services financiers, notamment dans la planification et le soutien d'unités commerciales fondées sur des solutions.

Permis et certifications

• Le titre de planificateur(-rice) financier(-ère) agréé(e) (un atout).
• Programme de qualification en assurance de personnes (PQAP) et/ou le cours d’assureur-vie agréé (AVA) (un atout).

Déplacement

• Des déplacements occasionnels peuvent être nécessaires.

Nous encourageons nos employés de tous les niveaux à :

• Se perfectionner sur le plan professionnel et inspirer les autres à agir de même.
• Travailler avec les autres et grâce aux autres afin d'offrir une expérience client exceptionnelle et de fournir des résultats en matière de planification.
• Contribuer à la croissance continue et à l'évolution de RJL pour que nous puissions nous améliorer sans cesse.

Chez Raymond James, nous honorons, valorisons et respectons l’unicité, les expériences et les origines de tous les membres de notre personnel. Lorsque les membres du personnel donnent le meilleur d’eux-mêmes, notre société, nos clients et nos communautés s’épanouissent. C’est un aspect de notre culture axée sur les personnes. La société est un employeur qui respecte l’égalité des chances et prend toutes les décisions en matière d’emploi sur la base du mérite et des besoins organisationnels.

Chez Raymond James, nous démontrons notre engagement à garantir l’égalité des chances pour tous les candidats. Pour demander des mesures d’adaptation, les candidats sont priés de communiquer avec le Service des ressources humaines par courriel à l’adresse suivante : recruitment@raymondjames.ca. En écrivant à cette adresse courriel, les candidats et candidates peuvent faire part de leurs besoins précis et discuter des mesures d’adaptation dont ils pourraient avoir besoin pour participer pleinement au processus de recrutement.