IA Centralized Client Service Associate

4 weeks ago


Old Toronto, Canada TD Bank Full time

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Assoc., Service à la client. centralisé, Conseils de placement page is loaded Assoc., Service à la client. centralisé, Conseils de placement Postuler remote type À distance locations Toronto, Ontario time type Temps plein posted on Publié il y a 2 jour(s) job requisition id R_1347672

Work Location:

Toronto, Ontario, Canada

Hours:

37.5

Line of Business:

Gestion de patrimoine TD

Pay Details:

We’re committed to providing fair and equitable compensation to all our colleagues. As a candidate, we encourage you to have an open dialogue with a member of our HR Team and ask compensation related questions, including pay details for this role.

Job Description:

KEY ACCOUNTABILITIES

CUSTOMER

  • Provide consistent and accurate administrative support to IA(s)
  • Prepare documentation and provide updates to IA(s) in preparation for client meetings
  • Create reports for analysis of client accounts
  • Accept/create leads & ensure correct referral coding on TD Leads
  • Submit marketing pieces for approval and compile client information packages; maintain marketing materials and mail outs via Marketing Express
  • Familiarity and adherence to compliance requirements as outlined in PIA’s policies and procedures, including all aspects of new and existing account documentation and marketing materials
  • Provide a high level of Client service which includes responding to client requests via phone and email based on knowledge of full service brokerage
  • Deliver a legendary (gold standard) client experience
  • Provide market quotes and track Dividends, RSPs, RIFs

SHAREHOLDER

  • Prioritize and manage own workload to meet SLA requirements for service and productivity
  • Consistently exercise discretion in managing correspondence, information and all matters of confidentiality; escalate issues where appropriate
  • Protect the interests of the bank – identify and manage risks, and escalate non-standard, high risk transactions / activities as necessary
  • Maintain a culture of risk management and control, supported by effective processes in alignment with risk appetite
  • Adhere to internal policies/procedures and applicable regulatory guidelines
  • Conduct reporting and / or meaningful analysis at the functional or enterprise level using results to draw conclusions, make recommendations, assess the effectiveness of programs/ policies/ practices
  • Use insights into how the customer or sales team integrates with other teams to coordinate efforts and resources to achieve shared objectives
  • Monitor service, productivity and assess efficiency levels within own function
  • Implement continuous process / performance improvements where opportunities exists

EMPLOYEE / TEAM

  • Participate fully as a member of the team, support a positive work environment that promotes service to the business, quality, innovation and teamwork and ensure timely communication of issues/ points of interest
  • Support the team by continuously enhancing knowledge / expertise in own area and participate in knowledge transfer within the team and business unit
  • Keep current on emerging trends/ developments and grow knowledge of the business, related tools and techniques
  • Participate in personal performance management and development activities, including cross training within own team
  • Keep others informed and up-to-date about the status / progress of projects and / or all relevant or useful information related to day-to-day activities
  • Contribute to the success of the team by willingly assisting others in the completion and performance of work activities;
  • Contribute to a fair, positive and equitable environment that supports a diverse workforce
  • Act as a brand champion for your business area/function and the bank, both internally and/or externally

BREADTH & DEPTH

  • First level service professional requiring detailed knowledge of own direct products / services and key competitors
  • Interacts with customers to provide guidance on a broad range of products / services and identify referral opportunities, based on bank guidelines
  • Basic understanding of the business developed through education, training and / or experience
  • Develops foundational understanding of competitors, target industries and customer segments
  • Uses established methods and scripts to understand customer needs
  • Performs activities for customer retention and acquisition under direct guidance
  • Reports to the Manager of Client Service

EXPERIENCE & EDUCATION

  • Undergraduate Degree or Community College Diploma preferred
  • Completion of the Canadian Securities Course and Conduct and Practices Handbook
  • Licensed with Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) as an Investment Representative (IR) or Registered Representative (RR).

Who We Are:

TD is one of the world's leading global financial institutions and is the fifth largest bank in North America by branches/stores. Every day, we deliver legendary customer experiences to over 27 million households and businesses in Canada, the United States and around the world. More than 95,000 TD colleagues bring their skills, talent, and creativity to the Bank, those we serve, and the economies we support. We are guided by our vision to Be the Better Bank and our purpose to enrich the lives of our customers, communities and colleagues.

TD is deeply committed to being a leader in customer experience, that is why we believe that all colleagues, no matter where they work, are customer facing. As we build our business and deliver on our strategy, we are innovating to enhance the customer experience and build capabilities to shape the future of banking. Whether you’ve got years of banking experience or are just starting your career in financial services, we can help you realize your potential. Through regular leadership and development conversations to mentorship and training programs, we’re here to support you towards your goals. As an organization, we keep growing – and so will you.

Our Total Rewards Package
Our Total Rewards package reflects the investments we make in our colleagues to help them and their families achieve their financial, physical, and mental well-being goals. Total Rewards at TD includes a base salary, variable compensation, and several other key plans such as health and well-being benefits, savings and retirement programs, paid time off, banking benefits and discounts, career development, and reward and recognition programs. Learn more

Renseignements supplémentaires :
Nous sommes ravis que vous envisagiez une carrière à la TD. Sachez que nous avons à cœur d’aider nos collègues à réussir dans leur vie tant personnelle que professionnelle. C’est d’ailleurs pourquoi nous leur offrons des conversations sur le perfectionnement, des programmes de formation et un régime d’avantages sociaux concurrentiel.

Veuillez noter que ce poste est assujetti à la réglementation provinciale en matière d’emploi. Il est essentiel de mentionner que chaque province et territoire du Canada peut avoir sa propre réglementation et ses propres exigences.

Perfectionnement des collègues 
Un cheminement professionnel particulier vous intéresse ou vous cherchez à acquérir certaines compétences? Nous tenons à vous mettre sur la voie de la réussite. Vous aurez des conversations régulières sur le développement de carrière, le perfectionnement et le rendement avec votre gestionnaire. Une variété de programmes de mentorat et une plateforme d’apprentissage en ligne seront également à votre disposition pour vous aider à ouvrir de nouvelles portes. Que vous ayez à cœur d’aider les clients et souhaitiez élargir votre expérience ou que vous préfériez coacher et inspirer vos collègues, sachez que la TD propose un grand nombre de cheminements professionnels et qu’elle s’engage à vous aider à relever les occasions qui vont dans le sens de vos objectifs.
 

Formation et intégration
Nous tenons à nous assurer que vous disposez des outils et ressources nécessaires pour réussir à votre nouveau poste. Dans cette optique, nous organiserons des séances d’intégration et de formation.

Processus d’entrevue 
Nous communiquerons avec les candidats sélectionnés pour planifier une entrevue. Nous ferons notre possible pour communiquer par courriel ou par téléphone avec tous les candidats pour leur faire part de notre décision.


Accommodation
Your accessibility is important to us. Please let us know if you’d like accommodations (including accessible meeting rooms, captioning for virtual interviews, etc.) to help us remove barriers so that you can participate throughout the interview process.

We look forward to hearing from you

Language Requirement:

N/A.

À la TD, nous avons pour objectif d’enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues, et nous avons en commun un ensemble de valeurs qui façonnent notre culture et guident nos comportements. En échange de l’engagement quotidien de nos collègues à aider la TD à réussir, nous nous engageons à leur offrir une expérience de travail qui repose sur l’impact, la croissance et la culture de bienveillance. Peu importe où vous travaillez à la TD, nous vous donnons les outils nécessaires pour faire changer les choses au travail et dans votre collectivité, explorer et faire progresser votre carrière et faire partie de notre culture de bienveillance et d’inclusion.

Notre engagement à l’égard de la diversité, de l’équité et de l’inclusion 

À la TD, nous nous engageons à créer un milieu où les collègues peuvent être eux-mêmes au travail, avoir des possibilités équitables et se sentir respectés et soutenus. Nous avons à cœur de réunir un effectif inclusif qui reflète la diversité de notre clientèle et des collectivités où nous vivons et que nous servons.

Aider à changer les choses dans nos collectivités – La promesse TD Prêts à agir

À la TD, nous avons un engagement de longue date à bâtir un avenir plus inclusif et durable. C’est la raison pour laquelle nous avons lancé en 2018 La promesse TD Prêts à agir, qui est maintenant un projet nord-américain pluriannuel. Dans le cadre de La promesse TD Prêts à agir, nous visons un total de un milliard de dollars de dons aux collectivités d’ici 2030 dans quatre vecteurs clés de changement interreliés : Sécurité financière, Planète dynamique, Collectivités inclusives et Meilleure santé. Notre objectif est de soutenir le changement, de favoriser le progrès et de créer un monde meilleur et plus inclusif pour nos clients, nos collègues et nos collectivités.

#J-18808-Ljbffr

  • Toronto, Canada TD Bank Full time

    **IA Centralized Client Service Associate - Cantonese/Mandarin**: - 430929BR **Job Category - Primary** - Wealth Management **Work Location** - TD Centre - South - 79 Wellington Street West **Employment Type** - Regular **City** - Toronto **Time Type** - Full Time **Province/State** - Ontario **Hours** - 37.5 **Workplace Model** - Hybrid **Pay...


  • Toronto, Canada TD Bank Full time

    **TD Description** Stay current and competitive. Carve out a career for yourself. Grow with us. **Department Overview** TD Wealth Private Investment Advice (PIA) is a premier full-service brokerage and investment management business with an unwavering focus on becoming the leading, most respected Wealth Management Advisory business in Canada, fulfilling...


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    404964BR Wealth Management Toronto, ON March 31, 2023 Company Overview Department Overview TD Wealth Private Investment Advice (PIA) is a premier full-service brokerage and investment management business with an unwavering focus on becoming the leading, most respected Wealth Management Advisory business in Canada, fulfilling the comprehensive needs of...


  • Toronto, Canada TD Bank Full time

    430929BR Wealth Management Toronto, ON January 23, 2024 Hours 37.5 Workplace Model Hybrid Pay Details Department Overview TD Wealth Private Investment Advice (PIA) is a premier full-service brokerage and investment management business with an unwavering focus on becoming the leading, most respected Wealth Management Advisory business in Canada,...


  • Toronto, Canada TD Bank Full time

    **TD Description** Stay current and competitive. Carve out a career for yourself. Grow with us. **Department Overview** TD Wealth Private Investment Advice (PIA) is a premier full-service brokerage and investment management business with an unwavering focus on becoming the leading, most respected Wealth Management Advisory business in Canada, fulfilling...


  • Toronto, Canada TD Bank Full time

    408201BR Wealth Management Toronto, ON May 3, 2023 Company Overview Department Overview TD Wealth Private Investment Advice (PIA) is a premier full-service brokerage and investment management business with an unwavering focus on becoming the leading, most respected Wealth Management Advisory business in Canada, fulfilling the comprehensive needs of...


  • Toronto, Canada TD Bank Full time

    **TD Description** Stay current and competitive. Carve out a career for yourself. Grow with us. **Department Overview** TD Wealth Private Investment Advice (PIA) is a premier full-service brokerage and investment management business with an unwavering focus on becoming the leading, most respected Wealth Management Advisory business in Canada, fulfilling...


  • Toronto, Canada TD Bank Full time

    402037BR Wealth Management Toronto, ON March 7, 2023 Company Overview Department Overview TD Wealth Private Investment Advice (PIA) is a premier full-service brokerage and investment management business with an unwavering focus on becoming the leading, most respected Wealth Management Advisory business in Canada, fulfilling the comprehensive needs of...


  • Toronto, Canada TD Bank Full time

    404964BR Wealth Management Toronto, ON March 31, 2023 Company Overview Department Overview TD Wealth Private Investment Advice (PIA) is a premier full-service brokerage and investment management business with an unwavering focus on becoming the leading, most respected Wealth Management Advisory business in Canada, fulfilling the comprehensive needs of...


  • Toronto, Canada TD Bank Full time

    **Work Location**: Toronto, Ontario, Canada **Hours**: 37.5 **Line of Business**: TD Wealth **Pay Details**: **KEY ACCOUNTABILITIES** **CUSTOMER** - **Provide consistent and accurate administrative support to IA(s)**: - **Prepare documentation and provide updates to IA(s) in preparation for client meetings**: - **Create reports for analysis of client...


  • Old Toronto, Canada TD Bank Full time

    IA Client Service Associate page is loaded IA Client Service Associate Postuler remote type Hybride locations Toronto, Ontario time type Temps plein posted on Publié hier job requisition id R_1348793 Lieu de travail:Toronto, Ontario, CanadaHoraire:37.5Secteur d’activité:Gestion de patrimoine TDDétails de la...


  • Old Toronto, Canada TD Bank Full time

    IA Client Service Associate page is loaded IA Client Service Associate Postuler remote type Hybride locations Toronto, Ontario time type Temps plein posted on Publié hier job requisition id R_1348793 Lieu de travail:Toronto, Ontario, CanadaHoraire:37.5Secteur d’activité:Gestion de patrimoine TDDétails de la...


  • Old Toronto, Canada TD Bank Full time

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  • Toronto, Canada TD Bank Full time

    **Work Location**: Toronto, Ontario, Canada **Hours**: 37.5 **Line of Business**: TD Wealth **Pay Details**: **This role is responsible for being the the primary client contact for non-advice activities, providing dedicated support to one or more Investment Advisors (IA). The CSA supports in preparing for client meetings (including Annual Client Reviews)...


  • Toronto, ON, Canada TD Bank Full time

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  • Old Toronto, Canada TD Full time

    Lieu de travail:Toronto, Ontario, CanadaHoraire:37.5Secteur d’activité:Gestion de patrimoine TDDétails de la rémunération :Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à poser...


  • Old Toronto, Canada TD Full time

    Lieu de travail:Toronto, Ontario, CanadaHoraire:37.5Secteur d’activité:Gestion de patrimoine TDDétails de la rémunération :Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à poser...


  • Toronto, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Company Overview** **_ #_**_ T_oronto/Qu_é_be_c/Montreal #Remote/Work from Home_ #Full time #Customer Service_ We are iA Clarington And we will be invested in you As one of Canada’s leading investment management companies, iA Clarington brings clarity, integrity and commitment to a complicated global investment landscape. We believe passionately in...


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  • Toronto, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    iA Global Asset Management / Associate Portfolio Manager / Permanent / Montréal, Québec or Toronto / Hybrid_ Do you want to join one of the largest groups of portfolio managers in Canada? Each day, our passionate teams focus on making iA Global Asset Management (iAGAM) one of the market’s most competitive portfolio managers. We are looking for an...