Analyste principal en gestion de patrimoine
3 weeks ago
Overview Une carrière comme Analyste principal en gestion de patrimoine au sein de l’équipe de Financière Banque Nationale signifie agir comme expert de confiance en planification financière et en conseil auprès des clients. Ce rôle permet d’avoir un impact positif sur l’organisation grâce à l’expertise en planification financière, à l’expérience en gestion de la relation client et à la capacité de coordonner des équipes multidisciplinaires. Ton emploi Évaluer et identifier les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions adaptées Rédiger tous les types de planifications financières (partielles et complètes) Rédiger les projections de retraite et assurer les suivis personnalisés auprès des clients Élaborer avec les clients un plan d’action adapté à leur situation et diriger sa mise en œuvre avec les professionnels externes des clients Établir une relation de confiance avec les clients afin d’assurer leur fidélisation et de générer l’entrée de nouveaux actifs Identifier et soulever des opportunités d’affaires, notamment en matière de sécurité financière Participer activement au développement des affaires des conseillers en placement en présentant l’offre de service de gestion de patrimoine et en assurant le suivi (assurance, succession, services bancaires, etc.) Ton équipe Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine est le cinquième plus grand courtier en valeurs mobilières au Canada. Nous comptons près de 1 000 conseillers en placement répartis dans plus de 100 succursales, aidant plus de 400 000 clients à gérer leurs actifs. Nous réunissons une communauté de spécialistes qui travaillent de manière agile, proactive et collaborative pour saisir les opportunités, rester à l’avant-garde des pratiques de l’industrie et améliorer continuellement les processus. Prérequis Baccalauréat et quatre années d’expérience pertinente OU Maîtrise et une année d’expérience pertinente dans l’industrie Bonne connaissance du domaine des placements et de la gestion de patrimoine, un atout Détenir le Titre/accréditation en planification financière IQPF Expérience en service/conseils à la clientèle Excellentes aptitudes relationnelles et en communication Aisance avec les outils technologiques Avantages En plus d’une rémunération concurrentielle, nous proposons, dès l’embauche, une variété d’avantages flexibles pour favoriser le bien-être et celui de la famille. Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options Assurance collective flexible Régime de retraite généreux Régime d’acquisition d’actions Programme d’aide aux employés et à leur famille Services bancaires préférentiels Implication dans des initiatives communautaires Service de télémédecine Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil L’humain d’abord Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nos valeurs sont la complicité, l’agilité et le pouvoir d’agir. L’inclusion est au cœur de nos engagements et nous offrons un milieu accessible à toutes et tous. Si vous avez besoin d’aménagements, parlez-en lors de vos premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et aimerions connaître ce que vous pouvez ajouter à notre équipe. Viens entreprendre tes ambitions avec nous Français requis. #J-18808-Ljbffr
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Montreal (administrative region), Canada National Bank of Canada Full timeUne institution financière spécialisée à Montréal recherche un Analyste principal en gestion de patrimoine. Ce poste requiert d’évaluer les besoins des clients et de leur fournir des solutions financières adaptées. Le candidat présente idéalement une expérience en relations client et détient le Titre IQPF. Vous intégrerez une équipe dynamique...
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Analyste principal en gestion de patrimoine
4 weeks ago
Montreal, Canada National Bank of Canada Full timeUne carrière comme Analyste principal en gestion de patrimoine au sein de l’équipe de Financière Banque Nationale signifie agir comme expert de confiance en planification financière et en conseil auprès des clients. Ce rôle te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation grâce à votre expertise en planification financière, ton...
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Analyste principal en gestion de patrimoine
2 weeks ago
Montreal, Canada Banque Nationale Full timePrésence Hybride Numéro de poste 29883 Catégorie Professionnel intermédiaire Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 05-déc-2025 Ville Montréal Province/État Québec Domaine(s) d'intérêt: Gestion de patrimoine Lieu(x): Montréal Une carrière comme Analyste principal...
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Analyste principal en gestion de patrimoine
4 weeks ago
Montreal, Canada Banque Nationale du Canada Full timeProfessionnel intermédiaire Type de contrat Date de publication 05-déc-2025 Ville Montréal Québec Domaine(s) d'intérêt: Gestion de patrimoine Lieu(x): Montréal Une carrière comme Analyste principal en gestion de patrimoine au sein de l’équipe de Financière Banque Nationale signifie agir comme expert de confiance en planification financière et en...
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Analyste principal en gestion de patrimoine
4 weeks ago
Montreal, Canada Banque Nationale du Canada Full timeProfessionnel intermédiaire Type de contrat Date de publication 05-déc-2025 Ville Montréal Québec Domaine(s) d'intérêt: Gestion de patrimoine Lieu(x): Montréal Une carrière comme Analyste principal en gestion de patrimoine au sein de l’équipe de Financière Banque Nationale signifie agir comme expert de confiance en planification...
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Montreal, Canada National Bank of Canada Full timeUne institution bancaire reconnue à Montréal recherche un Analyste principal en gestion de patrimoine pour développer des solutions de planification financière. Le candidat idéal a une solide expérience en gestion de la relation client et est reconnu pour sa capacité à établir une relation de confiance avec les clients. L'entreprise offre une...
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Analyste Senior — Gestion de Patrimoine
4 weeks ago
Montreal, Canada Banque Nationale du Canada Full timeUne banque canadienne à Montréal recherche un Analyste principal en gestion de patrimoine pour évaluer les besoins en planification financière des clients. Le candidat idéal possède une expérience en gestion des relations clients et en planification financière, ainsi qu'une bonne connaissance des placements. Le poste offre un environnement dynamique...
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Analyste Senior — Gestion de Patrimoine
4 weeks ago
Montreal, Canada Banque Nationale du Canada Full timeUne banque canadienne à Montréal recherche un Analyste principal en gestion de patrimoine pour évaluer les besoins en planification financière des clients. Le candidat idéal possède une expérience en gestion des relations clients et en planification financière, ainsi qu'une bonne connaissance des placements. Le poste offre un environnement dynamique...
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Analyste Principal en Comptabilité
6 days ago
Montreal (administrative region), Canada TAL Life LTD Full timeUne entreprise de gestion de patrimoine recherche un analyste principal(e) en comptabilité pour contribuer à la gestion du régime de rémunération variable. Vous participerez aux clôtures comptables et aux audits, tout en collaborant avec les ressources humaines. Exigence d'un diplôme universitaire et d'au moins trois ans d'expérience en comptabilité...
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Analyste Principal en Comptabilité
3 days ago
Montreal (administrative region), Canada TAL Life LTD Full timeUne entreprise de gestion de patrimoine recherche un analyste principal(e) en comptabilité pour contribuer à la gestion du régime de rémunération variable. Vous participerez aux clôtures comptables et aux audits, tout en collaborant avec les ressources humaines. Exigence d'un diplôme universitaire et d'au moins trois ans d'expérience en comptabilité...
