Conseiller ou conseillère, Finances personnelles-FR

Conseiller ou conseillère, Finances personnelles - FR À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles à la Caisse Desjardins des Patriotes, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients afin d’assurer leur satisfaction. Vous offrez des conseils adaptés à leur situation financière et les accompagnez dans le choix de solutions appropriées qui leur permettent d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection et entretenez des collaborations avec divers partenaires. Vous agissez à titre d’expert(e) en financement pour la caisse et êtes responsable de membres particuliers, établissant un lien privilégié avec celle‑ci. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à : Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés. Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises. Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité. Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu. Ce que nous offrons Salaire concurrentiel et boni annuel. 4 semaines de vacances flexibles dès la première année. Régime de retraite à prestations déterminées assurant un revenu prévisible et stable durant toute la retraite. Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine. Remboursement des frais liés à la santé, au bien‑être et à l’équipement pour le télétravail. Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité. Ce que vous mettrez à profit Baccalauréat dans une discipline appropriée. Un minimum d’une année d’expérience pertinente. Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourront être considérées. Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers. Connaissance du français nécessaire. Connaissance de l’ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, leurs composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence. Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers. Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d’une coopérative de services financiers. Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement. Connaissance des techniques d’évaluation et de suivi d’une demande de financement aux particuliers. Disponibilité pour des déplacements sur le territoire de la Caisse Desjardins des Patriotes. Disponibilité pour travailler 5 jours par semaine, incluant un soir. Maîtriser les relations interpersonnelles, viser les résultats. Syndicat (si admissible) Chez Desjardins, nous croyons à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité, et, surtout, à offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons. Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement. Madame/Monsieur: EEO Statement : Desjardins est un employeur qui favorise l’inclusion des groupes protégés. Toutes les candidatures seront évaluées sur la base de leur mérite sans considération de sexe, de race, d’orientation sexuelle, de religion ou de toute autre caractéristique protégée. #J-18808-Ljbffr