Adjoint.e en gestion de patrimoine
3 weeks ago
Lieu de travail : Québec (Place de la Cité, 2600 Bd Laurier, Bureau 800, Québec)
Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans la réussite collective de l’équipe. Vous collaborerez étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le gestionnaire de portefeuille, apportant un soutien efficace et proactif. Votre mission inclut également la participation active aux initiatives de développement des affaires et à la consolidation des relations avec notre clientèle actuelle et future. Par votre engagement et votre expertise, vous contribuerez significativement à la croissance et à la fidélisation de notre portefeuille de clients.
Relevant de la Directrice administrative régionale, gestion de patrimoine, Québec, Estrie et Est du Québec, vos principales responsabilités seront :
Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine et ou/le gestionnaire de portefeuille dans la gestion des dossiers clients : ouverture de dossiers, ouverture de comptes, préparation de rencontres, projection de retraite, calcul de rendement, etc. Procéder à l’analyse et l’ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour Agir à titre d’intermédiaire entre les conseillers et/ou le gestionnaire de portefeuilles et le client pour toutes exécutions de transactions ou informations à fournir aux clients et ce, pour nos différents centres clients de la grande région Collaborer à la gestion de l’agenda et la prise de rendez-vous des conseillers en gestion de patrimoine et/ou du gestionnaire de portefeuille Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques
Les compétences essentielles pour ce rôle :
Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques administratives, techniques de bureautique ou une formation équivalente Posséder 2 à 3 ans d’expérience probante dans le domaine financier – fonds d’investissement Posséder votre permis de commerce des valeurs mobilières (OCRI) ou être en voie de l’obtenir ou être disponible et ouvert à la formation pour l’obtenir (obligatoire) Avoir des compétences prononcées pour l’organisation ainsi que la gestion de tâches et de priorités multiples Démontrer votre capacité à offrir un excellent service à la clientèle Être doué pour les communications orales et écrites en français Détenir une excellente maîtrise de la suite Office, notamment Word et Excel
Joindre fdp, c’est:
Innover et collaborer avec agilité
pour répondre aux besoins de nos clients avec excellence Relever des défis stimulants
et viser des résultats ambitieux pour contribuer chaque jour à l’évolution dynamique de fdp Évoluer au sein d’une firme à taille humaine,
bénéficiant d’un
climat de confiance et de bienveillance, avec une culture d’inclusion et de proximité, tant à l’interne qu’avec nos clients Bénéficier d’un accompagnement personnalisé
pour votre développement et votre épanouissement professionnel Profiter d’une rémunération globale concurrentielle
et de programmes dédiés à votre bien-être, favorisant l’équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle.
Rejoignez-nous pour une carrière enrichissante où votre talent et votre engagement feront la différence
Depuis plus de 46 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l’un des groupes experts les plus avancés en termes d’intelligence financière appliquée aux réalités des professionnels. Si vous ne reculez devant aucun défi et souhaitez mettre votre sens des affaires au service d’une firme en croissance constante : joignez l’équipe fdp
Aperçu des avantages dont vous bénéficierez : Travail permanent en mode hybride, temps plein Horaires flexibles pour favoriser votre équilibre travail et vie personnelle Fond de pension à prestations déterminées Régime d'assurance collective flexible Télémédecine et programme d'aide aux employés pour vous et vos proches Vacances et journées de congés mobiles rémunérées Programme de remboursement annuel en santé et mieux-être Ambiance de travail qui favorise la collaboration
Visitez notre page entreprise LinkedIn pour mieux nous connaître; Veuillez prendre note que le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte;
Nous recherchons une personnalité au-delà d’un parcours Tous les profils correspondant aux besoins du poste seront contactés dans les meilleurs délais afin de suivre notre parcours de recrutement. La diversité nous est chère et fait partie intégrante de nos valeurs. Nous prônons l’équité dans nos processus de recrutement et offrons des chances d’emplois égales à tous.
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Québec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full timePatrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toiNous avons le plaisir...
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Conseiller en Gestion de patrimoine
5 days ago
Québec, Canada SFL Gestion de patrimoine Full timeSi vous possédez des compétences exceptionnelles en relations interpersonnelles, que vous aspirez à faire partie d'une équipe gagnante et que vous savez vulgariser simplement les produits financiers, alors ce rôle est fait pour vous ! À PROPOS DE NOUS Finances TI360 se distingue en tant qu'entreprise dynamique et tournée vers l'avenir,...
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Conseiller en Gestion de patrimoine
5 days ago
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Conseiller en gestion de patrimoine
3 weeks ago
Québec, QC, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full timeest à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal ( Dorval ) ainsi que celui de Québec ( Lebourgneuf ). Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité offre un tremplin idéal pour ceux qui souhaitent progresser dans le domaine de la gestion de patrimoine. ...
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Adjoint.e en gestion de patrimoine
3 weeks ago
Québec, Canada fdp Gestion privée Full timeUne opportunité taillée sur mesure pour vous : Lieu de travail : Québec (Place de la Cité, 2600 Bd Laurier, Bureau 800, Québec) Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans la réussite collective de l’équipe. Vous collaborerez étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le gestionnaire...
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Adjoint.e en gestion de patrimoine
3 weeks ago
Québec, Canada fdp Gestion privée Full timeUne opportunité taillée sur mesure pour vous : Lieu de travail : Québec (Place de la Cité, 2600 Bd Laurier, Bureau 800, Québec) Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans la réussite collective de l’équipe. Vous collaborerez étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le gestionnaire...
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Conseiller en Gestion de patrimoine
5 days ago
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Conseiller en Gestion de patrimoine
6 days ago
Québec, Canada SFL Gestion de patrimoine Full timeSi vous possédez des compétences exceptionnelles en relations interpersonnelles, que vous aspirez à faire partie d'une équipe gagnante et que vous savez vulgariser simplement les produits financiers, alors ce rôle est fait pour vous ! À PROPOS DE NOUS Finances TI360 se distingue en tant qu'entreprise dynamique et tournée vers l'avenir, fournissant...
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Adjoint.e en gestion de patrimoine
3 weeks ago
Québec, Canada fdp Gestion privée Full timeUne opportunité taillée sur mesure pour vous : Lieu de travail : Québec (Place de la Cité, 2600 Bd Laurier, Bureau 800, Québec)Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans la réussite collective de l’équipe. Vous collaborerez étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le gestionnaire de...
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Adjoint.e en gestion de patrimoine
3 weeks ago
Québec, QC, Canada fdp Gestion privée Full timeUne opportunité taillée sur mesure pour vous : Lieu de travail : Québec (Place de la Cité, 2600 Bd Laurier, Bureau 800, Québec)Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans la réussite collective de l’équipe. Vous collaborerez étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le gestionnaire de...
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Adjoint.e en gestion de patrimoine
2 weeks ago
Québec, QC, Canada fdp Gestion privée Full timeUne opportunité taillée sur mesure pour vous : Lieu de travail : Québec (Place de la Cité, 2600 Bd Laurier, Bureau 800, Québec)Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans la réussite collective de l’équipe. Vous collaborerez étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le gestionnaire de...
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Adjoint.e en gestion de patrimoine
1 week ago
Québec, QC, Canada fdp Gestion privée Full timeUne opportunité taillée sur mesure pour vous : Lieu de travail : Québec (Place de la Cité, 2600 Bd Laurier, Bureau 800, Québec)Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans la réussite collective de l’équipe. Vous collaborerez étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le gestionnaire de...
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Adjoint.e en gestion de patrimoine
3 weeks ago
Québec, QC, Canada fdp Gestion privée Full timeUne opportunité taillée sur mesure pour vous : Lieu de travail : Québec (Place de la Cité, 2600 Bd Laurier, Bureau 800, Québec)Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans la réussite collective de l’équipe. Vous collaborerez étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le gestionnaire de...
