Conseiller ou Conseillère en gestion de patrimoine
3 weeks ago
À la fois près de la nature et à proximité de Lévis, la Caisse Desjardins de Bellechasse compte plus de 110 employés répartis dans huit centres de services. La Caisse fait partie d’une coopérative de services financiers qui apporte une réelle contribution à son milieu grâce à son équipe dynamique.
Avec un actif de près de 1,9 milliard de dollars et un volume d’affaires sous gestion de 4,2 milliards de dollars, la Caisse est un levier important dans le développement socio-économique de la région. L’établissement d’une relation d’affaires durable avec ses 41 000 membres sont au cœur de ses priorités, tout comme le bien-être de ses employés, à qui elle offre un accompagnement qui favorise leur évolution dans l’organisation.
À titre de conseiller(ère) en gestion de patrimoine, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction.
Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.
Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.
Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.
Responsabilités principales
Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.
Baccalauréat dans une discipline appropriée
Un minimum d’une année d’expérience pertinente
Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
Détenir un certificat de représentant en épargne collective - Autorité des marchés financiers
Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire
Connaissances spécifiques
Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises
Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
Connaissance en gestion de la dette
Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service
Ce que nous offrons*
Salaire concurrentiel et boni annuel
4 semaines de vacances flexibles dès la première année
Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.
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Québec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full timePatrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toiNous avons le plaisir...
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Analyste Gestion Patrimoine
7 days ago
Centre-du-Québec-Ouest (Saint-Bonaventure), Canada SFL Gestion de patrimoine Full timeTemps plein - Drummondville, en présentielSalaire annuel entre 55 000 $ et 75 000 avec possibilité de bonificationAvantages sociaux entièrement payés par l’employeur, dont 4 semaines de vacances + journées mobilesNOTRE ÉQUIPE Altitude Conseils Financiers, c’est une équipe passionnée, engagée et proactive qui travaille avec cœur à mener ses...
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Adjoint en Gestion de Patrimoine
6 days ago
Québec, Canada National Bank of Canada Full timeUne carrière d’adjoint en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...
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Québec City, Canada IG Wealth Management Full timeConseiller ou conseillère, IG Gestion de patrimoine, Canal organisationnel Lieu : Québec, Montréal Nous sommes activement à la recherche de personnes partout au Canada qui se joindront à notre équipe en pleine croissance de conseillers et de conseillères à l’emploi de la Société. Si vous êtes inscrit(e) en épargne collective ou...
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Associé en Gestion de patrimoine
2 weeks ago
Québec, Canada Banque Nationale Full timeUne carrière d’associé en gestion de patrimoine à laFinancière Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un...
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Associé en Gestion de patrimoine
3 weeks ago
Québec City, Canada Banque Nationale Full timeType de contrat Permanent Temps plein/Temps partiel? Temps plein Lieu: Québec, Québec Ville Québec Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoine Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale , c’est un emploi où tu mets de l’avant ton...
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Associé en Gestion de patrimoine
3 weeks ago
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Québec City, Canada IG Wealth Management Full timeConseiller ou conseillère, IG Gestion de patrimoine, Canal organisationnel Emplacement(s) : Terrebonne La Société financière IGM Inc. est l’une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d’actifs, et gère un actif total d’environ 271 milliards de dollars pour lequel elle donne des conseils de placement. La...
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Associé en gestion de patrimoine
2 days ago
Québec, Canada National Bank Full timePrésence Hybride Numéro de poste 19705 Catégorie Professionnel Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 12-fév-2024 Lieu: Québec, Québec Ville Québec Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoine Une...
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Québec City, Canada IG Wealth Management Full timeConseiller ou conseillère, IG Gestion de patrimoine, Canal organisationnel Emplacement(s) : Ville de Québec La Société financière IGM Inc. est l’une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d’actifs, et gère un actif total d’environ 271 milliards de dollars pour lequel elle donne des conseils de placement. La...
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Québec City, Canada IG Wealth Management Full timeConseiller ou conseillère, IG Gestion de patrimoine, Canal organisationnel Emplacement(s) : Québec La Société financière IGM Inc. est l’une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d’actifs, et gère un actif total d’environ 271 milliards de dollars pour lequel elle donne des conseils de placement. La Société...
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Québec City, Canada IG Wealth Management Full timeConseiller ou conseillère, IG Gestion de patrimoine, Canal organisationnel Emplacement(s) : Québec La Société financière IGM Inc. est l’une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d’actifs, et gère un actif total d’environ 271 milliards de dollars pour lequel elle donne des conseils de placement. La Société...
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Québec, Canada Caisse Desjardins de Bellechasse Full timeÀ la fois près de la nature et à proximité de Lévis, la Caisse Desjardins de Bellechasse compte plus de 110 employés répartis dans huit centres de services. La Caisse fait partie d’une coopérative de services financiers qui apporte une réelle contribution à son milieu grâce à son équipe dynamique. Avec un actif de près de 1,9 milliard de...
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Associé en Gestion de patrimoine
3 weeks ago
Québec City, Canada National Bank Full timePrésence Hybride Numéro de poste 20097 Catégorie Professionnel Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 12-mar-2024 Lieu: Québec, Québec Ville Québec Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoine Une carrière...
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Québec, Canada Ville de Lévis Full time**Ce qui t’attend**: En tant que conseillère ou conseiller en acquisition de talents, tu collaboreras étroitement avec l'équipe en gestion des talents, principalement dans les volets de la dotation, de l'accueil et de l'intégration du nouveau personnel. Joins-toi à l'équipe de la Direction de la gestion du capital humain! **L’équipe et...
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Conseillère ou conseiller en communication
15 hours ago
Québec, Canada Cégep de Sherbrooke Full timeLe Cégep de Sherbrooke sollicite des candidatures pour un remplacement , à temps complet, dans la classe de conseillère ou conseiller en communication du Cégep de Sherbrooke. NATURE DU TRAVAIL Les emplois de conseillère ou de conseiller en communication comportent plus spécifiquement la participation à l’élaboration et à la prise en charge...
