Spécialiste principal en services financiers – OCRCVM

1 month ago

Collingwood, Canada CIBC Full time
Spécialiste principal en services financiers– OCRCVM

Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir.

Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font.

Tâches du titulaire

En tant que membre de l’équipe Services bancaires personnels et PME, vous gérerez et développerez un portefeuille de clients spécialisés, en créant des plans financiers complets et en fournissant un service client exceptionnel.

À titre de Planificateur financier II, vous mettrez en œuvre l’approche de Service Impérial CIBC en assumant la responsabilité d’un vaste portefeuille et en aidant les clients par une planification qui répondra à leurs besoins actuels et favorisera l’atteinte de leurs objectifs. Vous vous engagerez de manière proactive auprès de nombreux clients, nouveaux et existants, afin d’établir des liens durables et de comprendre leurs objectifs, de construire leur plan financier à l’aide d’outils avancés de la Banque CIBC et de leur donner les bons conseils pour les aider à faire des choix éclairés pour leur avenir.

Vous devez pouvoir travailler durant les heures d’ouverture des centres bancaires, y compris les soirs et fins de semaine.

Comment réussir

  1. Mobilisation des clients – Donner la priorité à l’expérience de chaque client et établir un rapport personnel afin que chaque interaction soit significative.
  2. Expansion des affaires – Bien comprendre votre marché local et votre clientèle potentielle pour créer un plan de vente complet qui convertira les pistes en nouveaux clients.
  3. Engagement communautaire – Faire connaître la marque CIBC dans votre collectivité en participant à des activités locales et en prenant part à des activités de marketing et de prise de contact.

Vos attributs

  1. Vous accordez la priorité aux clients.
  2. Vous aimez les gens et trouvez un sens dans vos relations avec les autres.
  3. Vous agissez comme un propriétaire et vous vous épanouissez quand vous pouvez prendre des initiatives.
  4. Vous êtes motivé par la réalisation de vos objectifs.
  5. Vous suscitez des résultats en partageant votre expertise.

Exigences minimales

Vous devez justifier d’une expérience de un an et demi à trois ans dans un poste de conseiller financier, dans la gestion et le développement de votre propre portefeuille de clients. Vous êtes un professionnel agréé (OCRCVM) avec un agrément à jour et en règle respectant les exigences d’inscription auprès de l’OCRCVM.

Vous devez également avoir réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) au cours des trois dernières années, ainsi que d'autres cours requis pour les certifications pertinentes.

Ce que la Banque CIBC vous offre

À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. Nous nous efforçons de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie, avec des avantages compétitifs.

Nous recherchons des candidats dotés d’un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats.

Lieu de travail : Collingwood
Type d’emploi : Permanent
Heures de travail hebdomadaires : 37.5
Compétences : Axé sur les résultats, Connexions communautaires, Consultation financière, Développement d'entreprise, Gestion de la relation clientèle, Gestion de portfolios, Investissements, Prêt

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    1 month ago

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    1 month ago

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    4 weeks ago

    Collingwood, Ontario, Canada CIBC Full time

    Nous sommes à la recherche d'un Spécialiste principal en services financiers - OCRCVM pour rejoindre notre équipe de Banque CIBC. En tant que membre de notre équipe, vous serez responsable de gérer et de développer un portefeuille de clients spécialisés, en établissant des relations clés, en créant des plans financiers complets et en...

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    6 months ago

    Collingwood, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.  À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont...

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    3 weeks ago

    Collingwood, Ontario, Canada CIBC Full time

    À la Banque CIBC, nous recherchons un Spécialiste principal en services financiers qui contribuera à notre objectif de bâtir une banque axée sur les relations pour un monde moderne.Rôle et responsabilitésEn tant que membre de l'équipe Services bancaires personnels et PME, vous gérerez et développerez un portefeuille de clients spécialisés, en...

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