Private Wealth Advisor

3 weeks ago

Vancouver, Canada Banque Nationale du Canada Full time
Conseiller privé en Gestion de patrimoine

Sur lieu de travail

Professionnel sénior

Date de publication

29-avr-2024

Lieu: Vancouver, Colombie-Britannique

Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine

Une carrière en tant que conseillère ou conseiller privé Gestion de Patrimoine dans l’équipe Entreprises & Gestion privée 1859, c’est agir à titre de spécialiste financier privilégié auprès de la clientèle fortunée. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à tes compétences à offrir un service clientèle exceptionnel, ta capacité à établir des relations de confiance solides et tes connaissances en planification financière.

Ton emploi :

• Développer le marché de la clientèle fortunée pour le territoire de Montréal tant auprès des partenaires internes qu’à l’externes

• Accroître les actifs sous gestion du portefeuille attitré en offrant des services conseils de gestion de patrimoine en lien avec les besoins de la clientèle

• Analyser de façon rigoureuse les besoins de la clientèle et déterminer avec elle une stratégie financière intégrée

• Diriger la mise en application des recommandations découlant des planifications financières

• Assurer un suivi rigoureux des portefeuilles et établir des contacts très fréquents avec la clientèle dans le but de suivre l'évolution de ses besoins et d’adapter les solutions en conséquence

• Offrir un service à la clientèle exceptionnel, tant par la rapidité, l'accessibilité que la compétence

• Travailler en synergie avec l'ensemble des lignes d'affaires de la Banque Nationale

Ton équipe:

Au sein du secteur Entreprises et Gestion Privée 1859, tu fais partie d’une grande équipe d’une trentaine de collègues et tu relèves du vice-président régional GP1859. Notre équipe se démarque par son dévouement et son expertise. Ce poste offre un mode de travail hybride; tu organises tes semaines entre le bureau, les rencontres avec la clientèle, les évènements et la maison.

Nos programmes de formation basés sur l’apprentissage dans l’action te permettent de maîtriser ton métier. Des contenus de formation personnalisés sur des sujets tels que la planification financière, les marchés financiers et les solutions d’investissement sont disponibles pour favoriser ton apprentissage en continue. L’accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points de vue.

Prérequis:

• Baccalauréat connexe au secteur d'activité et un minimum de 7années d'expérience pertinente OUmaîtrise connexe au secteur d'activité et un minimum de 5 années d'expérience pertinente ou toute autre combinaison pertinente d'expérience et de formation

• Cours sur le commerce des valeurs mobilières et Manuel sur les normes de conduite complétés

• Détention d'un autre titre professionnel: CFA, FICVM, CPA, Pl.Fin très souhaitable

• Expérience en développement des affaires auprès d'une clientèle fortunée et/ou d’entrepreneurs

• Capacité à développer des relations de confiance et durable

• Excellente connaissance des produits de placement (maîtrise des marchés financiers et de l’économie afin d’agir à juste titre)

• Connaissances en fiscalité, en planification de retraite et enplanification successorale

Agilité d'apprentissage Axé sur le client Communication Diversité et inclusion Empathie Humilité Initiative Intelligence émotionnelle Orienté résultats Résilience Responsabilité Travail d’équipe

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.

  • Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
  • Régime de retraite généreux
  • Régime d’acquisition d’actions
  • Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille
  • Services bancaires préférentiels
  • Implication dans des initiatives communautaires
  • Service de télémédecine
  • Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil
Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.

Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés.

Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Viens entreprendre tes ambitions avec nous

Pourquoi travailler à la Banque Nationale

Les occasions de progresser et de te développer sont nombreuses et variées pour te permettre de cheminer dans ta carrière. Ceci peut se traduire notamment par de l'apprentissage dans l'action et de la formation, du codéveloppement ou du jumelage, de l'accompagnement professionnel ou du mentorat, des journées carrières internes ou des tribunes pour échanger avec nos leaders.

Pour un environnement inclusif et diversifié

Nous misons sur l’inclusion dans un milieu où l’expression des caractéristiques uniques que chacune et chacun possèdent, visibles et invisibles, est valorisée. Nous accueillons les candidatures de tous les horizons et aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Inscris-toi pour recevoir de l'information sur nos nouveautés carrières et nos événements.

Accède à ton profil pour une expérience personnalisée

Complète ton profil pour une expérience affichant tes préférences et une recherche facilitée par des alertes-emplois pertinentes pour toi.

#J-18808-Ljbffr

  • Private Wealth Advisor

    3 days ago

    Vancouver, Canada National Bank of Canada Full time

    A career as a Senior Private Wealth Advisor in the Private Banking 1859 team means acting as a preferred financial specialist for wealthy clients. This job allows you to have a positive impact on our organization, thanks to your skills in providing exceptional customer service, your ability to build strong trusting relationships, and your knowledge of...

  • Private Wealth Advisor

    2 weeks ago

    Vancouver, Canada NBC Full time

    Area of Interest: Wealth management ...

  • Private Wealth Advisor

    2 weeks ago

    Vancouver, Canada National Bank Full time

    A career as a Senior Private Wealth Advisor in the Private Banking 1859 team means acting as a preferred financial specialist for wealthy clients. This job allows you to have a positive impact on our organization, thanks to your skills in providing exceptional customer service, your ability to build strong trusting relationships, and your knowledge of...

  • Wealth Advisor

    2 days ago

    Vancouver, Canada Connor, Clark & Lunn Financial Group Full time

    **Wealth Advisor** **Connor, Clark & Lunn Private Capital Ltd.** **Vancouver, BC** - Connor, Clark & Lunn Financial Group (“CCLFG”) provides investment management services to individuals, advisors, pension plans, institutional investors, and foundations. As a unique “multi-boutique” asset management firm, CCLFG is uniquely focused on creating the...

  • Private Wealth Advisor

    7 days ago

    Vancouver, Canada National Bank Full time

    Attendance On-Site Job Number 20841 Category Senior Professional Status: Permanent Type of Contract Permanent Schedule: Full-Time Full Time / Part Time? Full-Time Posting date 29-Apr-2024 Location: Vancouver, British Columbia City Vancouver Province/State British Columbia Area of Interest: Wealth management A career as a Senior Private Wealth Advisor in the...

  • Private Wealth Advisor

    2 weeks ago

    Vancouver, BC, B6B, British Columbia, Canada National Bank Full time

    A career as a Senior Private Wealth Advisor in the Private Banking 1859 team means acting as a preferred financial specialist for wealthy clients. This job allows you to have a positive impact on our organization, thanks to your skills in providing exceptional customer service, your ability to build strong trusting relationships, and your knowledge of...

  • Wealth Planning Intern

    2 days ago

    Vancouver, Canada Nicola Wealth Full time

    We have a lot to be proud of at Nicola Wealth. Our sophisticated financial planning, our diversified private investment funds and their exceptional performance, our 99% client retention rate and our award-winning culture, combine to position us as a national leader in wealth management. Recognized as a Best Managed Company and one of Canada's Top Employers,...

  • Wealth Insurance Advisor

    1 month ago

    Vancouver, Canada TD Bank Full time

    **TD Description** Stay current and competitive. Carve out a career for yourself. Grow with us. **Department Overview** TD Private Wealth Management takes a sophisticated and holistic goals discovery approach to wealth planning and protection to provide highly personalized advice, solutions and service to clients. **Wealth Insurance Services** offers...

  • Administrative Assistant to Portfolio Manager

    1 month ago

    Vancouver, Canada Caerus Private Wealth Full time

    **About us** **About iA Financial Group** iA Private Wealth is second largest non-bank wealth advisory firm in Canada. iA Private Wealth has over 500 advisory group nationally providing wealth management service to Canadians across the country. **About Caerus Private Wealth - Caeruswealth.ca** We are a dedicated investment advisory team, who provides...

  • Associate, Wealth Planning

    1 month ago

    Vancouver, Canada Richardson Wealth Full time

    **Employment Status**: Permanent Full-Time **Location**: Vancouver, BC **Department**: Corporate **Reporting To**: Investment Advisor(s) and Branch Management Team **Job Id**: VAN - 023 **Job Level**: L4 **Seniority Level**: Entry-level **Position Overview**: The entry-level financial planner plays a supporting role in the opportunity to work with two...

  • Associate, Wealth Planning

    4 weeks ago

    Vancouver, Canada Richardson Wealth Full time

    **Employment Status**: Permanent Full-Time **Location**: Vancouver, BC **Department**: Corporate **Reporting To**: Investment Advisor(s) and Branch Management Team **Job Id**: TEP - 027 **Job Level**: L4 **Seniority Level**: Entry-level **Position Overview**: The entry-level financial planner plays a supporting role in the opportunity to work with two...

  • Sales Associate, Pws

    1 month ago

    Vancouver, Canada Aviso Wealth Full time

    **Aviso Wealth**: **The Opportunity**: We’re looking for a Sales Associate to join our Private Wealth Solutions Sales team. Your role will be required to regularly perform essential duties on behalf of the company from your assigned Aviso office. Your role is considered medium flexibility, requiring you to work onsite 1-3 days per week at our office at...

  • Wealth Management Consultant

    2 weeks ago

    Vancouver, Canada Scotiabank Full time

    The Wealth Management Consultant (WMC) serves as the single point of contact for referrals from Retail Banking into Scotia Wealth Management (“SWM”), and actively pursues wealth management opportunities among existing customers (excludes existing clients in SWM). Targeting the High Net Worth clients and Ultra-High Net Worth client segments, the WMC...

  • Was (Wealth Advisory Services) Associate

    6 hours ago

    Vancouver, Canada TD Bank Full time

    **WAS (Wealth Advisory Services) Associate**: - 425339BR **Job Category - Primary** - Wealth Management **Work Location** - Pacific Centre - 700 West Georgia Street Corporate **Employment Type** - Regular **City** - Vancouver **Time Type** - Full Time **Province/State** - British Columbia **Hours** - 37.5 **Workplace Model** - Hybrid **Pay...

  • Was (Wealth Advisory Services) Associate

    7 hours ago

    Vancouver, Canada TD Bank Full time

    425339BR Wealth Management Vancouver, BC November 17, 2023 Hours 37.5 Workplace Model Hybrid Pay Details Department Overview TD Private Wealth Management takes a sophisticated and holistic goals discovery approach to wealth planning and protection to provide highly personalized advice, solutions and service to clients. **Wealth Advisory Services**...

  • Associate Wealth Advisor and Financial Planner

    4 days ago

    Vancouver, Canada RBC - Royal Bank Full time

    Job Summary RBC Dominion Securities is a relationship-focused investment and wealth management firm that consistently ranks #1 in Canada. We are proud of our collaborative, supportive culture that enables success at every level and equips us to help our clients achieve their financial goals. Job Description As an integral member of a successful and growing...

  • Associate Wealth Advisor and Financial Planner

    4 days ago

    Vancouver, Canada RBC - Royal Bank Full time

    Job Summary RBC Dominion Securities is a relationship-focused investment and wealth management firm that consistently ranks #1 in Canada. We are proud of our collaborative, supportive culture that enables success at every level and equips us to help our clients achieve their financial goals. Job Description As an integral member of a successful and growing...

  • Associate Wealth Advisor and Financial Planner

    4 days ago

    Vancouver, Canada RBC - Royal Bank Full time

    Job Summary RBC Dominion Securities is a relationship-focused investment and wealth management firm that consistently ranks #1 in Canada. We are proud of our collaborative, supportive culture that enables success at every level and equips us to help our clients achieve their financial goals. Job Description As an integral member of a successful and growing...

  • Associate Private Banking Advisor

    4 weeks ago

    Vancouver, Canada CIBC Full time

    We’re building a relationship-oriented bank for the modern world. We need talented, passionate professionals who are dedicated to doing what’s right for our clients. At CIBC, we embrace your strengths and your ambitions, so you are empowered at work. Our team members have what they need to make a meaningful impact and are truly valued for who they are...

  • Wealth Management Consultant

    7 hours ago

    Vancouver, Canada Scotiabank Full time

    Is this role right for you? In this role, you will: 1.Attract referrals by educating Retail Bank partners, opportunity spotting with these partners and serving as the single point of contact for referrals from Canadian Banking into Scotia Wealth Management by: Building extensive networks of relationships in the Retail Branches under his/her coverage ...