Directeur (trice) principal (e), Gestion privée
1 month ago
Au-delà d'un poste à la Gestion privée, il y a une équipe authentique etdévouée à ses clients.
Qu’est-ce que ça change pour vous? C’est de faire partie d’uneorganisation où chacun des membres de l’équipe a été soigneusement choisi. Dedéployer votre talent afin d’être la meilleure version de vous-même. Travaillerau sein d’un OBNL qui fait de la finance, c’est de faire partie d’uneentreprise ayant un modèle d’affaires plutôt atypique. Un modèle qui vousdonne l’occasion de créer un impact positif et de faire une différence, et ce,au sein d’une organisation en pleine croissance
Créée au Québec par des professionnels en génie, FÉRIQUE est uneorganisation atypique, à dimension humaine et sans but lucratif, où la qualitédu talent qui y converge est telle qu’elle figure, année après année, parmi lesorganisations financières les mieux classées par ses clients en matière deréputation et de loyauté.
L’heure juste sur ce que nous vous offrons
- Une occasion exceptionnelle de développer vos compétences et de réaliservotre plein potentiel
- Une rémunération fixe en plus d’un régime de bonificationcorporative
- Divers programmes et initiatives favorisant la santé et lemieux-être incluant la santé financière : avantages sociaux,incluant des assurances collectives et un REER collectif avantageux
- Un environnement de travail idéal qui conjugue vie professionnelleet vie personnelle
- Un contexte hybride où vous pourrez profiter d’une flexibilité touten maintenant une cohésion d’équipe stimulante
- Situé au cœur du centre-ville de Montréal et ayant un accèsextrêmement facile en transport en commun
Le défi qui s’offre à vous
Relevant de la vice-présidente, Distribution, le titulaire de ce posteverra à la gestion du service de Gestion privée, et de l’équipe deplanificateurs financiers et adjoints. Un des volets de son rôle consistera àles soutenir et à s’assurer de la qualité et l’efficacité des conseils donnés,et veillera à l’atteinte des divers objectifs de la Gestion privée.
Le titulaire de ce poste sera également responsable de la gestion deportefeuille d’un nombre restreint de familles nanties dans le but de formerdes relations de confiance et d’offrir une expérience de service à la clientèlesupérieure. En utilisant une approche personnalisée à leurs besoins, il seraresponsable d’offrir des conseils financiers sophistiqués et pertinents pourrépondre aux besoins complexes et variés de ses clients.
Principalesresponsabilités
- À l’aide d’une bonne vigie et connaissance du marché, établir lavision du service de Gestion privée en alignement avec la vision de laDistribution;
- Analyser et bonifier l’expérience client et en assurer sonévolution
- Effectuer un suivi rigoureux des familles les plus fortunées de lafirme conjointement avec le planificateur financier attitré;
- Maintenir et établir des relations avec des experts externes,négocier et renouveler des ententes avec ceux-ci pour afin de bonifier leréseau actuel au service de nos clients;
- Mobiliser les employés et assurer une supervision constante dutravail de l’équipe;
- Développer et assurer le suivi concernant la progression de songroupe en termes de vente et de service à la clientèle; Voir à l’atteintedes objectifs du groupe;
- Promouvoir et traiter le référencement venant des autresconseillers - participer activement au développement des prospects;
- Veiller au développement et au maintien des outils nécessaires ausuccès de l’équipe;
- Organiser et animer des événements clients et assurer leur succès;
- Participer à divers événements externes reliés au monde du génie(représentation);
- Réfléchir à des stratégies de développement des affaires defamilles fortunées et les mettre en application.
- Gérer activement les relations avec ses clients et développerdes relations mutuelles et bénéfiques à long terme;
- Effectuer une analyse holistique de la situation financière de sesclients et offrir des solutions pertinentes et impartiales, seul ou entravaillant avec une équipe externe de professionnels spécialisés;
- Identifier les occasions et faire la promotion active des produitset services auprès de la clientèle cible;
- Contribuer à l’image de marque en offrant l’information nécessaire,ainsi que des conseils financiers à valeur ajoutée, afin de permettre àses clients de prendre des décisions éclairées;
- Mettre de l’avant une approche axée sur la satisfaction desbesoins, la loyauté et la rétention du client;
- Maîtriser les concepts avancés de planification financière.
La personne recherchée
- Possède un baccalauréat connexe au secteur d’activité ou touteautre équivalence jugée pertinente jumelé à un minimum de 10 ansd’expérience pertinente dans le secteur de conseils financiers dont 3 ansavec une clientèle aisée;
- Détient le titre de planificateur financier ainsi que le permis enépargne collective de l’Autorité des marchés financiers en vigueur;
- Est titulaire d'un titre professionnel notaireou fiscaliste (un atout);
- A un esprit entrepreneurial, de l'entregent etune grande capacité à offrir un excellent service à la clientèle;
- Est dynamique, proactive et a un grand sens del’initiative,
- Se démarque par son leadership, son écouteactive et son aptitude à déceler des opportunités;
- Est très organisée, rigoureuse, minutieuse etautonome;
- Connait bien la suite MS Office et a unefacilité avec les outils informatiques;
- Est reconnue pour être d iplomate, avoirdu tact, sa grande intégrité et son éthique professionnelle;
- S'exprime aisément en français et en anglais (verbalement et parécrit) afin de desservir nos clients du Québec qui peuvent parler dans cesdeux langues;
- A accès à une voiture (pour les besoins du travail) et a un permisde conduire en règle;
- Est en mesure de voyager et de travailler selon un horaire variablepour rencontrer des clients;
- Adhère aux valeurs de FÉRIQUE : nous sommes orientés client, noussommes collaboratifs, nous visons l’excellence, nous sommes transparents,nous faisons preuve d’engagement.
L’utilisation du seul genremasculin dans cette offre ne vise qu’à alléger le texte et se fait sansdiscrimination. Gestion FÉRIQUE souscrit pleinement aux principes d’équité enmatière d’emploi. Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Nouscommuniquerons uniquement avec les personnes qui seront retenues pour uneentrevue. Pour en connaître davantage sur FÉRIQUE, découvrir ce qui nous rendunique et ce qui fait notre succès, nous vous invitons à consulter notre pageCarrières.
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Directeur principal
1 month ago
Montreal, Canada Patrimonica Full timeSitué à Montréal, Patrimonica est un multi Family-Office qui s’adresse aux particuliers et aux familles fortunées qui sont à la recherche d’une équipe de confiance pour superviser l’ensemble de leur situation financière. Patrimonica offre des services de conseil en comptabilité et en fiscalité, ainsi que des services de gestion de portefeuille...
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Montreal, Canada Banque Laurentienne Full timeVoir au-delà des chiffresMCÀ la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l'expérience bancaire pour le mieux. Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne aide les familles, les entreprises et les collectivités à prospérer. Aujourd'hui, nous comptons plus que 2 800 employés qui travaillent ensemble, comme Une Équipe, pour...
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Directeur(trice) régional(e) exploitation
5 days ago
Montreal, Canada Le Groupe Maurice Full timeNous sommes actuellement à la recherche d'un (e) :DIRECTEUR(TRICE) RÉGIONAL(E) EXPLOITATIONLe directeur régional exploitation est responsable d’assurer la saine gestion de son portefeuille de résidences. Il accompagne les directions générales de résidence dans l’atteinte de leurs objectifs (financie
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Montreal, Canada CIMA+ Full timeDescription du poste: Mission: Afin de soutenir l’expertise en ingénierie et réalisation de projet, la personne sélectionnée sera responsable d’une équipe d’environ 60 personnes répartie dans les différents bureaux de CIMA+ au Québec. Le ou la directeur-trice principal-e aura sous sa responsabilité
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Directeur(trice) principal(e)
3 weeks ago
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Directeur(trice) des services infirmiers
3 days ago
Montreal, Canada Horizon Gestion de résidences inc. Full timeHORIZON Gestion de résidences est un gestionnaire de résidences privées pour aînés (RPA) en pleine expansion qui compte plus de 1500 unités réparties dans 7 résidences situées dans le Grand Montréal ainsi qu’à Ottawa. Notre mission est d’offrir à la personne aînée un milieu de vie évolutif, allié à des soins et des services de qualité,...
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2 days ago
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3 days ago
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Montreal, Canada CIMA+ Full timeDirecteur-trice principal-e, comptabilité de projet et partenariat sectoriel Description du secteur: Finances Type d'emploi: Régulier Bienvenue là où l’humain est au cœur de tout. Bienvenue aux gens qui ont une vision d’avenir inspirante et qui sont à la recherche de défis stimulants. Chez nous, vo
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Directeur(trice) adjoint(e)
1 month ago
Montreal, Canada Metro Inc. Full timeAppuyez sur la touche de tabulation pour sélectionner le lien Passer au contenu. Sélectionnez la fréquence (en jours) de réception d’une alerte : Directeur(trice) adjoint(e) Lieu de travail: MONTREAL, Quebec, CA, H1A 3V9 Titre du poste : Directeur(trice) adjoint(e) Bannière : Super C Super C Pointe-aux-Trembles ...
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Directeur(trice) adjoint(e)
1 month ago
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Directeur(trice) adjoint(e)
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3 days ago
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Directeur(trice) adjoint(e)
1 month ago
Montreal, Canada Metro Full timeTitre du poste : Directeur(trice) adjoint(e) Type de poste : Permanent Numéro de la demande : 37324 Bannière : Super C Statut : Temps plein Super C Pointe-aux-Trembles Lieu: 12695 R. Sherbrooke E, Montréal, QC H1A 3V9 Nombre d’heures : Temps plein Quarts de travail : Jour, soir et fin de semaine Venez relever de...
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