Adjoint.e en gestion de patrimoine

2 weeks ago

Québec City, Canada fdp Gestion privée Full time

Une opportunité taillée sur mesure pour vous :


Lieu: Québec


Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le gestionnaire de portefeuilles tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi qu’à la solidification des relations avec les clients actuels et futurs.



Relevant de la Directrice administrative régionale, Québec, Estrie et Est du Québec, gestion de patrimoine, vos principales responsabilités seront :



  • Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le gestionnaire de portefeuilles dans la gestion des dossiers clients : ouverture de dossiers, ouverture de comptes, préparation de rencontres, projection de retraite, calcul de rendement, etc.
  • Procéder à l’analyse et l’ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour
  • Agir à titre d’intermédiaire entre les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le gestionnaire de portefeuilles et le client pour toutes exécutions de transactions ou informations à fournir aux clients et ce, pour nos différents centre clients de la grande région
  • S’assurer de l’exécution de toutes transactions reliées aux comptes clients
  • Collaborer à la stratégie de développement des affaires (prospection) ainsi qu’à la gestion de l’agenda et la prise de rendez-vous des conseillers en gestion de patrimoine et/ou du gestionnaire de portefeuille
  • Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques




Les compétences essentielles pour ce rôle :


  • Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques administratives, techniques de bureautique ou une formation équivalente
  • Posséder 2 à 3 ans d’expérience probante dans le domaine financier – fonds d’investissement
  • Posséder votre permis de commerce des valeurs mobilières (OCRI) ou être en voie de l’obtenir ou être disponible et ouvert à la formation pour l’obtenir (obligatoire)
  • Avoir des compétences prononcées pour l’organisation ainsi que la gestion de tâches et de priorités multiples
  • Démontrer votre capacité à offrir un excellent service à la clientèle
  • Être doué pour les communications orales et écrites en français
  • Avoir une excellente maîtrise de la suite Office, notamment Word et Excel


Joindre fdp, c’est:


  • Agir et collaborer avec agilité pour répondre aux besoins de nos clients
  • Relever des défis stimulants et viser les résultats afin de contribuer chaque jour à l’évolution de fdp
  • Évoluer au sein d’une firme à taille humaine dans un climat de confiance et bienveillant, avec une culture d’inclusion et de proximité, tant à l’interne qu’avec nos clients
  • Être accompagné dans votre développement et votre épanouissement professionnel
  • Bénéficier d’une rémunération globale concurrentielle, fond de pension à prestations déterminées, programme d'assurance collective flexible, service de télémédecine, programme d'aide aux employés ainsi qu'à leur famille et de programmes favorisant votre bien-être et la conciliation de votre vie personnelle et professionnelle




Depuis plus de 45 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l’un des groupes experts les plus avancés en termes d’intelligence financière appliquée aux réalités des professionnels.

Si vous ne reculez devant aucun défi et souhaitez mettre votre sens des affaires au service d’une firme en croissance constante : joignez l’équipe fdp



Aperçu des avantages dont vous bénéficierez :

Travail permanent en mode hybride, temps plein

Horaires flexibles pour favoriser votre équilibre travail et vie personnelle

Fond de pension à prestations déterminées

Régime d'assurance collective flexible

Télémédecine et programme d'aide aux employés pour vous et vos proches

Vacances et journées de congés mobiles rémunérées

Programme de remboursement annuel en santé et mieux-être

Ambiance de travail qui favorise la collaboration



Visitez notre page entreprise pour mieux nous connaître;

Veuillez prendre note que le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte;


Nous recherchons une personnalité au-delà d’un parcours Tous les profils correspondant aux besoins du poste seront contactés dans les meilleurs délais afin de suivre notre parcours de recrutement. La diversité nous est chère et fait partie intégrante de nos valeurs. Nous prônons l’équité dans nos processus de recrutement et offrons des chances d’emplois égales à tous.

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Québec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toiNous avons le plaisir...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Québec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf). Description du poste : Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toi Nous avons le plaisir...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Québec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toiNous avons le plaisir...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toiNous avons le plaisir...

  • Adjoint / Adjointe aux transactions - Investissement

    5 days ago

    Québec, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    Notre centre financier, SFL Gestion de patrimoine Québec | Mauricie | Appalaches, est en pleine croissance et donc à la recherche d'un.e Adjoint.e au traitement des transactions en fonds d'investissement pour rejoindre notre équipe dynamique. Responsabilités principales :Dans ce poste, vous serez responsable de la gestion efficace des transactions...

  • Adjoint / Adjointe aux transactions - Investissement

    5 days ago

    québec, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    Notre centre financier, SFL Gestion de patrimoine Québec | Mauricie | Appalaches, est en pleine croissance et donc à la recherche d'un.e Adjoint.e au traitement des transactions en fonds d'investissement pour rejoindre notre équipe dynamique. Responsabilités principales :Dans ce poste, vous serez responsable de la gestion efficace des transactions...

  • Associé en Gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Québec City, Canada Banque Nationale Full time

    Type de contrat Permanent Temps plein/Temps partiel? Temps plein Lieu: Québec, Québec Ville Québec Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoine Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale , c’est un emploi où tu mets de l’avant ton...

  • Associé en Gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Québec City, Canada National Bank Full time

    Présence Hybride Numéro de poste 20097 Catégorie Professionnel Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 12-mars-2024 Lieu: Québec, Québec Ville Québec Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoine Une...

  • Conseiller Financier

    7 hours ago

    Quebec City, Canada Beaulieu Gestion de Patrimoine Full time

    **About us** Beaulieu Gestion de Patrimoine is a small business in Ville de Québec, QC G2J 0C4. We are professional, agile, and our goal is to On aide les personnes à cumulé un plus grand capital et à sécurisé leur patrimoine actuel.. Our work environment includes: - Modern office setting - Food provided Chez Beaulieu Gestion de Patrimoine, nous...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Quebec City, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Québec, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’associé en gestion de...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    6 days ago

    Quebec City, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Québec, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’associé en gestion de...

  • Associé en gestion privée de patrimoine

    2 weeks ago

    Québec City, Canada Banque Nationale Full time

    Type de contrat Permanent Temps plein/Temps partiel? Temps plein Lieu: Québec, Québec Ville Québec Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoine Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine au sein du secteur Gestion privée 1859, c’est un emploi qui te permet d'offrir des...

  • Associé en Gestion de patrimoine

    5 days ago

    Québec, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à laFinancière Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    5 days ago

    Quebec City, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Québec, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’associé en gestion de...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    2 days ago

    Quebec City, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Québec, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’associé en gestion de...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    3 weeks ago

    Quebec City, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Québec, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’associé en gestion de...

  • Associé en Gestion de patrimoine

    1 week ago

    Québec, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale , c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir...

  • Adjoint Gestion de Patrimoine

    6 days ago

    Québec, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Lac-Mégantic, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’adjoint en gestion...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    3 days ago

    Quebec City, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Associé en gestion de patrimoine

    3 days ago

    Québec, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...