Conseiller principal en planification financière

Une carrière comme conseiller senior ou conseillère senior
en planification financière au sein de l’équipe Planification financière
avancée à la Financière Banque Nationale, c’est agir à titre d’expert-conseil
auprès d’une clientèle fortunée et des conseillers et conseillères en
placement. Ce rôle vous permet d’avoir un impact concret grâce à votre
expertise en planification financière, en fiscalité et en planification
successorale, tout en contribuant à l’élaboration de stratégies personnalisées
adaptées aux besoins complexes de la clientèle.

Votre rôle

• Réaliser des entrevues avec les clients et clientes afin
  d’analyser leur situation financière et élaborer des plans financiers complets
  et personnalisés.
• Fournir un accompagnement-conseil aux conseillers et
  conseillères en placement ainsi qu’aux clients et clientes relativement aux
  enjeux de planification financière, fiscale et successorale.
• Développer et maintenir des relations de confiance avec
  les différents partenaires internes et externes impliqués dans les dossiers.
• Gérer plusieurs dossiers complexes simultanément en
  respectant les priorités et les échéanciers établis.
• Identifier des occasions d’affaires en lien avec les
  services et les solutions offerts par la Financière Banque Nationale.
• Participer à l’élaboration de stratégies et de
  recommandations pratiques visant à répondre aux objectifs financiers et
  patrimoniaux de la clientèle.

Votre équipe

La vice-présidence Planification financière avancée regroupe
des spécialistes qui travaillent de façon agile, proactive et collaborative
afin d’offrir une expertise reconnue en planification financière, fiscalité et
planification successorale.

Au sein du secteur Gestion de patrimoine, vous faites partie
d’une équipe pancanadienne composée de planificateurs financiers,
planificatrices financières, spécialistes en fiscalité et spécialistes en
planification successorale. Vous collaborez étroitement avec les conseillers et
conseillères en placement afin d’accompagner une clientèle fortunée dans la
réalisation de ses objectifs financiers. Notre équipe se distingue par la qualité de son expertise, son approche collaborative et son engagement envers l’excellence du service-conseil.

Nous visons à vous offrir un maximum de flexibilité pour
favoriser votre qualité de vie. Cela se traduit notamment par un environnement de travail hybride et un horaire flexible et adaptable.

La Banque valorise le développement continu et la mobilité interne. Nos programmes de formation personnalisés, fondés sur l’apprentissage dans l’action, vous permettent de maîtriser votre rôle et de développer de nouveaux champs d’expertise. Des outils tels que la Data Academy, les formations linguistiques, le Harvard Learning Center ainsi que l’accompagnement par coaching et mentorat sont accessibles en tout temps.

Prérequis

• Détenir un diplôme universitaire dans un domaine pertinent
  (finance, comptabilité, actuariat, économie ou domaine connexe) et au moins 5 années d’expérience pertinente en planification financière.
• Être membre de Financial Planning Canada.
• Posséder une connaissance approfondie des concepts de
  planification financière, incluant la fiscalité des particuliers et des sociétés ainsi que les régimes de retraite.
• Démontrer une expérience dans l’élaboration de stratégies financières destinées à une clientèle fortunée.
• Avoir la capacité de vulgariser des concepts complexes pour différents intervenants.
• Être disponible pour travailler à partir des bureaux de la Financière Banque Nationale dans la région du Grand Toronto.

Langues: Anglais

Compétences: Gestion de patrimoine, Initiative, Planification financière, Travail en équipe

Tes avantages

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employés et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos