Gestionnaire de portefeuille, Québec

2 months ago

Québec City, Canada fdp Gestion privée Full time

Une opportunité taillée sur mesure pour vous :


Relevant directement du Vice-président régional, gestion de patrimoine, Québec, Estrie et Est du Québec, vous jouez un rôle-clé transversal dans le maintien et le développement des affaires auprès de notre clientèle fortunée actuelle et future. Vous agissez en tant que spécialiste en placement dans la relation entre les conseillers en gestion de patrimoine et les clients de la firme et vous vous acquittez de l’établissement et de la révision des portefeuilles des clients qui vous sont confiés. Enfin, de par votre rôle-conseil, vous travaillez en étroite collaboration avec l’équipe placement et tous les secteurs de l’organisation afin d’offrir votre expertise dans le domaine de la gestion privée.


Vos principales responsabilités seront :



  • Maintenir un niveau de connaissance du domaine du placement, de l’économie et la situation géopolitique en général, ainsi que de la gestion courante des portefeuilles modèles et des fonds constituant la structure du portefeuille des clients afin de conserver votre positionnement d’expert en placement
  • Établir le profil d’investisseur des clients qui vous sont confiés, et leur recommander une politique de placement qui tiendra compte de la répartition stratégique et de l’approche appropriée ainsi que des contraintes identifiées par le conseiller en gestion de patrimoine au niveau de la planification financière
  • Assurer la mise en place des portefeuilles selon la politique de placement des clients et les stratégies énoncées et décidées par le comité de placement. Réviser régulièrement les portefeuilles sous votre gouverne et vous assurer qu’ils sont conformes aux portefeuilles cibles
  • Participer à la gestion de la relation client en rencontrant ou en communiquant avec les clients afin de discuter de la gestion courante de leurs portefeuilles et, de façon statutaire, expliquer la performance, le positionnement de leur portefeuille et les stratégies de placement sous-jacentes implantées par le comité de placement, et finalement les informer des perspectives de placement.
  • Confirmer et/ou mettre à jour la politique de placement avec le client
  • Collaborer étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine dans la gestion de la relation client, notamment en préparant vos rencontres conjointement, dans le respect des expertises de chacun, en développant des plans de rencontres annuels avec vos clients communs, et en vous assurant que les échanges impromptus avec les clients soient répertoriés et partagés
  • Participer activement au développement des affaires, en collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine.




Les compétences essentielles pour ce rôle :


  • Vous possédez un baccalauréat en administration des affaires ou une formation équivalente
  • Vous possédez un minimum de 5 à 7 ans d’expérience comme gestionnaire de portefeuille adjoint ou gestionnaire de portefeuille pour un courtier membre, ou toute combinaison d’expériences équivalentes permettant l’inscription à titre de gestionnaire de portefeuille auprès de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI)
  • Vous détenez le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC)
  • Vous avez réussi les cours menant à l'obtention du titre de gestionnaire de placements canadien (CIM), ou le titre de gestionnaire de placements agréé ou le titre d'analyste financier agréé (CFA) administré par le CFA Institute
  • Vous démontrez une excellente éthique de travail en accord avec les valeurs de fdp, soit proximité, confiance, engagement et savoir-faire
  • Vous avez une habileté à exercer un rôle-conseil et de proposer des recommandations ainsi que des compétences marquées pour la résolution de problèmes
  • Vous êtes un leader incontesté au niveau du service à la clientèle et du développement des affaires
  • Vous démontrez de l’autonomie et un sens accru de l’organisation de manière à faire des suivis efficaces et à gérer plusieurs dossiers en parallèle
  • Vous détenez de solides compétences en relations interpersonnelle et un bel esprit de collaboration



Joindre fdp, c’est:


  • Agir et collaborer avec agilité pour répondre aux besoins de nos clients
  • Relever des défis stimulants et viser les résultats afin de contribuer chaque jour à l’évolution de fdp
  • Évoluer au sein d’une firme à taille humaine dans un climat de confiance et bienveillant, avec une culture d’inclusion et de proximité, tant à l’interne qu’avec nos clients
  • Être accompagné dans votre développement et votre épanouissement professionnel
  • Bénéficier d’une rémunération globale concurrentielle, fond de pension à prestations déterminées, programme d'assurance collective flexible, service de télémédecine, programme d'aide aux employés ainsi qu'à leur famille et de programmes favorisant votre bien-être et la conciliation de votre vie personnelle et professionnelle



Depuis plus de 46 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l’un des groupes experts les plus avancés en termes d’intelligence financière appliquée aux réalités des professionnels.


Si vous ne reculez devant aucun défi et souhaitez mettre votre sens des affaires au service d’une firme en croissance constante : joignez l’équipe fdp



Aperçu des avantages dont vous bénéficierez :

Travail permanent

Horaires flexibles pour favoriser votre équilibre travail et vie personnelle

Fond de pension à prestations déterminées

Régime d'assurance collective flexible

Télémédecine et programme d'aide aux employés pour vous et vos proches

Vacances et journées de congés mobiles rémunérées

Programme de remboursement annuel en santé et mieux-être

Ambiance de travail qui favorise la collaboration



Visitez notre page entreprise pour mieux nous connaître;

Veuillez prendre note que le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte;


Nous recherchons une personnalité au-delà d’un parcours Tous les profils correspondant aux besoins du poste seront contactés dans les meilleurs délais afin de suivre notre parcours de recrutement. La diversité nous est chère et fait partie intégrante de nos valeurs. Nous prônons l’équité dans nos processus de recrutement et offrons des chances d’emplois égales à tous.

  • Gestionnaire de portefeuille associé

    1 week ago

    Québec City, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 195546 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Gestion MD limitée, une division de Gestion de patrimoine Scotia, est à la recherche d’une personne talentueuse, enthousiaste et soucieuse de l’expérience client à titre de gestionnaire de portefeuille...

  • Gestionnaire de portefeuille associé

    2 months ago

    Québec City, Canada Scotiabank Full time

        Numéro de la demande: 195546Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.Gestion MD limitée, une division de Gestion de patrimoine Scotia, est à la recherche d’une personne talentueuse, enthousiaste et soucieuse de l’expérience client à titre de gestionnaire de portefeuille...

  • Gestionnaire de portefeuille associé

    3 days ago

    Québec City, Canada Scotiabank Full time

        Numéro de la demande: 195546Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.Gestion MD limitée, une division de Gestion de patrimoine Scotia, est à la recherche d’une personne talentueuse, enthousiaste et soucieuse de l’expérience client à titre de gestionnaire de portefeuille...

  • Gestionnaire de portefeuille associé

    2 weeks ago

    Québec City, Canada MD Financial Management Full time

    Requisition ID: 195546 Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture. Gestion MD limitée, une division de Gestion de patrimoine Scotia, est à la recherche d’une personne talentueuse, enthousiaste et soucieuse de l’expérience client à titre de gestionnaire de portefeuille adjoint.  La ou le...

  • Gestionnaire de portefeuille associé

    1 week ago

    Québec City, Canada Scotiabank Full time

        Requisition ID: 195546 Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture.Gestion MD limitée, une division de Gestion de patrimoine Scotia, est à la recherche d’une personne talentueuse, enthousiaste et soucieuse de l’expérience client à titre de gestionnaire de portefeuille adjoint. La ou...

  • Gestionnaire de Portefeuille Associé

    1 month ago

    Quebec City, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 195546 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Gestion MD limitée, une division de Gestion de patrimoine Scotia, est à la recherche d’une personne talentueuse, enthousiaste et soucieuse de l’expérience client à titre de gestionnaire de portefeuille...

  • Gestionnaire de Portefeuille Associé

    1 week ago

    Quebec City, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 195546 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Gestion MD limitée, une division de Gestion de patrimoine Scotia, est à la recherche d’une personne talentueuse, enthousiaste et soucieuse de l’expérience client à titre de gestionnaire de portefeuille...

  • Chargé(E) de Portefeuille

    2 months ago

    Quebec City, Canada CAA Québec Full time

    Le département Transformation et innovation de CAA Québec recherche son Chargé(e) de portefeuille. Dans ce rôle tu relèveras du Vice-président principal afin de piloter le portefeuille de projets, tu accompagneras les Chargés de projets affectés au portefeuille et tu auras toi-même à agir comme chargé de projet pour l’un des projets de...

  • Gestionnaire de portefeuille associé

    2 months ago

    Québec City, Canada MD Financial Management Full time

    Numéro de la demande: 195546 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Gestion MD limitée, une division de Gestion de patrimoine Scotia, est à la recherche d’une personne talentueuse, enthousiaste et soucieuse de l’expérience client à titre de gestionnaire de portefeuille...

  • Gestionnaire de portefeuille associé

    2 weeks ago

    Québec City, Canada Scotiabank Full time

    Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture. Gestion MD limitée, une division de Gestion de patrimoine Scotia, est à la recherche d’une personne talentueuse, enthousiaste et soucieuse de l’expérience client à titre de gestionnaire de portefeuille adjoint.  La ou le titulaire du poste sera...

  • Gestionnaire de portefeuille associé

    2 weeks ago

    Québec City, Canada MD Financial Management Full time

    Requisition ID: 195546 Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture. Gestion MD limitée, une division de Gestion de patrimoine Scotia, est à la recherche d’une personne talentueuse, enthousiaste et soucieuse de l’expérience client à titre de gestionnaire de portefeuille adjoint.  La ou le...

  • Gestionnaire de portefeuille

    1 month ago

    Lévis, Québec, Desjardins, Canada Groupe RP. Full time

    Notre client, un firme comptable humaine et chaleureuse, est présentement à la recherche d'un gestionnaire de comptes clients pour joindre son équipe ! Le titulaire sera responsable de plusieurs portefeuille clients et offrira une approche personnalisée à la clientèle. Temps plein. Permanent. Responsabilités : Gérer un portefeuille de clients ;...

  • Gestionnaire de portefeuille associé

    20 hours ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 195546Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.Gestion MD limitée, une division de Gestion de patrimoine Scotia, est à la recherche d'une personne talentueuse, enthousiaste et soucieuse de l'expérience client à titre de gestionnaire de portefeuille adjoint. La...

  • Gestionnaire de portefeuille, Assurance des entreprises

    1 week ago

    Québec City, Canada 019979 Hub International Quebec Limited Full time

    Description du poste Le Gestionnaire de portefeuille en assurance des entreprises soutient un ou plusieurs Directeur(s) de comptes et travaille en équipe avec une adjointe technique afin d’assurer le service à la clientèle au quotidien et de faciliter les renouvellements et les nouvelles affaires. Il bénéficie d’une équipe marketing...

  • Gestionnaire de territoire – Québec

    4 weeks ago

    Québec City, Canada saint_gobain_group Full time

    Contamos com você para Le ou la Gestionnaire de Territoire -Québec pour CertainTeed sera chargé de développer les ventes auprès des clients nouveaux et existants. Il ou elle travaillera principalement directement avec les entrepreneurs et les clients détaillants/distributeurs pour générer une croissance des ventes du portefeuille de...

  • Gestionnaire de territoire – Québec

    1 week ago

    Québec City, Canada saint_gobain_group Full time

    Contamos com você para Le ou la Gestionnaire de Territoire -Québec pour CertainTeed sera chargé de développer les ventes auprès des clients nouveaux et existants. Il ou elle travaillera principalement directement avec les entrepreneurs et les clients détaillants/distributeurs pour générer une croissance des ventes du portefeuille de...

  • Administrateur de Portefeuille

    2 months ago

    Québec, Canada Allard, Allard & Associés inc. Full time

    Allard, Allard et Associés, une firme de gestionnaires de portefeuille se spécialisant dans la gestion privée et institutionnelle depuis 29 ans, est à la recherche d’un(e) administrateur(e) de portefeuille. Description du poste Sous la supervision du Vice-président opérations et chef de la conformité, l'administrateur de portefeuille est...

  • Gestionnaire de portefeuille senior

    1 month ago

    Québec City, Canada TEHORA Full time

    TEHORA est présentement à la recherche d’un(e) gestionnaire de portefeuille senior ayant d’excellentes aptitudes techniques, d’excellentes connaissances et qui souhaite mettre à profit ses compétences au sein d’une équipe polyvalente.Sans être exhaustifs, voici les services et livrables que devra fournir la personne retenue.Description des...

  • Gestionnaire de portefeuille senior

    1 month ago

    Québec City, Canada TEHORA Full time

    TEHORA est présentement à la recherche d'un(e) gestionnaire de portefeuille senior ayant d'excellentes aptitudes techniques, d'excellentes connaissances et qui souhaite mettre à profit ses compétences au sein d'une équipe polyvalente.Sans être exhaustifs, voici les services et livrables que devra fournir la personne retenue.Description des travaux ou...

  • Gestionnaire de portefeuille senior

    1 week ago

    Québec City, Canada TEHORA Full time

    TEHORA est présentement à la recherche d’un(e) gestionnaire de portefeuille senior ayant d’excellentes aptitudes techniques, d’excellentes connaissances et qui souhaite mettre à profit ses compétences au sein d’une équipe polyvalente.Sans être exhaustifs, voici les services et livrables que devra fournir la personne retenue.Description des...