Responsable de marché, Scotia Jarislowski Fraser, Gestion de patrimoine Scotia

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Titre: Responsable de marché, Scotia Jarislowski Fraser, Gestion de patrimoine Scotia

Rejoignez une équipe gagnante, déterminée à obtenir des résultats, dans une culture inclusive et performante.

Résumé de la fonction

Votre mission dans le cadre de ce poste consistera à favoriser une croissance durable et rentable du marché qui vous sera assigné, en veillant à ce que les gestionnaires de portefeuille, les gestionnaires de portefeuille adjoints, les gestionnaires de patrimoine, les associés en gestion de patrimoine et les équipes administratives puissent offrir un service à la clientèle exceptionnel avec constance et efficacité et en comptant sur les capacités dont ils ont besoin. Vous devrez allier direction de marché, gestion des relations, rigueur opérationnelle, surveillance de la conformité et leadership en ressources humaines pour voir à ce que la société soit bien positionnée pour maintenir, approfondir et développer ses relations avec une clientèle fortunée et très fortunée.

Vous agirez comme partenaire d’affaires de confiance auprès des gestionnaires de portefeuille et de la direction régionale, en renforçant les processus opérationnels courants, en veillant au respect des attentes en matière de gestion des risques et de conformité, en appuyant des activités liées aux ressources humaines et à la planification des effectifs et en enrayant des frictions opérationnelles pouvant nuire à l’expérience client. En mettant en place un environnement opérationnel structuré, bien contrôlé et dynamique, vous aiderez les gestionnaires de portefeuille à consacrer davantage de leur temps à des échanges à valeur ajoutée avec les clients, au développement des affaires, aux mises en contact et à la prestation de conseils complets en gestion de patrimoine, ce qui améliorera l’expérience client et accélérera la croissance du marché.

Principales responsabilités

1. Réunir les conditions nécessaires à la prestation d’un service exceptionnel et à la croissance des relations en renforçant le modèle de soutien des gestionnaires de portefeuille et des équipes de première ligne, c’est-à-dire:

• favoriser le développement de relations clients professionnelles, mutuellement avantageuses et rentables, en veillant à ce que les gestionnaires de portefeuille et les équipes du service à la clientèle disposent du soutien opérationnel, des ressources et des processus nécessaires pour produire des résultats constants;
• veiller à ce que les relations clients reçoivent une attention proactive, en coordonnant la prestation des services, en clarifiant les responsabilités et en éliminant les obstacles opérationnels pouvant nuire à l’expérience client;
• offrir l’expérience souhaitée à chaque interaction avec les clients;
• posséder une excellente connaissance des offres de la Banque, de Gestion de patrimoine Canada et de Scotia Jarislowsky Fraser;
• collaborer avec les partenaires d’affaires internes chargés des produits et services aussi souvent que nécessaire pour répondre aux besoins des clients;
• pratiquer l’écoute active et solliciter les commentaires des clients sur les produits, les services et leur expérience;
• appliquer en tout temps les normes de service concernant les contacts proactifs, le point de contact principal du client et l’alimentation et le maintien de la base de données pour les communications avec les clients;
• répondre aux demandes de renseignements des clients et résoudre les situations problématiques en toute autonomie, lorsqu’il s’en présente;
• trouver et appliquer de manière proactive des stratégies répondant aux besoins des clients;
• surveiller les comptes des clients pour veiller à la rentabilité optimale de chaque relation.

2. Favoriser une gestion de placements et une prestation de conseils rigoureuses en veillant à ce que les gestionnaires de portefeuille disposent de la structure, des flux d’information et du soutien nécessaires pour dispenser des conseils de manière efficace, c’est-à-dire:

• favoriser l’application uniforme des procédures concernant la connaissance du client, le questionnaire relatif au profil d’investisseur, l’évaluation de la convenance et le processus exploratoire, afin que les gestionnaires de portefeuille disposent de renseignements complets et à jour sur les clients pour étayer leurs conseils et leurs décisions de répartition de l’actif;
• veiller à ce que les conseils et les recommandations de placements s’appuient sur une consignation rigoureuse et des processus bien établis et soient en adéquation avec les objectifs des clients, leur tolérance au risque, leurs besoins de revenus et leurs objectifs à long terme;
• collaborer avec l’équipe de gestion centralisée de portefeuilles et utiliser des processus de gestion de placements définis pour communiquer des conseils aux cli