Financial Planning Specialist
4 weeks ago
Résumé du travail
Description du poste
Description du poste
Partie intégrante des Services de bureau de gestion familiale RBC, le spécialiste en planification financière collabore avec nos conseillers pour offrir des plans financiers exhaustifs et personnalisés à la clientèle fortunée de RBC Gestion de patrimoine. Vous contribuerez également au développement des affaires, à la recherche d'opportunités d'affaires et à la croissance des revenus.
Responsabilités
- Préparer des plans financiers exhaustifs qui répondent aux besoins des clients en matière de finances, de placements, de retraite, de fiscalité, de gestion du risque et de planification successorale.
- Fournir des avis d'expert sur des questions touchant la clientèle notamment les sociétés de portefeuille, les options d'achat d'actions d'employés, les régimes de retraite individuels, les conventions de retraite, les dons et la planification philanthropique.
- Simplifier des stratégies complexes afin d'aider les conseillers.
- Préparer des plans financiers en collaboration avec l'équipe d'Analystes en planification financière.
- Faire la promotion d'un milieu de travail qui favorise l'innovation, la créativité, la collaboration et la diversité.
- Mettre en place de bons réseaux internes et externes ainsi que des sources de référencement.
Ce qu'il faut pour réussir
Exigences
- Cinq ans d'expérience en planification fiscale auprès de la clientèle fortunée.
- Cinq ans d'expérience pertinente dans tous les aspects de la planification financière.
- Au moins l'une des désignations professionnelles suivantes : CA, CMA, CGA ou CPA.
- Excellentes aptitudes en communication (orale et écrite).
- Très bonnes aptitudes en matière d'analyse et bon jugement.
- Connaissance de Microsoft Office et de logiciels de planification financière comme Conquest ou Naviplan.
- Habileté de travailler tant en équipe que de façon autonome.
Atouts
- Connaissance du secteur des placements et des assurances.
- Diplôme de planificateur(-trice) financier(-ière) décerné par l'IQPF.
Avantages
Nous nous épanouissons sur le défi d'être à notre meilleur, pensons autrement pour continuer à croître et collaborons afin d'offrir des conseils fiables qui contribuent à la réussite de nos clients et à la prospérité de nos communautés. Nous nous soucions du bien-être de tous et aspirons à réaliser notre plein potentiel, à faire une différence auprès de nos communautés et à contribuer à la réussite de tous et toutes.
- Programme de rémunération comprenant des bonus et des avantages sociaux, une rémunération concurrentielle, des commissions et dans certains cas des actions.
- Programme de formation de classe mondiale sur les services financiers.
- Équipe dynamique et performante axée sur l'innovation et la collaboration.
- Occasion de faire une différence et d'avoir un impact durable.
Compétences professionnelles
Détails supplémentaires de l'emploi
Adresse :
1 PLACE VILLE MARIE:MONTRÉALVille :
MONTRÉALPays :
CanadaNombre d'heures de travail par semaine :
37.5Type d'emploi :
temps pleinSecteur d'activité :
Gestion de patrimoineType de fonction :
RégulierType d'échelle salariale :
SalariéDate d'affichage :
Date limite des candidatures :
Inclusion et équité en matière d'emploi
À RBC, nous favorisons la diversité et l'inclusion pour stimuler l'innovation et la croissance. Nous nous engageons à bâtir des équipes inclusives et un milieu de travail équitable pour que nos employés puissent être entièrement eux-mêmes au travail. Nous agissons contre les inégalités et les biais systémiques afin de soutenir notre clientèle, nos collectivités et notre effectif diversifiés.
Nous veillons également aux questions d'accessibilité pour nos employés éventuels ayant des capacités différentes. Veuillez communiquer avec nous si vous avez besoin d'aménagements pendant le processus de recrutement.
Joignez-vous à notre communauté de talents
Tenez-vous au courant des formidables perspectives de carrière offertes à RBC. Inscrivez-vous et recevez des renseignements sur les plus récentes offres d'emploi et les activités de recrutement qui vous intéressent, de même que des conseils en matière de gestion de carrière.
Repoussez vos limites et bâtissez un nouvel avenir à RBC. Découvrez comment nous mettons notre passion et notre motivation au service du bien-être des clients et des collectivités à
-
Specialist (remote)
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada TalentBurst Full timeTitle: Workplace Experience Specialist II Location: Onsite in Montreal Office Duration: 12 months plus extensionsIMPORTANT:This position will be fully on-site in Montreal Office. You're an excellent communicator, comfortable interacting with all levels of employees, management, and third-party vendors. You are detail focused, have impeccable judgment. You...
-
Data Modeling Specialist
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada DELAN - IT Head Hunters Full timeTasks/Responsibilities The Data Modeling Specialist will be responsible for ensuring that the solutions proposed and developed by the company perfectly correspond to the needs and challenges of clients. MORE PRECISELYAnalyze the business needs of major clients and define modeling needsDesign modeling models on the platformWork in Agile mode, mainly with...
-
Specialist in IT Risk Management
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada DELAN - IT Head Hunters Full timeTasks/Responsibilities The IT Risk Management Specialist will be responsible for bringing IT expertise to the heart of a generalist GRO (Organizational Risk Management) team of approximately 15 people, while contributing to the company's cybersecurity. MORE PRECISELYBe in charge of the governance of information technology (IT) security risksIdentify,...
-
Financial Security Advisor, Insurance
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada Full timeJob SummaryJob DescriptionWhat is the opportunity? We are looking for self-motivated, highly driven and entrepreneurial individuals to join our Field Sales team at RBC Insurance. As an accredited Life & Wealth Advisor (HLLQP/LLQP) you provide integrated life insurance planning and advice to your existing network of referrals and new RBC client acquisitions....
-
Investment and Retirement Specialist
7 days ago
Montreal, Quebec, Canada National Bank Full timeJob PostingAttendance On-SiteJob Number: 20141Category: Intermediate ProfessionalStatus: PermanentType of Contract: PermanentSchedule: Full-TimeFull Time / Part Time? Full-TimePosting date: 15-Mar-2024Location: Montreal, Quebec City MontrealProvince/State: QuebecArea of Interest: Wealth managementA career as an Investment and Retirement Specialist in the...
-
Financial Analyst
5 days ago
Montreal, Quebec, Canada Lundbeck Full timeWe are currently looking for a qualified Financial Analyst to join the Lundbeck Finance team. This is a temporary full-time job (12 month contract), reporting to the Director, Finance. As a Financial Analyst, you will be a key driver of our organization's success. You will be responsible for managing budgets, analyzing monthly results, and overseeing the...
-
Directeur financier
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Landmark Full timeENGLISH WILL FOLLOWÀ propos de LANDMARKNous sommes une société de conseils en immobilier commercial axée sur les locataires de comptes nationaux dont l'objectif est de mettre à profit l'influence collective des locataires et de renforcer la valeur qu'ils créent. Grâce à notre modèle de services intégrés, les clients ont accès à une équipe...
-
Cloud Specialist
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada CGI Full timeWe are seeking a Cloud Specialist to join our dynamic team. As a key member of our cloud Operations team, you will be responsible for designing, implementing, and maintaining our clients cloud infrastructure. Your expertise will ensure the availability, security, and performance of our cloud-based systems.Location: Ideally to be situated in the Montreal...
-
French Financial Translator
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Interactive Brokers Full timeDue to the rapid growth and expansion of our business activities in various markets, we have the following full-time opening for an experienced, motivated, and technology-oriented individual for a Canadian French Financial Translator (English to Canadian French and vice versa). Responsibilities:We are looking for a professional translator with a strong focus...
-
Director, Financial Systems
7 days ago
Montreal, Quebec, Canada CANARIE Inc. Full timeThe Director, Financial Systems, is accountable for leading the evolution of CANARIE's financial systems and their on-going maintenance. They also perform senior accounting and finance tasks.This is a full-time, permanent position that reports the Chief Financial Officer. Key Responsibilities Manage implementation of the enterprise resource planning (ERP)...
-
Transborder and Customs Specialist
1 week ago
Montreal, Quebec, Canada Bollore Logistics Full timeFulltime-Permanent Can be based anywhere in CanadaBolloré Logistics is looking to add a full-time Transborder and U.S. Customs Specialist to its growing team in Canada We are looking for a dynamic individual to join our team and grow your career.Responsibilities:The role of the Transborder and U.S. Customs Specialist is to direct and coordinate activities...
-
Montreal, Quebec, Canada FCT Full timeBilingual Statements Specialist - Saint-Laurent, Canada - FCTDescriptionCompany SummaryCome work for a company dedicated to the success of every employee. A place where innovators and collaborators unite to enhance each other's skills. Embracing and celebrating diversity.FCT is a leading provider of title insurance, default solutions, and real estate...
-
Montreal, Quebec, Canada RBC - Royal Bank Full timeJob SummaryJob DescriptionWhat is the opportunity?The administrative assistant will support top producing Financial Planners, Investment and Retirement Planning in meeting sales objectives and related activities by providing value added administrative service and support. Provides primarily responsive client contact management. Develops relationships with...
-
Financial and FPnA analyst
1 day ago
Montreal, Quebec, Canada Randstad Canada Full timeJob title: Financial and FP&A AnalystLocation: Montreal - HybrideIndustry: LogisticsSalary: Between $80,000 and $90,000 + Bonus + great benefits You're looking to make the switch to the corporate world and join a fast-growing company where you'll be involved in all aspects of accounting and finance (budget, KPIs, projects).You see your job as that of a...
-
Bilingual Research Specialist
1 day ago
Montreal, Quebec, Canada Dentons Full timeDentons is designed to be different. Our firm leads the way in a rapidly changing legal marketplace. We challenge the status quo and deliver consistent results as well as uncompromising quality and value to our clients. Our global presence is renowned with over 21,000 individuals in more than 200 offices across 80 countries. Dentons Canada is committed to...
-
Specialist Business Analysis
2 days ago
Montreal, Quebec, Canada Canadian National Railway Full timeAt CN, we collaborate to drive our company-and North America-forward. Join our Information & Technology (I&T) team, a vital part of the system that keeps us moving.Our teams, from enterprise architecture to operational technology, utilize agile methodology to automate and digitize our railroad, ensuring smooth and safe operations. This allows our employees...
-
Conseiller Financier
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. À propos du role En tant que conseiller des services bancaires, votre approche est axée sur les clients et vous êtes en mesure d'établir facilement des liens avec eux. Acteur essentiel du Réseau...
-
Financial services Agent, Clientele
1 day ago
Montreal, Quebec, Canada Desjardins Group Full timeFinancial services Agent, Clientele page is loaded Financial services Agent, Clientele Apply remote type The work arrangement for the position is hybrid work locations Montréal Saint-Laurent time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id R As a client financial services agent, you work closely with advisors and provide personalized...
-
Financial Analyst, Senior
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada Fednav Limited Full timeAnalyst, Treasury and Corporate Finance page is loaded Analyst, Treasury and Corporate Finance Apply locations Montreal time type Full time posted on Posted 10 Days Ago job requisition id JR100234 Fednav, headquartered in Montreal, is the largest international dry bulk shipping group in Canada engaged in worldwide ocean transportation. Fednav has five...
-
Analyste financier principal
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Emploi CPA Full timeDescription du poste Analyste financier principal Groupe: Finance Supérieur: Chef de la direction financière Lieu: Le Bureau principal de l'AMA, Montréal, Canada Date limite de candidature: 15 avril 2024 Aperuçu du poste : En tant qu'analyste financier principal, vous jouerez un rôle crucial au sein de notre équipe financière, en contribuant à la...