Adjoint(e), Gestion de portefeuille

7 days ago

Montreal, Quebec, Canada RBC - Banque Royale Full time

Rôle : Adjoint(e) Gestion de Portefeuille

RBC Phillips, Hager & North Services-conseils en placements Inc. recherche un(e) Adjoint(e) Gestion de Portefeuille pour rejoindre son équipe dynamique.

Description du poste

En tant qu'Adjoint(e) Gestion de Portefeuille, vous travaillerez en collaboration avec les gestionnaires de portefeuille pour la gestion de portefeuille, la préparation d'exposés sur l'évaluation de placements et la rédaction d'énoncés de politique de placement et de lettres aux clients.

Fonctions clés

  • Aider à préparer, à contrôler et à rééquilibrer les portefeuilles ainsi qu'à entrer les opérations des clients
  • Accomplir toutes les tâches administratives telles que la gestion de bases de données, les publipostages, la préparation de matériel pour des présentations ou des réunions, la correspondance, la gestion de rapports, les chiffriers et les projets spéciaux
  • Déterminer de façon proactive les clients pour lesquels il faudrait effectuer la revue annuelle et établir les calendriers de révision du directeur
  • Veiller à la conformité au mandat du client et aux modèles de portefeuille
  • Assurer le suivi et la gestion d'encaisse et de soldes
  • Offrir une formation ou un mentorat aux nouveaux employés et un soutien à d'autres postes
  • Répondre aux demandes de renseignements des clients

Compétences requises

  • Diplôme universitaire dans un domaine connexe
  • Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)
  • Inscription au programme d'analyste financier agréé administré par le CFA Institute
  • Être très orientée vers le service ; avoir le souci du détail et la capacité de travailler efficacement dans un environnement d'équipe
  • Maîtrise des applications de Microsoft 365
  • Bilinguisme (anglais et français) requis

Avantages

Rejoindre RBC Phillips, Hager & North Services-conseils en placements Inc. signifie rejoindre une équipe passionnée et déterminée à offrir des conseils fiables qui contribuent à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités.

Compétences professionnelles

Vous serez en mesure de développer vos compétences professionnelles dans un environnement dynamique et évoluant constamment.

Détails supplémentaires

RBC Phillips, Hager & North Services-conseils en placements Inc. est une entreprise leader dans le domaine de la gestion de patrimoine. Nous sommes déterminés à offrir des services de haute qualité à nos clients et à contribuer à la réussite de nos employés.

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