Spécialiste, Investissement et planification de la retraite- Rockland- Montreal- QC

4 weeks ago

Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

Numéro de la demande:

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

À propos du role

À titre de conseiller en services bancaires, Planification de la retraite et des placements vous devez contribuer au succès global de l'équipe en atteignant les objectifs négociés par la gestion efficace des clients qui vous sont assignés (votre portefeuille de clients). Votre rôle principal est d'établir ou de renforcer les relations bancaires principales et les relations concernant les placements, auprès des clients constituant votre portefeuille de clients et auprès des clients qui sont recommandés par les partenaires de la succursale.

Cette fonction vous convient-elle? Pour ce poste, vous devrez :

  • être un passionné de la vente des services financiers et offrir aux clients des conseils financiers avisés sur la planification complexe de la retraite et des placements;
  • mettre l'accent sur les résultats en adoptant une approche proactive pour découvrir les besoins des clients et en les écoutant pour comprendre ce qu'ils recherchent;
  • effectuer une vérification minutieuse des clients assignés, y compris la planification de la retraite, l'enrichissement du patrimoine et la planification successorale, grâce à des compétences en planification financière, et leur proposer des stratégies et des solutions financières personnalisées;
  • être très motivés à fournir aux clients des renseignements pertinents et des conseils d'expert;
  • adopter une approche collaborative lors des interactions avec les pairs, les clients et les partenaires;
  • bâtir des relations en mettant l'accent sur la prestation d'une excellente expérience client et la croissance des relations avec les clients actuels.

Avez-vous les compétences vous permettant de réussir dans cette fonction? Nous serions heureux de travailler avec vous remplissez les exigences suivantes :

  • Réussite de la formation menant à l'obtention du diplôme en planification financière de l'Institut canadien de planification financière (CIFP) ou d'une formation équivalente reconnue par la Banque
  • Minimum de trois ans d'expérience dans la vente de produits de placement et la planification financière
  • Expérience en gestion des ventes et capacité à commercialiser la Banque Scotia
  • Capacité à bâtir des relations solides avec les clients, les pairs et les partenaires

Qu'avez-vous à y gagner?

  • Vous bénéficierez des programmes de rémunération et d'avantages sociaux concurrentiels adaptés aux besoins des conseillers en services bancaires, Planification de la retraite et des placements.
  • Vous aurez la capacité de changer durablement les choses pour les clients assignés.
  • Vous découvrirez une culture inclusive où nous reconnaissons et récompensons les contributions des employés.
  • Vous aurez la possibilité de faire partie d'une organisation qui s'est engagée à faire avancer les choses au sein des collectivités, tant pour ses clients que pour ses employés.

Conformément à l'évaluation des besoins linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français car il se peut qu'il serve une clientèle anglophon

Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d'adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d'entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d'assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.


  • Spécialiste investissement et retraite

    7 days ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Présence Sur lieu de travail Numéro de poste: 20141 Catégorie: Professionnel intermédiaire Statut: Permanent Type de contrat: Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication: 15-mar-2024 Lieu: Montréal, Québec Ville: Montréal Province/État: Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine...

  • Spécialiste, Investissement et planification de la retraite- la Tour- Montreal

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. À propos du role À titre de conseiller en services bancaires, Planification de la retraite et des placements vous devez contribuer au succès global de l'équipe en atteignant les objectifs négociés par...

  • Secrétaire-trésorier des comités de retraite

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Emploi CPA Full time

    Description du poste Le Comité de retraite est à la recherche d'un spécialiste contractuel pour occuper la fonction de Secrétaire-trésorier des comités de retraite. Sommaire de l'emploi : Sous la responsabilité du président, le titulaire coordonne les travaux des trois comités de retraite et du sous-comité de placement et en assume le secrétariat....

  • Planificateur principal, Planification globale de patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. La planification financière est l'un des principaux services offerts à la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia. Le planificateur principal, Planification globale de patrimoine est un expert dans son...

  • de planification, de programmation et de recherche

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada CIUSSS Centre-Ouest-de-l'ïle-de-Montréal Full time

    Établissement : CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal Titre d'emploi : Agent.e de planification, de programmation et de recherche (Enseignement universitaire) Poste Type de poste : Personnel syndiqué Numéro de référence : CAT Direction : Affaires académiques Service : Site : Hôpital général juif Clientèle : Ville...

  • Spécialiste de la santé et de la sécurité

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada le Groupe Minto Full time

    Titre du poste : Spécialiste de la santé et de la sécuritéLieu de travail : Montréal, QCUnité d'affaires : Minto Corporate Services Inc.L'opportunité :Sous la responsabilité du directeur de la santé et de la sécurité, le spécialiste de la santé et de la sécurité a pour mission de promouvoir les normes les plus élevées en matière de santé...

  • Scotiamcleod, Associé principal en planification financière

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 196885ScotiaMcLeod, l'un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d'intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d'explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...

  • de planification, de programmation et de recherche

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada CIUSSS Centre-Ouest-de-l'ïle-de-Montréal Full time

    Établissement : CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal Titre d'emploi : Agent.e de planification, de programmation et de recherche (Opération main-d'oeuvre) Surcroît Type de poste : Personnel syndiqué Numéro de référence : CAT Direction : Affaires académiques Service : Site : Hôpital général juif Clientèle : ...

  • Spécialiste des comptes, cardio-rénal

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Bayer AG Full time

    Bayer est une société internationale dont les principales activités sont concentrées dans les sciences de la vie, soit les soins de santé et l'agriculture. Les produits et services de l'entreprise visent à améliorer le bien-être des personnes et leur qualité de vie. En rejoignant Bayer, vous intégrerez une entreprise qui valorise l'engagement de...

  • Agent de planification, de programmation et de recherche

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal Full time

    Établissement : CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal Titre d'emploi : Agent de planification, de programmation et de recherche (APPR) - Service de bénévolat Clientèle : Motif du besoin (à titre indicatif) : Poste vacant Site : Hôpital Rivière-des-Prairies Statut de l'emploi : Permanent - temps complet (poste temps plein) Nombre...

  • Agent(e) de planification, de programmation et de recherche

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal Full time

    Établissement : CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal Titre d'emploi : Agent(e) de planification, de programmation et de recherche - Informatisation clinique Clientèle : Motif du besoin (à titre indicatif) : Poste vacant Site : Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal Statut de l'emploi : Permanent - temps complet (poste temps plein) ...

  • Spécialiste en procédés administratifs- Budget et performance financière

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal Full time

    Établissement : CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal Titre d'emploi : Spécialiste en procédés administratifs- Budget et performance financière Clientèle : Adultes Motif du besoin (à titre indicatif) : Poste vacant Site : Hôpital Rivière-des-Prairies Statut de l'emploi : Permanent - temps complet (poste temps plein) Nombre de...

  • CPI en Planification et gestion de la Mobilité

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada exp Full time

    Chez-vous à notre équipe en tant que CPI en Planification et gestion de la mobilité En occupant ce poste, vous ferez partie de planification de notre secteur transport. Vous travaillerez depuis nos bureaux de Montréal, Laval ou Longueuil et aurez notamment l'occasion de contribuer à l'ensemble des phases (études d'opportunités, études...

  • Spécialiste des ventes

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Rogers communications inc. Full time

    Notre équipe de vente au détail est au cœur de notre succès. Nous représentons l'esprit accueillant de notre entreprise. Nos équipes de vente au détail sont composées d'individus extravertis et accessibles qui comprennent comment nos produits et services s'intègrent dans la vie quotidienne. Nous sommes ravis de montrer aux clients comment cette...

  • Spécialiste des Ventes

    22 hours ago

    Montreal, Quebec, Canada Rogers communications inc. Full time

    Notre équipe de vente au détail est au cœur de notre succès. Nous représentons l'esprit accueillant de notre entreprise. Nos équipes de vente au détail sont composées d'individus extravertis et accessibles qui comprennent comment nos produits et services s'intègrent dans la vie quotidienne. Nous sommes ravis de montrer aux clients comment cette...

  • Directeur, Evénements- Montreal

    7 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Oliver & Bonacini Full time

    FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES :Soutenir, encadrer et diriger une équipe de spécialistes de l'événementiel afin de s'assurer que les objectifs individuels et collectifs sont atteints.Mettre en œuvre une stratégie de vente agressive pour les clients existants et atteindre les objectifs de vente annuels par le biais d'une planification...

  • Spécialiste de l'engagement en soins de santé, ophthalmologie

    4 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Bayer Full time

    Bayer est une société internationale dont les principales activités sont concentrées dans les sciences de la vie, soit les soins de santé et l'agriculture. Les produits et services de l'entreprise visent à améliorer le bien-être des personnes et leur qualité de vie. En rejoignant Bayer, vous intégrerez une entreprise qui valorise l'engagement de...

  • Spécialiste de la paie

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Rio Tinto Full time

    (English follows) Spécialiste de la paieExcellente occasion de travailler pour une organisation pionnière à l'avant-garde du secteur minier Joignez-vous à une équipe diversifiée au sein d'un réseau mondial où les employés sont encouragés à offrir un point de vue unique et à développer leurs connaissances et leurs relations Poste permanent basé...

  • Agent(e) de planification, de programmation et de recherche

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal Full time

    Établissement : CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal Titre d'emploi : Agent(e) de planification, de programmation et de recherche - Gestion intégrée des risques Clientèle : Motif du besoin (à titre indicatif) : Poste vacant Site : Centre d'hébergement Notre-Dame-de-la-Merci Statut de l'emploi : Permanent - temps complet (poste...

  • Spécialiste en ressources humaines

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Arup Full time

    Chez Arup, notre esprit d'innovation nous pousse à exprimer notre ingéniosité de façon unique et passe par le développement de projets en ingénierie, en planification, en conception et en consultation parmi les plus prestigieux de l'environnement bâti. Arup aspire à fournir excellence technique, innovation et valeur ajoutée à ses clients, tout en...