Planificateur Financier

Job Summary: Nous recherchons un planificateur financier expérimenté pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers en fournissant des conseils et des solutions personnalisés.

En tant que chef de file en gestion de patrimoine, nous adoptons une approche de découverte des objectifs sophistiquée et exhaustive pour offrir des conseils, des solutions et des services hautement personnalisés. Notre équipe de planification financière comprend que l'aider les clients à établir et à réaliser leurs objectifs financiers tout en offrant une expérience client légendaire est essentiel pour assurer le succès de notre entreprise, acquérir de nouveaux clients et les fidéliser.

Nous sommes à la recherche d'un professionnel chevronné détenant une vaste expertise en prestation de services de planification et de conseils à des clients bien nantis. Vous devrez déterminer les objectifs financiers et le style de vie de vos clients, fournir des évaluations exhaustives et bâtir des relations à long terme grâce à une expertise en planification financière, en établissement de relations et en prestation de services continue.

Les responsabilités de ce poste incluent :

• Déterminer les objectifs financiers et le style de vie de vos clients
• Fournir des évaluations exhaustives et bâtir des relations à long terme
• Réaliser des analyses pertinentes et formuler des recommandations
• Contribuer à l'atteinte des objectifs de l'équipe et du service
• Superviser le service et la productivité
• Connaître les pratiques exemplaires et les procédures
• Acquérir des connaissances spécialisées et les mettre à profit
• Entretenir une culture de gestion et de contrôle du risque
• Participer pleinement en tant que membre de l'équipe

Les qualifications requises incluent :

• Diplôme de planificateur(-trice) financier(-ière) décerné par l'Institut de planification financière
• Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)
• Trois à cinq années d'expérience dans le domaine bancaire

Les qualifications utiles incluent :

• Accréditation de l'OCRI
• Réussite du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC)
• Réussite du cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP)
• Compréhension approfondie du milieu, des concurrents et des enjeux relatifs à l'économie et au marché
• Excellentes compétences en communication

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