Conseiller principal investissement
3 weeks ago
En tant que conseillère ou conseiller principal(e) solutions d’investissement et gestion de portefeuille, tu accompagnes nos conseillères et conseillers en gestion de patrimoine sur l’offre de solutions gérées à la Financière Banque Nationale (FBN) et les conseilles sur les meilleures pratiques en gestion de portefeuille, afin qu’ils puissent bien accompagner leur clientèle et générer de meilleures performances.
Ton rôle :
- Créer des liens étroits avec les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à titre d’experte ou d’expert en gestion de portefeuille pour intégrer des solutions d’investissement discrétionnaires.
- Offrir du conseil et du support en gestion de portefeuille aux conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour la sélection des produits clés en main, promouvoir les meilleures pratiques en gestion de portefeuille et l’établissement des politiques de placements.
- Veiller à la communication et à la documentation de l’offre clé en main.
- Agir comme coach et expert en solution d‘investissement clé en main pour les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine et les gestionnaires discrétionnaires et promouvoir les meilleures pratiques en gestion de portefeuille.
- Accompagnement personnalisé dans l’exécution des changements dans les différentes solutions d’investissement (onboarding de client dans les programmes discrétionnaires ex. UMA).
- Communiquer et faire vivre les décisions stratégiques au sein des pratiques des Gestionnaires discrétionnaires et des conseillères et conseillers en gestion de patrimoine utilisant des solutions d’investissement gérées.
- Être membre du comité de placement monPatrimoine Unifié en charge de prendre les décisions sur la construction et ajustement aux portefeuilles pour tous les modèles offerts dans le programme.
- Siéger à titre de représentante ou représentant de la FBN sur le comité de revue de gestionnaire externe de Banque Nationale Investissement (BNI).
- Superviser les analystes dans la production de rapports de rendements, productions de données de placement, communications trimestrielles. Participer aux appels trimestriels.
- Interagir avec les membres de la haute direction, conformité, administration, légal, TI, etc.).et autres dans le but de les influencer et obtenir leur approbation sur les projets d’envergure.
- Participer au recrutement de nouveaux conseillers pour la gestion discrétionnaire ou l’adoption de solutions d’investissement (ex. UMA).
- Soutenir et travailler étroitement avec la DP stratégie offre client et le Conseiller stratégie offre client au développement d’initiatives et d’outils TI d’envergure pour supporter les propositions de gestion de portefeuille.
Ton équipe : Tu relèves du gestionnaire de portefeuille en chef FBNGP, dans l'équipe Solutions d'investissement et tu fais partie d’une équipe de 20 personnes.
Prérequis :
- Baccalauréat connexe au secteur d’activité et dix (10) années d’expérience pertinente ou Maîtrise connexe au secteur d’activité et 5 à 10 année d’expérience pertinente
- Posséder la certification CFA ou CIM et avoir suivi le cours CCVM
- Être gestionnaire de portefeuille inscrit à l’OCRI un atout
- Connaissance des outils de gestion de portefeuilles (transactionnels, conformités et d'analyse de risques)
- Expérience de la gestion de portefeuille, de l'analyse de mandats de gestion de portefeuilles et des risques
- Expérience dans le domaine des valeurs mobilières
- Expérience reconnue en création et support de produits d’investissements
- Expérience comme wholesaler un atout
- Expérience en vente un atout
- Excellente connaissance d’Excel
- Excellentes habiletés de communication, en français et en anglais
- Fortes habiletés d’influence et de prise de décision
En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.
- Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
- Assurance collective flexible
- Régime de retraite généreux
- Régime d’acquisition d’actions
- Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille
- Services bancaires préférentiels
- Implication dans des initiatives communautaires
- Service de télémédecine
- Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil
Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.
L’humain d’abord
Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés.
Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.
Viens entreprendre tes ambitions avec nous
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