Adjoint.e en gestion de patrimoine

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Quebec Canada, Canada fdp Gestion privée Full time

Une opportunité taillée sur mesure pour vous :


Lieu: Québec


Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le gestionnaire de portefeuilles tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi qu’à la solidification des relations avec les clients actuels et futurs.



Relevant de la Directrice administrative régionale, Québec, Estrie et Est du Québec, gestion de patrimoine, vos principales responsabilités seront :



  • Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le gestionnaire de portefeuilles dans la gestion des dossiers clients : ouverture de dossiers, ouverture de comptes, préparation de rencontres, projection de retraite, calcul de rendement, etc.
  • Procéder à l’analyse et l’ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour
  • Agir à titre d’intermédiaire entre les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le gestionnaire de portefeuilles et le client pour toutes exécutions de transactions ou informations à fournir aux clients et ce, pour nos différents centre clients de la grande région
  • S’assurer de l’exécution de toutes transactions reliées aux comptes clients
  • Collaborer à la stratégie de développement des affaires (prospection) ainsi qu’à la gestion de l’agenda et la prise de rendez-vous des conseillers en gestion de patrimoine et/ou du gestionnaire de portefeuille
  • Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques




Les compétences essentielles pour ce rôle :


  • Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques administratives, techniques de bureautique ou une formation équivalente
  • Posséder 2 à 3 ans d’expérience probante dans le domaine financier – fonds d’investissement
  • Posséder votre permis de commerce des valeurs mobilières (OCRI) ou être en voie de l’obtenir ou être disponible et ouvert à la formation pour l’obtenir (obligatoire)
  • Avoir des compétences prononcées pour l’organisation ainsi que la gestion de tâches et de priorités multiples
  • Démontrer votre capacité à offrir un excellent service à la clientèle
  • Être doué pour les communications orales et écrites en français
  • Avoir une excellente maîtrise de la suite Office, notamment Word et Excel


Joindre fdp, c’est:


  • Agir et collaborer avec agilité pour répondre aux besoins de nos clients
  • Relever des défis stimulants et viser les résultats afin de contribuer chaque jour à l’évolution de fdp
  • Évoluer au sein d’une firme à taille humaine dans un climat de confiance et bienveillant, avec une culture d’inclusion et de proximité, tant à l’interne qu’avec nos clients
  • Être accompagné dans votre développement et votre épanouissement professionnel
  • Bénéficier d’une rémunération globale concurrentielle, fond de pension à prestations déterminées, programme d'assurance collective flexible, service de télémédecine, programme d'aide aux employés ainsi qu'à leur famille et de programmes favorisant votre bien-être et la conciliation de votre vie personnelle et professionnelle




Depuis plus de 45 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l’un des groupes experts les plus avancés en termes d’intelligence financière appliquée aux réalités des professionnels.

Si vous ne reculez devant aucun défi et souhaitez mettre votre sens des affaires au service d’une firme en croissance constante : joignez l’équipe fdp



Aperçu des avantages dont vous bénéficierez :

Travail permanent en mode hybride, temps plein

Horaires flexibles pour favoriser votre équilibre travail et vie personnelle

Fond de pension à prestations déterminées

Régime d'assurance collective flexible

Télémédecine et programme d'aide aux employés pour vous et vos proches

Vacances et journées de congés mobiles rémunérées

Programme de remboursement annuel en santé et mieux-être

Ambiance de travail qui favorise la collaboration



Visitez notre page entreprise LinkedIn pour mieux nous connaître;

Veuillez prendre note que le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte;


Nous recherchons une personnalité au-delà d’un parcours Tous les profils correspondant aux besoins du poste seront contactés dans les meilleurs délais afin de suivre notre parcours de recrutement. La diversité nous est chère et fait partie intégrante de nos valeurs. Nous prônons l’équité dans nos processus de recrutement et offrons des chances d’emplois égales à tous.

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    Found in: Adzuna CA C2 - 1 week ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toiNous avons le plaisir...

  • Gestionnaire de portefeuille, Québec

    Found in: Adzuna CA C2 - 7 days ago

    Quebec, Canada, Canada fdp Gestion privée Full time

    Une opportunité taillée sur mesure pour vous : Relevant directement du Vice-président régional, gestion de patrimoine, Québec, Estrie et Est du Québec, vous jouez un rôle-clé transversal dans le maintien et le développement des affaires auprès de notre clientèle fortunée actuelle et future. Vous agissez en tant que spécialiste en placement dans...

  • Préposé à l'écocentre

    Found in: Adzuna CA C2 - 10 hours ago

    Québec, Quebec, Canada Opsis Gestion d'Infrastructures Inc. Full time

    Description du poste Statut du poste Temporaire temps partiel Type de poste Temps plein Titre du poste Préposé à l'écocentre - Des Rivières H/F Description OPSIS est un expert de la gestion, de l'entretien et de la maintenance d'infrastructures. Nous offrons nos services sur l'ensemble du territoire québécois en desservant le secteur...

  • Directeur(trice) des finances

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    Quebec, Canada, Canada Pizza Salvatoré Full time

    Chaîne de restauration rapide 100% québécoise, Pizza Salvatoré est une entreprise familiale établie depuis 60 ans, avec plus de 2 000 employés. Étant le réseau de livraisons de pizzas comptant le plus de restaurants en opérations dans la province de Québec, Pizza Salvatoré est le #1 dans les marchés dans lesquels il s'implante et dans les...

  • Préposé à l'écocentre

    Found in: Adzuna CA C2 - 10 hours ago

    Québec, Quebec, Canada Opsis Gestion d'Infrastructures Inc. Full time

    Description du poste Statut du poste Temporaire temps partiel Type de poste Temps plein Titre du poste Préposé à l'écocentre - Val bélair H/F Description OPSIS est un expert de la gestion, de l'entretien et de la maintenance d'infrastructures. Nous offrons nos services sur l'ensemble du territoire québécois en desservant le secteur...

  • Analyste en gouvernance, risque et conformité

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    Quebec, Canada, Canada Precicom Technologies Full time

    Emploi offert en télétravail (possibilité de travail hybride ou en présentiel, si intérêt)SOMMAIRE DE LA FONCTION Sous la supervision du chef d’équipe sécurité offensive, le titulaire de la fonction est responsable d’effectuer les audits de sécurité informatique...

  • Chargé de projet électriques

    Found in: Adzuna CA C2 - 10 hours ago

    Québec, Quebec, Canada MD Services Recrutement Full time

    Nous recherchons présentement à combler un poste de Chargé de projets électriques pour une entreprise spécialisée dans le domaine de la construction. Le titulaire du poste aura pour tâches de coordonner la gestion des projets concernant les opérations électriques sur les chantiers. Responsabilités : - Effectuer la planification et la coordination...

  • Partenaire d’affaires

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    Quebec, Canada, Canada Asahi Canada Full time

    Vision de l’entrepriseLa vision d'Asahi Canada est de devenir une puissance internationale des bières de qualité supérieure. Nous y parviendrons en tirant parti de nos forces et de nos réussites, et en gardant un esprit compétitif dans tout ce que nous entreprenons. La gamme de bières de qualité supérieure d'Asahi Canada raconte...

  • Chargé de projet

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    Québec, Quebec, Canada SAFETY FIRST Fire Prevention Inc. Full time

    Chargé de projet / estimateur dans la Division Gicleurs Nous sommes à la recherche d'un(e) professionnel(le) dynamique et compétent(e) pour occuper le poste de Chargé de Projet / Estimateur en Protection Incendie. Sous la supervision du responsable du département de gicleurs, le titulaire de ce poste sera chargé de produire des soumissions, de...

  • Technicien en esthétique automobile

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    Québec, Quebec, Canada Groupe Saillant Full time

    Technicien en esthétique automobile Emploi - Permanent Temps plein - Technicien - Esthétique automobile Filiale: Groupe Saillant -Québec Québec G2G 2R2 Dès que possibleHoraire: Lundi au vendredi (Jour (40h)) Description: Ta mission Dans l'équipe du service après-vente, le technicien en esthétique automobile assure le nettoyage de l'intérieur...

  • commissionnaire/journalier

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    Québec, Quebec, Canada Boost Groupe Conseil Full time

    Tu n'aimes pas le travail routinier et tu es un touche à tout? Tu es un passionné de la maintenance et de l'organisation? Rejoins-nous et mets ta polyvalence au service de notre entreprise dynamique! Notre client, Les Entreprises Trema, une entreprise innovante dans le domaine du nettoyage de rue et du déneigement est à la recherche d'un...

  • Superviseur de soir

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    Québec, Quebec, Canada Groupe RP. Full time

    Notre client, une compagnie québécoise en pleine expansion, cherche à recruter un(e) Superviseur(e) de soir ! Joins-toi à une une équipe stimulante et dynamique dans un milieu de travail ambitieux et positif ! Temps plein. Permanent. Responsabilités Soutenir les superviseurs dans leurs tâches, l'équipe de préparation des commandes et les retours...

  • Infirmier/Infirmière

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    Québec, Quebec, Canada Stornoway Diamonds Full time

    Poste : Infirmier(ère)Département : Ressources humainesSous département : Service de santéHoraire : 14 jours de travail suivis de 14 jours de congéLieu : Mine RenardPorts d’attache : Aéroports de Rouyn, Chibougamau-Chapais, St-Hubert et QuébecNous sommes à la recherche d'un(e ) infirmier(ère) afin d'assurer des services médicaux,...

  • Mécanicien protection incendie

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    Québec, Quebec, Canada SAFETY FIRST Fire Prevention Inc. Full time

    TITRE DU POSTE : Mécanicien en protection incendie Compagnon NOTRE ENTREPRISE EN BREF : Nous sommes une entreprise de premier plan spécialisée dans le domaine de la sécurité, offrant des solutions de pointe en matière de systèmes de sécurité. Notre engagement principal est d'assurer la sécurité et la tranquillité d'esprit de nos clients...

  • Ostéopathe - Kinatex Apex Les Méandres

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    Québec, Quebec, Canada Groupe Kinatex Inc. Part time

    Ostéopathe - Kinatex Apex Les Méandres Emploi - Permanent Part-time - Osteopath Clinique: Kinatex Apex Les Méandres -Québec Quebec G2C 0M4 As soon as possibleSchedule: Monday to Friday (Jour et Soir) Description: Pionnier en réadaptation au Québec, Kinatex Sports Physio représente plus de 55 cliniques et plus de 1000 employés passionnés! Notre...

  • Ostéopathe - Kinatex Saint-Roch

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    Québec, Quebec, Canada Groupe Kinatex Inc. Full time

    Ostéopathe - Kinatex Saint-Roch Emploi - Permanent Temps plein - Ostéopathe Clinic: Kinatex Saint-Roch -Québec Québec G1K 8W1 Dès que possibleHoraire: Lundi au vendredi (Jour et Soir) Description: Pionnier en réadaptation au Québec, Kinatex Sports Physio représente plus de 55 cliniques et plus de 1000 employés passionnés! Notre équipe se distingue...

  • Commis à l'entrepôt

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    Québec, Quebec, Canada Evoca Amérique du Nord Inc. Full time

    Le titulaire du poste effectuera toutes les tâches liées à la réception, à l'entreposage et à l'expédition de la marchandise. Il contrôlera les quantités, l'état et la rotation des stocks. Il procédera également à l'emballage et à l'expédition de la marchandise, selon les besoins de la clientèle. DESCRIPTION DE TÂCHES:...

  • Infirmier.ère CHSLD ponctuel Québec

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    Québec, Quebec, Canada Servirplus Full time

    Servirplus est une entreprise privée de 600 employés spécialisée dans les services de santé et les services psychosociaux. Elle s'occupe de placement de personnel dans les établissements publics et privés pour l'ensemble de la province du Québec. Elle recherche présentement des infirmiers.ères pour travailler en CHSLD. Quarts de travail...

  • Préposé entretien ménager

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    Québec, Quebec, Canada Le Groupe Maurice Full time

    PRÉPOSÉ(E) À LENTRETIEN MÉNAGER Permanent - 37,5 heures/semaine Résidence Ékla - Ville Québec Travailler au Groupe Maurice, c'est se coller à des valeurs humaines, à un environnement de travail stimulant et à une équipe respectueuse. DÉTAILS DU POSTE : - Poste à temps plein de jour ; - Horaire de 8h à 16h,du lundi au vendredi ; -...

  • Family Physician

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    New Brunswick, Canada, Canada NB Health Jobs Emplois Santé NB Full time

    There are several opportunities for Family Physicians (and various other specialties) in New Brunswick.These positions vary from full-time to locum opportunities, in both rural and urban community settings. Work alongside a strong team of healthcare professionals in a province you'll be proud to call home.These opportunities are facilitated by regional...