Spécialiste, Investissement et planification de la retraite- La Tour- Montreal

2 months ago

Montréal QC, Québec, Canada Banque Scotia Full time

Numéro de la demande: 195584

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

À propos du role

À titre de conseiller en services bancaires, Planification de la retraite et des placements vous devez contribuer au succès global de l’équipe en atteignant les objectifs négociés par la gestion efficace des clients qui vous sont assignés (votre portefeuille de clients). Votre rôle principal est d’établir ou de renforcer les relations bancaires principales et les relations concernant les placements, auprès des clients constituant votre portefeuille de clients et auprès des clients qui sont recommandés par les partenaires de la succursale.


Cette fonction vous convient-elle? Pour ce poste, vous devrez :

  • être un passionné de la vente des services financiers et offrir aux clients des conseils financiers avisés sur la planification complexe de la retraite et des placements;
  • mettre l’accent sur les résultats en adoptant une approche proactive pour découvrir les besoins des clients et en les écoutant pour comprendre ce qu’ils recherchent;
  • effectuer une vérification minutieuse des clients assignés, y compris la planification de la retraite, l’enrichissement du patrimoine et la planification successorale, grâce à des compétences en planification financière, et leur proposer des stratégies et des solutions financières personnalisées;
  • être très motivés à fournir aux clients des renseignements pertinents et des conseils d’expert;
  • adopter une approche collaborative lors des interactions avec les pairs, les clients et les partenaires;
  • bâtir des relations en mettant l’accent sur la prestation d’une excellente expérience client et la croissance des relations avec les clients actuels.


Avez-vous les compétences vous permettant de réussir dans cette fonction? Nous serions heureux de travailler avec vous remplissez les exigences suivantes :

  • Réussite de la formation menant à l’obtention du diplôme en planification financière de l’Institut canadien de planification financière (CIFP) ou d’une formation équivalente reconnue par la Banque
  • Minimum de trois ans d’expérience dans la vente de produits de placement et la planification financière
  • Expérience en gestion des ventes et capacité à commercialiser la Banque Scotia
  • Capacité à bâtir des relations solides avec les clients, les pairs et les partenaires


Qu’avez-vous à y gagner?

  • Vous bénéficierez des programmes de rémunération et d’avantages sociaux concurrentiels adaptés aux besoins des conseillers en services bancaires, Planification de la retraite et des placements.
  • Vous aurez la capacité de changer durablement les choses pour les clients assignés.
  • Vous découvrirez une culture inclusive où nous reconnaissons et récompensons les contributions des employés.
  • Vous aurez la possibilité de faire partie d’une organisation qui s’est engagée à faire avancer les choses au sein des collectivités, tant pour ses clients que pour ses employés.

Conformément à l’évaluation des besoins linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français car il se peut qu’il serve une clientèle anglophon

Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d’entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d’assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

  • Spécialiste de la fiscalité

    3 days ago

    Montréal, Quebec, Québec, Canada Fed Finance Full time

    Bonjour, Je suis conseiller en recrutement et Développement des affaires au sein de Fed Finance, cabinet de recrutement spécialiste du recrutement sur les métiers Finance. J'interviens sur deux types de recrutements : temporaires et permanents sur l'ile de Montréal. Notre équipe, experte en finance, parle votre langage et évolue dans votre...

  • Spécialiste sénior de la confidentialité et de la conformité

    2 months ago

    Montréal, QC, Québec, Canada Coveo Solutions inc. Full time

    Contribue à définir les normes de confidentialité de demain : Spécialiste sénior recherché.e chez Coveo ! Coveo est à la recherche d'une personne talentueuse, spécialisée dans les produits et la technologie, pour rejoindre son équipe de conformité légale. Tu joueras un rôle essentiel en guidant les équipes de R&D à travers le paysage...

  • Bassin : Affaires juridiques, Finances et Ressources humaines

    2 months ago

    Montréal, QC, Québec, Canada Exo – Réseau de transport métropolitain Full time

    Montez à bord de la grande famille exo, c’est l’opportunité pour vous de travailler au sein d’une organisation à dimension humaine, tournée vers l’avenir et l’innovation, au service des communautés. Un milieu de travail où, selon la nature de l’emploi, la flexibilité des horaires et le télétravail en mode hybride sont favorisés,...

  • ScotiaMcLeod, Associé principal en planification financière

    2 months ago

    Montréal, QC, Québec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 196885ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...

  • Spécialiste, Gestion de la configuration ServiceNow

    2 months ago

    Montréal, QC, Québec, Canada BRP Full time

    Nous sommes à la recherche d’une analyste ou d'un analyste en gestion de la configuration ServiceNow. Relevant du responsable de produits ServiceNow, le ou la candidate sera chargé(e) de superviser la base de données gérant la configuration ServiceNow (CMDB) tout en se spécialisant dans le cadre d’applications du modèle de données de service...

  • Coordonnateur de la médecine légale

    4 weeks ago

    Montréal, Quebec, Québec, Canada Ministère de la Sécurité publique Full time

    Tu souhaites relever un nouveau défi et tu te démarques par ton sens de l’organisation, ta rigueur, ton professionnalisme et ta proactivité? Nous avons l’emploi qu’il te faut! Entre autres, au quotidien : Coordonner le service de la médecine légale et de la cellule identifications et disparitions : Coordonner les demandes d’autopsies...

  • Coordonnateur de la médecine légale

    4 weeks ago

    Montréal, Quebec, Québec, Canada Ministère de la Sécurité publique Full time

    Tu souhaites relever un nouveau défi et tu te démarques par ton sens de l’organisation, ta rigueur, ton professionnalisme et ta proactivité? Nous avons l’emploi qu’il te faut! Entre autres, au quotidien : Coordonner le service de la médecine légale et de la cellule identifications et disparitions : Coordonner les demandes d’autopsies...

  • Bassin : Service à la clientèle et soutien administratif

    2 months ago

    Montréal, QC, Québec, Canada Exo – Réseau de transport métropolitain Full time

    Montez à bord de la grande famille exo, c’est l’opportunité pour vous de travailler au sein d’une organisation à dimension humaine, tournée vers l’avenir et l’innovation, au service des communautés. Un milieu de travail où, selon la nature de l’emploi, la flexibilité des horaires et le télétravail en mode hybride sont favorisés,...

  • Chef(fe) de la direction financière

    2 months ago

    Montréal, QC, Québec, Canada Emploi CPA Full time

    Description du poste Qui sommes-nous : Chez Léger, nous comprenons le monde. Avec plus de 30 ans d’expérience, nous sommes LA firme la plus précise au Canada. Joindre notre entreprise, c’est intégrer une équipe de 600 personnes passionnées et investies dans leur travail. Notre équipe forme la plus grande firme de sondage, de recherche marketing et...

  • Planificateur principal, Planification globale de patrimoine

    4 weeks ago

    Montréal, Quebec, Québec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 197060 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. La planification financière est l’un des principaux services offerts à la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia. Le planificateur principal, Planification globale de patrimoine est un expert...

  • Planificateur principal, Planification globale de patrimoine

    4 weeks ago

    Montréal, Quebec, Québec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 197060 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. La planification financière est l’un des principaux services offerts à la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia. Le planificateur principal, Planification globale de patrimoine est un expert...

  • Superviseur à la planification

    3 weeks ago

    Montréal, Quebec, Québec, Canada Confidentiel Full time

    Superviseur à la planificationSuperviseur de productionCoordonnateur de productionDate d'entrée en poste: dès que possibleNous sommes une organisation offrant des services professionnels. Nous avons différentes places d'affaire et comptons près de 100 employés.Nous sommes actuellement à la recherche d’un Superviseur de production afin de...

  • Bassin : Affaires juridiques, Finances et Ressources humaines

    4 weeks ago

    Montréal, Quebec, Québec, Canada exo – Réseau de transport métropolitain Full time

    Montez à bord de la grande famille exo, c’est l’opportunité pour vous de travailler au sein d’une organisation à dimension humaine, tournée vers l’avenir et l’innovation, au service des communautés. Un milieu de travail où, selon la nature de l’emploi, la flexibilité des horaires et le télétravail en mode hybride sont favorisés,...

  • ScotiaMcLeod, Associé principal en planification financière

    4 weeks ago

    Montréal, Quebec, Québec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 196885ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...

  • ScotiaMcLeod, Associé principal en planification financière

    4 weeks ago

    Montréal, Quebec, Québec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 196885ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...

  • Agent(e) à la gestion des rapports mensuels

    4 weeks ago

    Montréal, Quebec, Québec, Canada Comité paritaire de l'industrie des services automobiles de la région de Montréal Full time

    PRINCIPALES ATTRIBUTIONS : Sous la responsabilité de la directrice du Service des finances et des rapports mensuels, le ou la titulaire du poste devra : Effectuer toutes les tâches reliées à la gestion des rapports mensuels; Assurer le service à la clientèle concernant les comptes à recevoir, les rapports mensuels en ligne, XML et papiers; Effectuer...

  • Agent(e) à la gestion des rapports mensuels

    4 weeks ago

    Montréal, Quebec, Québec, Canada Comité paritaire de l'industrie des services automobiles de la région de Montréal Full time

    PRINCIPALES ATTRIBUTIONS : Sous la responsabilité de la directrice du Service des finances et des rapports mensuels, le ou la titulaire du poste devra : Effectuer toutes les tâches reliées à la gestion des rapports mensuels; Assurer le service à la clientèle concernant les comptes à recevoir, les rapports mensuels en ligne, XML et papiers; Effectuer...

  • Agent planification, programmation et recherche

    4 weeks ago

    Montréal, Quebec, Québec, Canada CIUSSS du Centre Sud de l’Île de Montréal Full time

    Nous croyons en la valeur inestimable de chacun et chacune d'entre nous. Nous savons qu'ensemble, nous pouvons tous et toutes changer les choses. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal est l'un des plus grands établissements de santé au Québec. Avec plus de 200...

  • Agent planification, programmation et recherche

    4 weeks ago

    Montréal, Quebec, Québec, Canada CIUSSS du Centre Sud de l’Île de Montréal Full time

    Nous croyons en la valeur inestimable de chacun et chacune d'entre nous. Nous savons qu'ensemble, nous pouvons tous et toutes changer les choses. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal est l'un des plus grands établissements de santé au Québec. Avec plus de 200...

  • Éducateur de la petite enfance

    2 months ago

    Montréal, QC, Québec, Canada Centre de la petite enfance Lieu des petits Full time

    Environnement de travail stimulant avec des avantages sociaux compétitifs- salaire 21.60$-30.03$ (nouvelle convention avenir)Le CPE est situe à 10 minutes à pied du métro Papineau au Studio 0-5 édifice Radio-CanadaEs-tu passionnée par la petite enfance et à accompagner les enfants dans leur développement ?Sous l’autorité de la directrice...