Analyste Gestion Patrimoine

1 week ago


Drummondville, Quebec, Canada Altitude Conseils Financiers Full time
NOTRE ÉQUIPE

Altitude Conseils Financiers, c'est une équipe passionnée, engagée et proactive qui travaille avec cœur à mener ses clients vers leur indépendance financière. Avec plus d'un quart de milliard de dollars en actifs sous gestion, notre offre en gestion de patrimoine repose sur la personnalisation de nos conseils. Vous évoluerez dans un environnement de travail collaboratif et stimulant qui favorise l'acquisition de compétences et le dépassement de soi. Notre cabinet est rattaché à SFL Gestion de patrimoine, partenaire de Desjardins.

MA NDAT

À titre d'analyste en gestion de patrimoine, vous aiderez les planificateurs financiers à servir notre clientèle, composée de professionnels et d'entrepreneurs. Vous maintiendrez des relations d'affaires personnalisées exceptionnelles avec les clients actuels et potentiels.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
- Collecter les données nécessaires à produire des analyses de besoins financiers
- Collaborer à la préparation d'analyses ou rapports de planification financière intégrée
- Assurer le suivi administratif des transactions : ouverture et mise à jour des comptes et transferts, autant en investissement qu'en assurance de personnes (vie et invalidité) et collectives
- Donner suite aux demandes des clients de façon ponctuelle et autonome
- Élaborer des illustrations et des concepts d'assurances et autres présentations
- Rencontrer les clients avec les planificateurs financiers
- Participer au rayonnement de notre visibilité : réseaux sociaux, infolettre et événements clients

**Expérience et compétences**
- Capacité d'adaptation dans un environnement en évolution rapide et excellente gestion des priorités
- Aisance dans un rôle de soutien au développement des affaires
- Excellente capacité à communiquer efficacement tout en démontrant de l'entregent et de l'empathie
- Initiative, autonomie, souci du détail et débrouillardise
- Parfaite maîtrise du français et des logiciels de la suite Office/OneDrive
- Expérience dans les services financiers ou dans un domaine connexe, comme la comptabilité, les assurances ou le droit ou fiscalité, sera considérée comme un atout

**Formation générale**
- BAC Finance/Planification financière/Comptabilité, DEC ou certificat d'administration ou dans un domaine connexe (Droit & Fiscalité)

Temps plein - Drummondville

Salaire annuel entre $ et avec possibilité de bonification

Avantages sociaux entièrement payés par l'employeur, dont 4 semaines de vacances + journées mobiles

**Faites parvenir votre CV à l'attention de**:
Type d'emploi : Temps plein

Rémunération : 55 000,00$ à 75 000,00$ par an

Horaires de travail:

- Du Lundi au Vendredi

Lieu du poste : En présentiel

  • Drummondville, Quebec, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    Temps plein - Drummondville, en présentielSalaire annuel entre $ et avec possibilité de bonificationAvantages sociaux entièrement payés par l'employeur, dont 4 semaines de vacances + journées mobilesNOTRE ÉQUIPEAltitude Conseils Financiers, c'est une équipe passionnée, engagée et proactive qui travaille avec cœur à mener ses clients vers leur...


  • Drummondville, Quebec, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    Temps plein - Drummondville, en présentiel Salaire annuel entre $ et avec possibilité de bonification Avantages sociaux entièrement payés par l'employeur, dont 4 semaines de vacances + journées mobilesNOTRE ÉQUIPEAltitude Conseils Financiers, c'est une équipe passionnée, engagée et pro


  • Drummondville, Quebec, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Drummondville, Quebec, Canada GESTION 1139 Full time

    **Description de l'entreprise**Notre entreprise québécoise se spécialise principalement dans le développement et la gestion immobilière résidentielle. Dans les dernières années, le groupe a su développer une expertise afin de répondre aux besoins de sa clientèle en constante évolution.Notre objectif est de répondre aux besoins de nos locataires...


  • Drummondville, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 175908Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.**À propos du role**:En tant que conseiller principal des services bancaires, votre approche est axée sur les clients et vous êtes en mesure d'établir facilement des liens avec eux. Acteur essentiel...


  • Drummondville, Quebec, Canada Corporation Micro Bird Inc Full time

    Relevant de la directrice TI, en tant que programmeur/analyste, vous serez chargés :- D'intégrer, configurer et créer de nouvelles fonctionnalités dans un environnement .net (MVC et Web Form) et également dans un environnement en langage RPG (AS400);- D'analyser les besoins des clients et y proposer des solutions adaptées;- De valider la solution...

  • Adjoint

    1 week ago


    Drummondville, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Présence Sur lieu de travail Numéro de poste 21290 Catégorie Soutien Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 30-mai-2024 Lieu: Drummondville, Québec Ville Drummondville Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de...


  • Drummondville, Quebec, Canada UV Assurance - UV Insurance Full time

    **Poste : Analyste en assurance qualité****Service : Technologies et innovation****Supérieur immédiat : Analyste en assurance qualité****Lieu de travail : Édifice principale, hybride ou télétravail****Statut : Permanent, temps plein****Sommaire des responsabilités**Relevant de l'analyste principal, le titulaire du poste est responsable de l'assurance...


  • Drummondville, Quebec, Canada Kimpex Full time

    **CE QUI T'ATTEND**:- Ton objectif principal sera d'assurer la compétitivité de nos prix dans le marché et de participer à l'élaboration de stratégies pour rencontrer les objectifs de profitabilité de l'entreprise.- En résumé, voici ce que tu feras de ton temps:- Assurer une veille concurrentielle des prix au Canada et aux États-Unis pour...


  • Drummondville, Quebec, Canada TERAPRO Full time

    Terapro Agriculture, nos concessionnaires en équipements d'agriculture New Holland, se spécialisent dans la vente et l'entretien d'équipements neufs ou usagés de tracteurs, moissonneuses-batteuses, fourragères, et bien plus pour convenir à tous les besoins en gestion de la terre.Notre succursale située à St-Guillaume recherche un∙e analyste...


  • Drummondville, Quebec, Canada Cascades Full time

    **Bienvenue chez toi**- Chez Cascades,- **développer durablement **c'est surtout- **respecter la nature **nos talents. Nous prenons soin de toi:- Conciliation passion-famille (télétravail à 50%, horaire flexible à 40h/semaine)- Assurance collective & Régime de retraite avec contributions de l'entreprise- Espace gym accessible et/ou pratique...

  • Analyste Financier

    7 days ago


    Drummondville, Quebec, Canada Cascades Full time

    **Pourquoi travailler chez Cascades?**- Conciliation travail-famille (télétravail à 50%, horaire flexible à 40h/semaine);- Assurance collective & Régime de retraite avec contributions de l'entreprise;- Espace gym accessible et/ou pratique d'activités sportives ;- Régime de partage aux profits (pas une, mais deux fois par année);- Programme d'aide aux...


  • Drummondville, Quebec, Canada CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec Full time

    Tu souhaites relever de nouveaux défis?Le CIUSSS MCQ possède l'un des plus grands parcs informatiques et l'une des infrastructures technologiques les plus imposantes au Québec. Notre vaste territoire dispose également de plusieurs points de service te permettant un emploi près de chez toi.En collaboration avec les autres services de la direction des...

  • Financial Planner

    1 week ago


    Drummondville, Quebec, Canada The Toronto-Dominion Bank (Canada) Full time

    DescriptionEn ce qui concerne la planification et la sauvegarde du patrimoine, Gestion de patrimoine TD emploie une approche sophistiquée et complète pour découvrir les objectifs, fournir des conseils, des solutions et des services personnalisés de haute qualité à ses clients.L'équipe de Planification financière comprend l'importance d'aider les...


  • Drummondville, Quebec, Canada CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec Full time

    Tu souhaites relever de nouveaux défis?Le CIUSSS MCQ possède l'un des plus grands parcs informatiques et l'une des infrastructures technologiques les plus imposantes au Québec. Notre vaste territoire dispose également de plusieurs points de de service te permettant un emploi près de chez toi.En collaboration avec les autres services de la direction des...


  • Drummondville, Quebec, Canada Drummondville Full time

    Date d'expiration : 11 juin 2024La ville de Drummondville compte plus de habitants et est reconnue notamment comme pôle de changement, d'évolution et de croissance à travers la province. Drummondville constitue également un milieu de vie des plus stimulants où espaces verts, équipements culturels, sportifs et de loisirs occupent une place de choix.Vous...


  • Drummondville, Quebec, Canada Soucy Full time

    CE QUI T'ATTEND Ton objectif principal sera d'assurer la compétitivité de nos prix dans le marché et de participer à l'élaboration de stratégies pour rencontrer les objectifs de profitabilité de l'entreprise. En résumé, voici ce que tu feras de ton temps : Assurer une veille concurrentielle des pri


  • Drummondville, Quebec, Canada UV Assurance - UV Insurance Full time

    **Poste **: Analyste réclamations invalidité**Service **: Assurance collective**Supérieur immédiat **: Directeur, réclamations invalidités**Lieu de travail **: Édifice principal à Drummondville et/ou télétravail**Statut **: Permanent, temps plein**Sommaire des responsabilités**Relevant du directeur réclamations invalidité, le titulaire du poste...


  • Drummondville, Quebec, Canada L'Union-Vie, Compagnie Mutuelle D'Assurance Full time

    **Poste**: Analyste réclamations invalidité**Service**: Assurance collective**Supérieur immédiat**: Directeur, réclamations invalidités**Lieu de travail**: Édifice principal à Drummondville et/ou télétravail**Statut**: Permanent, temps plein**Sommaire des responsabilités**Relevant du directeur réclamations invalidité, le titulaire du poste a...


  • Drummondville, Quebec, Canada Ville de Drummondville Full time

    **OFFRE D'EMPLOI**La ville de Drummondville compte plus de habitants et est reconnue notamment comme pôle de changement, d'évolution et de croissance à travers la province. Drummondville constitue également un milieu de vie des plus stimulants où espaces verts, équipements culturels, sportifs et de loisirs occupent une place de choix.Vous souhaitez...