Planificateur(Trice) Financier(ère)

1 week ago

SaintBrunodeMontarville, Quebec, Canada Banque de Montréal Full time
1560 boulevard Montarville St-Bruno-de-Montarville Québec,J3V 3T7

Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l'intermédiaire de la vente de produits et de services des programmes gérés (p. ex., fonds d'investissement, régimes d'épargne-retraite et produits similaires). Fournir d'autres solutions, indirectement, au moyen d'indications de clients à des partenaires.
- Prendre les devants en communiquant de manière proactive avec les clients nouveaux et actuels en effectuant des évaluations axées sur les besoins afin d'accroître la fidélisation et de cibler les occasions immédiates et futures.
- Mettre en œuvre des stratégies d'expansion des affaires pour acquérir de nouveaux clients (campagnes d'appels proactifs et entretien des indications aux employés en succursale).
- Inciter les clients à faire croître leur relation avec BMO en communiquant avec eux, en fixant des rendez-vous et en établissant de nouvelles relations au sein de la collectivité.
- Cerner les occasions au cours des entretiens clients de manière à fournir des indications pour les produits bancaires aux particuliers et aux entreprises (p. ex., les besoins en matière de services bancaires aux particuliers, de crédit et de placements).
- Favoriser l'atteinte des cibles de vente et de rendement.
- Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des relations pour répondre aux besoins du client.
- Répondre aux demandes de placement des clients pour répondre à leurs besoins en matière de produits de placement qui correspondent à leurs objectifs et diriger les clients vers des partenaires, s'il y a lieu.
- Élaborer des solutions et faire des recommandations fondées sur la compréhension de la stratégie d'affaires et des besoins des parties prenantes.
- Décomposer les problèmes stratégiques et analyser les données et les renseignements pour fournir des idées et des recommandations.
- Réaliser les tâches afin de procurer, en temps opportun, des services précis et efficaces.
- Présenter les stratégies de placement aux clients et travailler avec eux afin d'établir des objectifs et de leur donner les moyens d'améliorer leurs finances grâce à des outils d'orientation appropriés.
- Chercher à comprendre les besoins des clients en matière de placement et de services bancaires personnels et intégrer des offres promotionnelles et des programmes de marketing aux entretiens avec les clients afin de leur donner des conseils stratégiques.
- Chercher des façons de prendre part à l'amélioration continue des résultats d'affaires globaux et de l'expérience client offerte.
- Tenir à jour ses connaissances liées aux produits, aux pratiques et aux tendances en matière de placements destinés aux particuliers, et intégrer celles-ci dans les entretiens avec les clients.
- Travailler au besoin dans plusieurs succursales et par l'intermédiaire de différents circuits, en fonction des besoins du marché, de manière à offrir l'expérience client souhaitée et à atteindre les objectifs d'ensemble.
- Établir des relations efficaces avec les parties prenantes internes et externes.
- Protéger les actifs de la Banque et se conformer à toutes les exigences juridiques, réglementaires et éthiques.
- Se concentrer possiblement sur un secteur d'activité ou un groupe d'exploitation.
- Réfléchir de manière créative et proposer de nouvelles solutions.
- Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les limites établies.
- Travailler généralement de façon indépendante.
- Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

**Qualifications**:

- Généralement de trois à cinq années d'expérience professionnelle pertinente avec diplôme d'études postsecondaires dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d'expérience.
- Titre de planificateur financier agréé (CFP), un atout, ou l'un des titres suivants:

- Titre de planificateur financier personnel (PFP),
- Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) et supplément sur la planification financière, Cours sur la planification financière (CPF),
- Planification financière I et II (PF I et II).
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada - Permis de vente de fonds d'investissement à l'extérieur du Québec ou titre de planificateur financier de l'Institut québécois de planification financière (IQPF) au Québec.
- Connaissance pratique avancée du secteur financier.
- Connaissances spécialisées acquises par la scolarité ou l'expérience de travail.
- Compétences en communication orale et écrite - compétences approfondies.
- Compétences pour la colla

  • Planificateur(Trice) Financier(ère)

    1 week ago

    Mont-Saint-Hilaire, Quebec, Canada Banque de Montréal Full time

    255 boul Sir Wilfrid Laurier Mont-St-Hilaire Québec,J3H 3N8Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l'intermédiaire de la vente de produits et de services des...

  • Planificateur(Trice) Logistique

    1 week ago

    Saint-Eustache, Quebec, Canada Nova Bus Full time

    Planificateur(trice) logistique**Site administratif**:Saint-Eustache, Quebec, CA, J7R 5A5**Type de poste**:CDI / CDD- Vous recherchez un nouveau défi ayant une portée sociale, économique et environnementale ? Vous souhaitez donner un élan à votre carrière et faire la différence ? Pour contribuer au futur de Nova Bus et participer à l'électrification...

  • Planificateur(Trice) Logistique

    1 week ago

    Saint-Eustache, Quebec, Canada Nova Bus Full time

    Planificateur(trice) logistique (temporaire)**Site administratif**:Saint-Eustache, Quebec, CA, J7R 5A5**Type de poste**:CDI / CDD- Vous recherchez un nouveau défi ayant une portée sociale, économique et environnementale ? Vous souhaitez donner un élan à votre carrière et faire la différence ? Pour contribuer au futur de Nova Bus et participer à...

  • Planificateur financier

    1 week ago

    Mont-Saint-Hilaire, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Présence Sur lieu de travail Numéro de poste 18395 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 11-jan-2024 Lieu: Mont-Saint-Hilaire, Québec Ville Mont-Saint-Hilaire Province/État Québec Domaine d'intérêt: Conseils et services en...

  • Planificateur financier

    1 week ago

    Mont-Saint-Hilaire, Quebec, Canada National Bank Full time

    Présence Sur lieu de travail Numéro de poste 18395 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 11-jan-2024 Lieu: Mont-Saint-Hilaire, Québec Ville Mont-Saint-Hilaire Province/État Québec Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales...

  • Auditeur(Trice) Financier Interne Junior

    1 week ago

    Saint-Bruno-de-Montarville, Quebec, Canada Cascades Full time

    **Bienvenue chez toi**- Chez Cascades,- **développer durablement **c'est surtout- **respecter la nature **nos talents. Nous prenons soin de toi:- Conciliation passion-famille (télétravail, horaire flexible)- Assurance collective & Régime de retraite avec contributions de l'entreprise- Espace gym accessible et/ou pratique d'activités sportives payées-...

  • Auditeur(Trice) Interne Financier(E) Junior

    1 week ago

    Saint-Bruno-de-Montarville, Quebec, Canada Cascades Full time

    **Bienvenue chez vous**Chez Cascades, **développer durablement** c'est surtout **respecter la nature **de nos talents. Nous prenons soin de toi:- Conciliation passion-famille _(télétravail, horaire flexible)_- Assurance collective & Régime de retraite avec contributions de l'entreprise- Espace gym accessible et/ou pratique d'activités sportives payées-...

  • Auditeur(Trice) Financier(E) Interne Junior

    1 week ago

    Saint-Bruno-de-Montarville, Quebec, Canada Cascades Full time

    **Bienvenue chez vous**Chez Cascades, **développer durablement** c'est surtout **respecter la nature **de nos talents. Nous prenons soin de toi:- Conciliation passion-famille _(télétravail, horaire flexible)_- Assurance collective & Régime de retraite avec contributions de l'entreprise- Espace gym accessible et/ou pratique d'activités sportives payées-...

  • Planificateur(Trice) de Production

    1 week ago

    Saint-Lin-Laurentides, Quebec, Canada Composites VCI Full time

    Travailler chez Composites VCI c'est intégrer une entreprise au climat familial et aux valeurs humaines. C'est côtoyer des gens dynamiques, passionnés par leur travail et engagés. C'est aussi joindre une entreprise, qui depuis plus de 30 ans, se distingue dans la fabrication et le design de pièces en matériaux composites pour des clients de renommé...

  • Planificateur Junior

    1 week ago

    Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, Canada Turner & Townsend Full time

    **Description de l'entreprise**Voulez-vous faire partie de l'équipe de Mining de **Turner & Townsend** qui soutient les meilleurs clients ? Nous sommes à la recherche d'un **planificateur senior** ambitieux et avant-gardiste pour faire partie de notre équipe en pleine croissance.Chez Turner & Townsend, nous avons la passion de faire la différence. Cela...

  • Bibliothécaire Scolaire

    1 week ago

    Saint-Bruno-de-Montarville, Quebec, Canada Centre de services scolaire des Patriotes Full time

    R **LIEU DE TRAVAIL**: 1740, RUE ROBERVAL, SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE - CENTRE DE DOCUMENTATION**IMPORTANT**: TROIS POSTES RÉGULIERS 35 HEURES/SEMAINEEn choisissant le Centre de services scolaire des Patriotes comme employeur, vous faites le choix d'intégrer un milieu de travail qui est en constante évolution et qui valorise l'innovation.Grâce à notre...

  • Pâtissier(Ère)/décorateur(Trice) de Gâteaux

    1 week ago

    Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec, Canada Société en commandite PMA (Pasquier) ST-JEAN Full time

    Vous êtes habile de vos mains et vous avez une passion pour la décoration et la finition de gâteaux, ne cherchez pas plus loin. Nous sommes à la recherche d'un(e) Pâtissier(ère)/décorateur(trice) de gâteaux pour notre département de la Pâtisserie de notre marché d'alimentation Pasquier St-Jean.Poste permanent à temps complet (40 heures semaine)....

  • Directeur(e) FInancier(e)

    1 week ago

    Saint-Raymond, Quebec, Canada Germain Auto Full time

    Directeur(trice) Financier(e) (F&I)Le Groupe Germain Auto est à la recherche d'un(e) passionné(e) pour compléter son équipeSi vous êtes à la recherche d'un nouveau défi et que vous désirez une carrière dans une industrie stimulante, avec une équipe de feu, vous devez venir nous rencontrerNous sommes à la recherche d'un(e) directeur(trice)...

  • Directeur(Trice) Financier

    1 week ago

    Saint-Bernard-de-Michaudville, Quebec, Canada Labrecque Électricien Newtec Full time

    Le directeur financier est responsable de la planification, de l'organisation et de la coordination des activités comptables et financières de l'entreprise. Cela peut inclure la gestion des budgets, la préparation des états financiers, l'analyse des coûts, la gestion des risques financiers, la supervision de l'équipe comptable, et la conformité aux...

  • Auditeur(Trice) Interne Junior

    1 week ago

    Saint-Bruno-de-Montarville, Quebec, Canada Cascades Full time

    **Bienvenue chez toi**- Chez Cascades,- **développer durablement **c'est surtout- **respecter la nature **nos talents. Nous prenons soin de toi:- Conciliation passion-famille (télétravail, horaire flexible)- Assurance collective & Régime de retraite avec contributions de l'entreprise- Espace gym accessible et/ou pratique d'activités sportives payées-...

  • Auditeur(trice) interne financier(e) junior 1

    1 week ago

    Saint-Bruno, Quebec, Canada Cascades Full time

    Bienvenue chez vous Chez Cascades, développer durablement c'est surtout respecter la nature de nos talents. Nous prenons soin de toi: Mode flex et connecté (télétravail, horaire flexible) Régime de partage des profits Télémédecine, Assurance collective, Régime de retraite avec contributions de l'entreprise et Régime d'achat d'actionsProgramme...

  • Directeur (trice) financier - copropriété

    1 week ago

    Saint-Lambert-de-Lauzon, Quebec, Canada Agence de Placement Synergie Full time

    Vous recherchez un environnement professionnel, orienté vers le développement personnel et où il y a des opportunités d'avancement remarquables Joignez-vous à cette équipe centrée sur les valeurs humaines et familialesFlexibilité dans la gestion de votre emploi du temps, voici vos responsabilités :Collaboration avec la haute directionGestion des...

  • Coordonnateur (Trice) Aux Communications (H/F)

    1 week ago

    Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, Canada Fondation de L'Hôpital du Suroît Full time

    Rejoins la meilleure équipe en ville afin de parfaire des connaissances en communicationJoins-toi à l'équipe de la Fondation de l'Hôpital du Suroît en tant que coordonnateur-triceaux communications pour un remplacement de congé de maternité.En plus, en te joignant à notre équipe, tu pourras:- Avoir le sentiment de faire partie d'une famille qui se...

  • Conseiller(ère) en Amélioration Continue

    1 week ago

    Saint-Eustache, Quebec, Canada Nova Bus, Volvo Group Full time

    Vous recherchez un nouveau défi ayant une portée sociale, économique et environnementale ? Vous souhaitez donner un élan à votre carrière et faire la différence? Participez à l'électrification des transports en vous joignant à l'équipe à titre de **Planificateur(trice) de la production****CE QUI VOUS ATTEND**:Sous la responsabilité de la...

  • Conseiller (ère) à L'inclusion Scolaire Au

    1 week ago

    Saint-Eustache, Quebec, Canada Centre de services scolaire des Mille-Îles (CSSMI) Full time

    **Vous êtes reconnu comme un influenceur du milieu de l'éducation et vous souhaitez soutenir les équipes éducatives du centre de service scolaire en matière d'intervention?**Un emploi de conseiller(ère) à l'inclusion scolaire au primaire est présentement à pourvoir Il s'agit d'un poste régulier à temps plein (35 heures par semaine).L'emploi de...