Financial Planning Associate

2 weeks ago

Edmonton, Alberta, Canada CIBC Full time

Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients.

À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu'ils sont et ce qu'ils font.

Pour en savoir plus sur la Banque CIBC, visitez le site .

Tâches du titulaire

CIBC Wood Gundy, la division de courtage de plein exercice de la Banque CIBC, sert nos clients à valeur nette élevée. À titre de associé à la clientèle, vous collaborerez étroitement avec une équipe de conseillers en placement CIBC Wood Gundy pour les aider à gérer leurs portefeuilles et à établir de nouvelles relations d'affaires. Vous communiquerez directement avec des clients à valeur nette élevée pour offrir du soutien, trouver des occasions d'affaires et améliorer de façon proactive l'expérience client. Vous pourrez acquérir de l'expérience et faire avancer votre carrière en occupant d'autres postes en courtage au sein de la Banque CIBC, tout en vous tenant informé au sujet des tendances actuelles du marché des placements à l'échelle nationale et mondiale, et des nouveaux produits.

Comment réussir

Mobilisation des clients – Donner la priorité à l'expérience de chaque client et établir un rapport personnel afin que chaque interaction soit significative. Anticiper les besoins des clients et communiquer rapidement avec votre équipe afin d'établir un climat de confiance et d'approfondir les relations avec la clientèle. Trouver des activités, des processus et des occasions pour améliorer l'expérience client. Expansion des affaires – Trouver de façon proactive des occasions d'affaires pour votre équipe. Travailler en étroite collaboration avec les conseillers en placement à l'appui d'activités d'expansion des affaires et contribuer à l'établissement de plans de placement fondé sur le profil du client, sur ses objectifs et sur sa tolérance à l'égard du risque par rapport au rendement. Établissement de relations – Faire connaître la marque CIBC dans votre collectivité en participant à des activités locales et en prenant part à des activités de marketing et de prise de contact. Élargir votre réseau afin de créer des liens durables qui apporteront des occasions à l'avenir.

Vos attributs

Vous accordez la priorité aux clients. Vous communiquez dans le but de trouver les bonnes solutions. Vous dépassez les attentes parce que c'est la bonne chose à faire. Vous avez une approche axée sur les objectifs. Vous êtes motivé par la réalisation de vos objectifs et vous donnez le meilleur de vous-même pour apporter davantage. Vous vous investissez de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous vous souciez des gens et avez à cœur de respecter les différents points de vue. Vous écoutez les autres et apprenez de leur expérience. Vous vous souciez des détails. Vous remarquez certaines choses que les autres ne voient pas. Votre esprit critique contribue à éclairer vos prises de décision. Vous êtes un professionnel agréé. Vous avez un agrément à jour et en règle à titre de représentant en placement (RP) et avez réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et le cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC). Le titre de représentant inscrit (RI) est un atout. Une expérience dans le secteur des services financiers et du courtage et une connaissance pratique des divers instruments de cotation sont exigées. Les valeurs vous tiennent à cœur. Vous restez vous-même au travail et vous incarnez nos valeurs de confiance, de travail d'équipe et de responsabilisation.

Ce que la Banque CIBC vous offre

À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu'employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d'exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.

Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant un salaire concurrentiel, une rémunération au rendement, des avantages bancaires, l'adhésion à un programme d'avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime d'achat d'actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points. Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients. Nous favorisons une culture qui encourage l'expression de vos ambitions au moyen d'initiatives comme la journée Raison d'être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.

Sous réserve des modalités du régime et du programme

Ce que vous devez savoir

La Banque CIBC s'est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l'équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d'un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d'une solution d'adaptation, écrivez à . Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s'il y a lieu, détenir un permis de travail ou d'études valide. Nous pourrions vous demander de remplir une évaluation fondée sur les attributs et d'autres tests de compétences (comme la simulation, la programmation, la maîtrise du français, MS Office). Notre objectif pour le processus de demande est d'en apprendre davantage sur vous et sur tout ce que vous avez à offrir, et de vous donner l'occasion d'en apprendre davantage sur nous.

Lieu de travail

Westgate

​

​ Type d'emploi

Permanent

Heures de travail hebdomadaires

37.5

Compétences

Analyse de flux de trésorerie, Connaissance du produit, Expérience client (CX), Gestion de la relation clientèle, Pensée analytique, Portefeuilles d'investissement, Soutien après-ventes, Transaction bancaire

  • Financial Advisor Associate

    2 weeks ago

    Edmonton, Alberta, Canada ATB Financial Full time

    Our bottom line is different.There's something special about working at ATB, and it's been recognized on every top employer list that matters. Maybe it's our exceptional culture where your total wellness is supported through market-leading benefits and you're free to bring your whole self to work. Maybe it's our commitment to a growth mindset and our...

  • Scotiamcleod Senior Financial Planning Associate

    2 weeks ago

    Edmonton, Alberta, Canada Scotiabank Full time

    Requisition ID: #Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture.Purpose Contributes to the overall success of ScotiaMcLeod in Canada ensuring specific individual goals, plans, initiatives are executed / delivered in support of the team's business strategies and objectives.Ensures all activities conducted...

  • Financial Planning Associate

    2 weeks ago

    Edmonton, Alberta, Canada CIBC Full time

    We're building a relationship-oriented bank for the modern world. We need talented, passionate professionals who are dedicated to doing what's right for our clients.At CIBC, we embrace your strengths and your ambitions, so you are empowered at work. Our team members have what they need to make a meaningful impact and are truly valued for who they are and...

  • Associate, Commercial Banking

    2 weeks ago

    Edmonton, Alberta, Canada ATB Financial Full time

    OUR BOTTOM LINE IS DIFFERENT.There's something special about working at ATB, and it's been recognized on every top employer list that matters. Maybe it's our exceptional culture where your total wellness is supported through market-leading benefits and you're free to bring your whole self to work. Maybe it's our commitment to a growth mindset and our...

  • Senior Associate- Financial Controller

    2 weeks ago

    Edmonton, Alberta, Canada Scotiabank Full time

    Contributes to the overall success of ScotiaMcLeod in Canada ensuring specific individual goals, plans, initiatives are executed / delivered in support of the team's business strategies and objectives. Ensures all activities conducted are in compliance with governing regulations, internal policies and procedures. The primary purpose of the Senior Financial...

  • Director, Financial Planning

    2 weeks ago

    Edmonton, Alberta, Canada Government of Alberta Full time

    Role Responsibilities The Ministry of Transportation and Economic Development is looking for a Director - Financial Planning. Reporting to the Executive Director of Finance, the responsibilities of this Director position include overseeing the consolidated budget/business plan financial information, annual budget and monthly forecasts for the Ministry,...

  • Mgr, Financial Planning

    2 weeks ago

    Edmonton, Alberta, Canada CapitalCare Full time

    Mgr, Financial Planning (CAP0003BI)Primary Site: Corporate ServicesDepartment: FinancePosition Type: RegularGroup: OOS - MgmtFTE: 1Average Weekly Hours: 38.75Shift: DaysShift Hours:Unposting Date Nov 20, 2023Description:Reporting to the Finance Director and as an integral member of the Financial Planning team, the Manager, Financial Planning is responsible...

  • Financial Advisor

    2 weeks ago

    Edmonton, Alberta, Canada Investment Planning Counsel Full time

    Grâce à votre formation, à vos compétences et à votre expérience, vous avez déjà obtenu du succès dans le secteur de la gestion du patrimoine. Mais avez-vous trouvé votre cabinet idéal, celui qui vous encourage à adopter un style de vie équilibré ainsi qu'à réussir sur le plan professionnel? Un cabinet qui vous permet d'offrir à vos clients...

  • Associate Advisor

    2 weeks ago

    Edmonton, Alberta, Canada Investment Planning Counsel Full time

    Investment Planning Counsel (IPC) est l'une des sociétés de gestion de patrimoine indépendante qui croît le plus rapidement au Canada. Notre groupe diversifié est constitué de personnes orientées sur un objectif : aider les conseillers à bâtir une meilleure entreprise en offrant une expérience client remarquable. IPC est un chef de file de...

  • Financial Advisor

    2 weeks ago

    Edmonton, Alberta, Canada ATB Financial Full time

    OUR BOTTOM LINE IS DIFFERENT.There's something special about working at ATB, and it's been recognized on every top employer list that matters. Maybe it's our exceptional culture where your total wellness is supported through market-leading benefits and you're free to bring your whole self to work. Maybe it's our commitment to a growth mindset and our...

  • Financial Advisor

    2 weeks ago

    Edmonton, Alberta, Canada ATB Financial Full time

    Our bottom line is different.There's something special about working at ATB, and it's been recognized on every top employer list that matters. Maybe it's our exceptional culture where your total wellness is supported through market-leading benefits and you're free to bring your whole self to work. Maybe it's our commitment to a growth mindset and our...

  • Manager, Financial Planning

    2 weeks ago

    Edmonton, Alberta, Canada Spirit Employment & Training Edmonton Inc Full time

    Director of Finance Executive Director Location: Edmonton, Alberta Classification: Permanent, Full-time Reporting to the Executive Director, the Director of Finance performs the accounting and bookkeeping functions, following GAAP under the direction/ guidance of the Executive Director including managing the accounts payable and receivable functions,...

  • Manager, Capital Planning

    2 weeks ago

    Edmonton, Alberta, Canada Government of Alberta Full time

    Role Responsibilities Alberta Education, with technical input from Alberta Infrastructure, reviews submissions from school boards for new building and building renovation projects to determine priorities for capital funding decisions as part of the Alberta Government's capital plan. In addition to developing the provincial school capital plan, Alberta...

  • Manager - Financial Planning and Analysis

    2 weeks ago

    Edmonton, Alberta, Canada Alberta Blue Cross Full time

    Alberta Blue Cross is an Alberta based organization dedicated to delivering exceptional customer experience and community leadership. We're committed to providing the best health coverage to over 1.8 million members and take an active role in promoting wellness. We believe in what we do—and place trust in our employees to deliver our vision.Working at...

  • Client Service Associate

    2 weeks ago

    Edmonton, Alberta, Canada Raymond James Financial, Inc. Full time

    Client Service Associate At Raymond James, __we __develop, __we __collaborate, __we __decide, __we __deliver, and __we __improve together_.Raymond James Ltd. is Canada's leading independent investment dealers offering high quality investment products and services to Canadians seeking customized solutions to their wealth management needs._ Administrative...

  • Associate Financial Advisor

    2 weeks ago

    Edmonton, Alberta, Canada Smart Hub Insurance Full time

    Education: Bachelor's degree Experience: 1 year to less than 2 yearsWork setting: Willing to relocateTasks: Identify clients' financial goals and objectives Supervise staff Analyze clients' financial records Develop financial plans for clients Make recommendations concerning cash management, insurance coverage, investment planning, retirement and estate...

  • Associate Director, Enterprise Facility Strategy and Capital Planning

    2 weeks ago

    Edmonton, Alberta, Canada Canadian Blood Services Full time

    To apply for this position, please visit For more information, please email Virginia Warren at Canadian Blood Services is an essential part of the country's network of healthcare systems. Together, with donors, recipients, employees, partners and volunteers, Canadian Blood Services is Canada's Lifeline, providing lifesaving products and services in...

  • Manager - Financial Reporting, Planning and Analysis

    2 weeks ago

    Edmonton, Alberta, Canada Lifting Solutions Inc. Full time

    _Senior Accountant_Reporting directly to the Corporate Controller, the Manager of Financial Reporting, Planning and Analysis will be responsible for all facets of Financial Reporting, Planning and Analysis, the Annual Budget process and regular forecasting, both mid and long-range.Your primary purpose is to partner with your finance & accounting (FAIT) and...

  • Financial Data Associate

    2 weeks ago

    Edmonton, Alberta, Canada Bevertec Full time

    Job Title: Financial Analyst - IntermediateDuration: 12 monthsLocation:Edmonton, AlbertaHybridResponsibilities:Accountable for planning, conducting and reporting on compliance and assurance reviews. Review to examine, evaluate and report on various aspects of risk management, internal controls and operational governance.Provide financial expertise and...

  • Financial Data Associate

    2 weeks ago

    Edmonton, Alberta, Canada Recruitment Partners inc. Full time

    A successful candidate will be proactive in improving department financial analysis and reporting by automating specific accounting functions for all companies. Participate in monthly or scheduled meetings for the Finance Team to review accounting issues, status of current projects, upcoming projects, month end preparations, etc. Perform routine financial...