Spécialiste, Placements à Terme

2 weeks ago


Québec, Quebec, Canada Banque de Montréal Full time
VIRTUAL61 - HomeRes - QC - BMO XXXXX Québec,X0X 0X0

Exigences linguistiques du poste : français et anglais

Lieu : Virtuel/Télétravail

Heures d'ouverture actuelles : du lundi au vendredi de 8 h à 17 h

Comprendre les besoins des clients; proposer et vendre des services liés aux placements et à la gestion de patrimoine aux clients actuels et potentiels de BMO. Conseiller les clients sur les stratégies et les produits de placement et de gestion de patrimoine qui satisfont leurs objectifs. Effectuer les activités de vente et de service pour le client, conformément aux procédures approuvées. Repérer des occasions et effectuer des indications de clients à d'autres groupes d'exploitation, s'il y a lieu.
- Assurer un service et des ventes de qualité professionnelle en réponse aux interrogations, aux questions et aux demandes des clients actuels et potentiels.
- Poser des questions supplémentaires pour comprendre les besoins des clients et conseiller les clients par rapport à leurs besoins particuliers.
- Atteindre les objectifs de vente en mettant l'accent sur les produits de placement pertinents.
- Gérer toutes les transactions nécessaires pendant les prises de contact avec les clients ou les diriger vers les groupes d'exploitation internes appropriés.
- Transmettre les situations complexes ou non résolues concernant les clients aux directeurs principaux, s'il y a lieu.
- Remplir tous les documents requis après les interactions avec les clients pour faire en sorte que les demandes des clients soient traitées avec exactitude.
- Tenir à jour ses connaissances liées aux marchés, aux pratiques et aux tendances des placements, et les intégrer de manière professionnelle dans les entretiens avec les clients.
- Mentionner les programmes et les promotions de marketing dans les entretiens avec les clients, s'il y a lieu.
- Protéger la confidentialité des renseignements des clients et de la Banque.
- Déceler et signaler toute habitude suspecte pouvant être associée au blanchiment d'argent.
- Respecter les exigences en matière de réglementation et de conformité, notamment les exigences de signalement dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes, les exigences de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) en ce qui a trait à la protection des consommateurs et les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
- Exécuter des tâches complexes et diversifiées en respectant les règles et les limites établies.
- Analyser les problèmes et déterminer les prochaines étapes; transmettre à l'échelon supérieur au besoin.
- Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.** Qualifications**:

- Généralement d'une à deux années d'expérience professionnelle pertinente avec diplôme d'études postsecondaires dans un domaine connexe souhaitable, ou combinaison équivalente de scolarité et d'expérience.
- Diplôme de niveau secondaire ou expérience de travail équivalente.
- Connaissance de la concurrence dans le secteur et des tendances en matière d'offre de produits.
- Connaissance des produits et des services offerts par BMO Investissements et BMO Ligne d'action.
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) ou cours Fonds d'investissement au Canada réussi ou en voie de réussite.
- Compréhension fonctionnelle des principes de gestion des risques et de conformité.
- Connaissances spécialisées - compétences de base.
- Compétences en communication orale et écrite - bonnes compétences.
- Compétences en organisation - bonnes compétences.
- Compétences pour la collaboration et le travail d'équipe - bonnes compétences.
- Compétences en analyse et en résolution de problèmes - bonnes compétences.

**Ici, pour vous.**

À BMO, nous sommes animés par une raison d'être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d'être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre

  • Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 105422Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.En tant que **spécialiste associé en placement** de la Banque Scotia, vous pourrez apprendre les subtilités de la planification financière en travaillant auprès d'un spécialiste en placement chevronné. Vous aurez...


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    Nous sommes l'une des équipes de placements les plus performantes au Canada, spécialisées dans la gestion de portefeuilles et la consultation financière. Notre engagement envers l'excellence et notre approche orientée client ont contribué à notre réputation distinguée dans le secteur financier.**Responsabilités**:En tant que Télémarketer -...


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    At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should...


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    Titre d'emploi:Analyste administration des placementsStatut:RégulierSommaire:En tant qu'analyste en administration des placements, vous proposez et participez à la mise à niveau de la qualité de l'information des placements selon les meilleures pratiques et exigences du marché. Vous participez au développement, à l'analyse et au maintien des...


  • Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188745Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.En tant que _Planificateur/trice financier/ère (_**spécialiste en placement)**, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés...


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    **Employeur**: iA Groupe financier- **Bureau**: 1080, Grande Allée Ouest- **Principal lieu de travail**: Québec, Québec- **Autre(s) lieu(x) de travail possible(s)**: Toronto, Ontario; Montreal, Québec- **Domaines d'activité**: Administration des affaires, finance et comptabilité- **Numéro du poste**: JR - **Type d'emploi**: Emploi temporaire-...


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    DESCRIPTION DU CLIENTNous exploitons l'intelligence humaine, organisationnelle et opérationnelle, pas seulement l'intelligence artificielle. Fondée en 1991, ITI propose des services technologiques allant du conseil stratégique en TI à la mise en place de solutions, en passant par l'approvisionnement et la gestion d'infrastructures TI pour les...


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    2 weeks ago


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    **Le rôle**Le/la spécialiste à la tarification soutiendra nos cliniques vétérinaires dans leur stratégie et leurs décisions en matière de prix en analysant, en recherchant et en surveillant la tarification dans notre réseau de cliniques. Il s'agit d'un rôle actif et pratique qui implique une communication étroite avec les cliniques et l'équipe...


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    Offre d'emploi : Adjoint(e) en placementTravailler au sein d'une équipe dynamique où la collaboration et le plaisir font bon ménage serait une opportunité incroyable? Nous sommes à la recherche d'un(e) adjoint(e) en placement afin d'aider notre équipe à desservir notre clientèle en croissance et participer au succès de l'entreprise.Défis : La...


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    Job Posting Title:Stagiaire en placementsStatus:Student (Fixed Term)**Job Description**:Description de posteRelevant du Directeur, Valeurs mobilières et instruments financiers dérivés, l'étudiant(e) supporte les activités de l'équipe notamment l'analyse de crédit des titres obligataires de corporations publiques, la gestion des portefeuilles,...


  • Québec, Quebec, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


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    Le rôle du spécialiste – service à la clientèle est de fournir un soutien quotidien axé sur la clientèle à des clients et à des groupes de concessionnaires particuliers qui font affaire avec AutoTrader. Le titulaire de ce poste est aussi le premier point de contact interne entre le client et AutoTrader pour régler des problèmes concernant ces...