Private Wealth Associate, Bilingual

At , we strive to build value for the people who choose us every day: our people, our clients and our investors. We do this by:

Putting people first and building relationships with intention Seeking out and embracing new ideas Believing that how we do things is as important as what we do

Private Wealth Associate, Bilingual

Location: Montreal, Quebec

At , we strive to bring value to the lives of the people who choose us every day: our employees, our clients, and our investors. The ethics that guide and hold us to that mission are:

Put people first and build relationships with intention Seek and embrace new ideas, knowing that better is always possible Believe that how we do things is as important as what we do Harness the power of inclusion through a culture that recognizes who we are and how we show up – as individuals and as a team

CWB Wealth Management. Providing peace of mind for all of life
CWB Wealth Management is a leader in the Canadian wealth management industry, with more than 200 wealth professionals across Canada. We hold over $8 billion in assets under management and administration and provide advisory services on over $2 billion of Indigenous assets under advisement. Our team includes a diverse group of financial experts and industry veterans who strive every single day to achieve strong results for their clients. Growing our clients' financial future requires looking beyond the numbers, offering a human approach, and a commitment to relationship building.

The opportunity

We are seeking a Private Wealth Associate to join our Montreal CWB Team. This is a great opportunity if a career in Wealth Management is right for you. This opportunity is well suited for individuals who are seeking to become registered in the future as an Associate Advising Representative. and provide support to our Private Wealth Advisor and Portfolio Management Teams who look after the investment and financial planning needs for a diverse base of high net worth clients.

The day-to-day

Collaborate with client facing team of portfolio managers and financial planners in supporting client relationships. Responsibilities include: Support in assessing clients' investment objectives and risk profiles to design and create appropriate investment strategies. Support in the review of client portfolios on a regular basis. Support on the financial planning needs of clients. Preparation of meeting material for client meetings Responding to client requests, including assistance in account rebalancing and trading Preparation of proposals for prospective clients. Partnering with our in-house Wealth Advisory Services team, outside experts (legal, accounting, tax) and the clients' advisors to identify the best wealth management strategy to meet clients' needs Complete training requirements in a timely manner Act with integrity and conduct business in a way that is consistent with our corporate values Inspire trust by being open, honest and direct in communication, meeting commitments and behaving ethically in all dealings. Treat all stakeholders with professionalism, dignity and respect and support an environment where people can contribute and excel. Demonstrate strong interpersonal skills that contribute to working effectively in a diverse working environment. Accept responsibility and accountability for actions and results.

The successful incumbent

The Private Wealth Associate will be able to earn the confidence and trust of high net worth clients and business owners when providing wealth management support and service.

Core knowledge requirements

Bachelor's Degree in Business Administration, Accounting, Economics, Finance or equivalent. Having or pursuing the CIM or CFA portfolio management designations. Having or pursuing the F.Pl. Financial Planning designation. Bilingualism is required in English and French.

Demonstrated experience

Relevant investment management and financial planning experience would be an asset. Reputation for integrity, values and fair dealing. Demonstrated passion for client service. Superior presentation, communications, and interpersonal skills. Proficient with Excel, Word, and PowerPoint. Good understanding of capital markets, risk and wealth management products. Strong self-starter that can contribute and collaborate with the team. Commitment to continuous learning and development in wealth management strategies and industry knowledge.

Why work with us?
Values-driven, people-first benefits

Wellness matters. We offer an award-winning benefits package that includes a health coverage tailored to best meet the needs of our diverse & multigenerational workforce including a flexible wellness program & generous time-away options to unplug, rest & recover.

Pride in our people. We believe people are our best asset. Bring your whole self to work in an inclusive space where your perspective matters. Find a community within the CWB family in our Employee Represented Groups (ERGs) and develop your professional goals through our organization-wide coaching services.

Giving as we grow. We support our people and the communities they live in. Peer-to-peer recognition programs for day-to-day wins and milestones encourage a healthy spirit of professional growth. Other financial rewards include competitive base salary and pay-for-performance incentives, RRSP matching, and company ownership.

We also create opportunities for you to get involved in community fundraising initiatives, so you can give back to others. And under our ESG and sustainability-focused business model, you can feel proud of where you invest your talents. Find your growth opportunity at

Get ready to live your best life with a career at CWB Wealth. Apply today.

Associé en gestion de patrimoine, Bilingue

Lieu de travail : Montréal, Québec

Chez , nous cherchons constamment à apporter de la valeur à la vie des personnes qui nous choisissent chaque jour : nos employés, nos clients et nos investisseurs. L'éthique qui nous guide et nous maintient dans cette mission est la suivante :

·Prioriser les gens et établir des relations avec intention.

·Rechercher et adopter de nouvelles idées, en sachant qu'il est toujours possible de faire mieux.

·Croire que la manière dont nous faisons les choses est aussi importante que ce que nous faisons.

·Valoriser le pouvoir de l'inclusion à travers une culture qui reconnaît qui nous sommes et comment nous nous présentons - en tant qu'individus et en tant qu'équipe.

CWB Gestion de patrimoine. Offrir une tranquillité d'esprit pour la vie.

CWB Gestion de patrimoine est un leader de file du secteur canadien de la gestion de patrimoine, avec plus de 200 professionnels de la gestion de patrimoine à travers le Canada. Nous détenons plus de 8 milliards de dollars d'actifs sous gestion et administration et fournissons des services-conseils sur plus de 2 milliards de dollars d'actifs conseillés de communautés autochtones. Notre équipe comprend un groupe diversifié d'experts financiers et de vétérans du secteur qui s'efforcent chaque jour d'obtenir de résultats probants pour leurs clients. Pour que nous assurons l'avenir financier de nos clients, il faut regarder au-delà des chiffres, proposer une approche humaine et s'engager à établir des relations.

L'opportunité

Nous cherchons un associé en gestion de patrimoine pour joindre notre équipe à CWB Montréal. Il s'agit d'une excellente opportunité si une carrière en gestion de patrimoine vous convient. Cette opportunité est bien assorti pour des individus qui cherchent à s'inscrire à l'avenir en tant que Représentant-conseil associé. De plus, l'associé fournira un soutien à nos équipes de conseillers en gestion de patrimoine et de gestion de portefeuille qui s'occupent des besoins d'investissement et de planification financière d'une base diversifiée de clients bien nantis.

Le quotidien

Collaborer avec l'équipe de gestionnaires de portefeuille et de planificateurs financiers pour soutenir les relations clients. Les responsabilités incluent : Aide à l'évaluation des objectifs d'investissement et des profils de risque des clients afin de concevoir et de créer des stratégies d'investissement appropriées. Assister dans la revue régulière des portefeuilles clients. Assister avec la planification financière des clients. Préparation du matériel de présentation pour les rencontres clients. Répondre aux demandes des clients, incluant l'assistance au rééquilibrage des comptes et effectuer des transactions. Préparation des propositions pour les clients potentiels. Travailler en partenariat avec notre équipe interne de services-conseils en patrimoine, des experts externes (juridiques, comptables, fiscaux) et les conseillers des clients pour identifier la meilleure stratégie de gestion de patrimoine pour répondre aux besoins des clients. Compléter les exigences en matière de formation en temps opportun Agir avec intégrité et exercer nos activités d'affaires en lien avec les valeurs de l'entreprise Inspirer la confiance en étant ouvert, honnête et en communiquant clairement, en respectant les engagements et en se comportant de manière éthique dans toutes transactions. Traiter toutes les parties prenantes avec professionnalisme, dignité et respect, puis soutenir un environnement où les gens peuvent contribuer et exceller. Démontrer des compétences interpersonnelles qui contribuent à fonctionner efficacement dans un environnement de travail diversifié. Accepter la responsabilité et rendre compte des actions et des résultats.

Le candidat idéal

L'associé en gestion de patrimoine serait capable d'inspirer la confiance des clients bien nantis et des propriétaires d'entreprises lorsqu'ils fournissent un soutien et des services en matière de gestion de patrimoine.

Connaissance de base nécessaire

Un baccalauréat en administration des affaires, gestion comptable, économique, finances ou un sujet équivalent Avoir ou poursuivre une désignation CIM ou CFA en gestion de portefeuille Avoir ou poursuivre une désignation en Planification financière (Pl. Fin.) Le bilinguisme en français et en anglais est requis.

Expérience

Expérience pertinente en gestion de portefeuille et la planification financière serait un atout. Réputation d'intégrité, de valeurs et traiter toutes les parties prenantes de manière équitable. Démontrée une passion pour le service à la clientèle. Compétences supérieures en matière de présentation, de communication et de relations interpersonnelles. Maitrise des logiciels de la suite Office tels que Word, Excel et Powerpoint. Bonne compréhension des marchés financiers, la gestion des risques et de patrimoine Esprit d'initiative, avec une capacité de contribuer et collaborer dans une équipe. Engagement envers l'apprentissage et le développement continus des stratégies de gestion de patrimoine et des connaissances du secteur.

Pourquoi travailler chez nous ?

Des avantages sociaux axés sur nos valeurs et nos employés

Le bien-être est important. Notre ensemble d'avantages sociaux primé comprend une couverture santé adaptée aux besoins de notre équipe diversifiée et multigénérationnelle, ainsi qu'un programme de bien-être flexible et de généreuses options de congés pour se reposer et se rétablir.

La fierté de nos collaborateurs. Nous pensons que les personnes sont notre meilleur atout. Apportez votre pleine personnalité au travail dans un espace inclusif où votre point de vue compte. Trouvez une communauté au sein de la famille CWB dans nos groupes de représentation des employés (GRE) et développez vos objectifs professionnels grâce à nos services de coaching offert à l'échelle de l'organisation.

Nous partageons notre croissance. Nous soutenons nos employés et les communautés dans lesquelles ils vivent. Des programmes de reconnaissance entre pairs pour les succès quotidiens et les étapes importantes encouragent un esprit sain de croissance professionnelle. Parmi les autres récompenses financières, citons un salaire de base compétitif et des primes de rendement, une cotisation au REER et la détention d'actions de l'entreprise.

Nous vous offrons également la possibilité de participer à des initiatives communautaires de collecte de fonds, afin que vous puissiez rendre service aux autres. Et grâce à notre modèle d'entreprise axé sur les facteurs ESG et le développement durable, vous pouvez être fier de l'endroit où vous exercez vos talents.

Préparez-vous à faire croître votre carrière chez CWB Gestion de patrimoine.

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