Associé(E), Gestion Privée

1 week ago


Montreal, Quebec, Canada Fiera Capital Full time
Chez Fiera Capital

Nous investissons dans la création d'une culture qui permet à nos employés de se sentir appréciés, pris en charge, vus et entendus. Notre approche de l'expérience employé est adaptée à vos besoins et vos ambitions:

- Votre expérience inclusive : Nous nous engageons à entretenir un milieu de travail inclusif, sécurisant et digne de confiance.
- Votre croissance et autonomie : Nous avons des objectifs de croissance ambitieux pour notre firme, ce qui en fait l'endroit idéal pour donner de l'élan à sa carrière.
- Votre rémunération et reconnaissance : Nous attachons une grande importance à nos gens et à leur contribution - et cela se reflète dans notre rémunération et nos avantages sociaux concurrentiels, et notre culture de collaboration.
- Votre bien-être, à votre façon : Nous nous efforçons de créer un environnement de travail sain et nous proposons des programmes destinés à favoriser le bien-être de nos employés.

Sous le leadership du Superviseur, Service et soutien à la clientèle, l'associé(e), Gestion privée est principalement responsable de fournir un service personnalisé de très haute qualité à notre clientèle de gestion privée et de soutenir les activités de gestion de portefeuille, de gestion des placements et de développement des affaires des gestionnaires de portefeuille privé. En tant que membre de l'équipe de gestion de patrimoine privé, cette personne devra également appuyer les autres membres de l'équipe dans leurs tâches.

Vos responsabilités:

- Soutien au service à la clientèle_
- Entretenir d'étroites relations avec la clientèle en devenant la personne à qui s'adresser pour obtenir des renseignements précis sur les comptes, notamment sur le rendement des placements du portefeuille, le respect des lignes directrices en matière de placement, les clarifications et les modifications, ainsi que les entrées et les sorties de fonds
- Faciliter l'intégration des nouveaux clients - les aider à ouvrir un compte avec Fiera Capital et mettre à jour les comptes actuels dans nos systèmes et auprès d'autres services
- Recueillir des données essentielles pour répondre rapidement, verbalement et par écrit, aux demandes d'information des clients
- Soutenir les conseiller(-ère)s en placement dans toutes les activités de vente, de service et de communication avec la clientèle actuelle et potentielle, tout en veillant à ce que tous les rapports et documents présentés contiennent des renseignements complets et de grande qualité, et soient produits dans les délais requis
- Rédiger et publier des notes de synthèse sur les réunions avec les clients dans les systèmes de gestion de la relation client de la firme
- Assurer la liaison avec les gestionnaires de portefeuille, les responsables de la conformité, le personnel des opérations et de l'administration de portefeuille pour organiser les réunions avec les clients et coordonner le contenu du matériel de présentation
- Assumer un rôle de leader dans diverses initiatives de l'entreprise
- Collaborer avec d'autres membres de l'équipe dans le cadre de projets communs (développement des affaires, événements spéciaux, amélioration des processus, etc.)
- Soutien à la gestion de portefeuille_
- Exécuter les opérations demandées par les conseiller(-ère)s en placement
- Aider les conseiller(-ère)s en placement à préparer les énoncés de politique de placement pour les clients
- Réviser les relevés de compte des clients tous les mois
- Coordonner la production et l'envoi des documents relatifs à la conformité et des informations à fournir
- Administration_
- Consigner et mettre à jour les coordonnées des personnes-ressources des clients et d'autres renseignements connexes dans le système approprié de gestion de la relation client
- Coordonner diverses tâches administratives et assurer un suivi approprié
- Fournir un soutien administratif général aux conseiller(-ère)s en placement

Exigences requises pour réussir dans ce rôle:

- Baccalauréat en administration des affaires, en commerce ou dans une discipline connexe
- Inscription au programme ou obtention du titre IFIC ou du titre CSC, un atout
- Expérience pertinente d'un à cinq ans dans une fonction de soutien au service à la clientèle ou à l'administration de portefeuille
- Expérience préalable dans le secteur des services financiers
- Connaissance générale du secteur du placement et des marchés financiers
- Compétences exceptionnelles en matière de relations interpersonnelles et de service à la clientèle
- Orientation vers les résultats, capacité à travailler sous pression et à gérer les priorités
- Excellentes aptitudes analytiques et souci du détail
- Aptitude à travailler de manière indépendante, mais aussi à avoir l'esprit d'équipe
- Connaissance avancée des logiciels Word Excel, PowerPoint et Outlook de Microsoft

  • Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 197227Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.Nous sommes à la recherche d'un banquier privé associé qui fait preuve d'un réel souci de l'excellence du service à la clientèle. Vous entretiendrez et approfondirez vos relations avec les clients...


  • Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **En quoi consiste l'occasion d'emploi ?**En tant que membre clé de l'équipe Banque privée, l'associé(e) de la Banque privée est responsable d'offrir une expérience client supérieure en répondant aux demandes de service par courriel ou par téléphone et en cernant les besoins non satisfaits des clients au moyen d'une démarche exploratoire durant...


  • Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Nous sommes à la recherche d'un banquier privé associé qui fait preuve d'un réel souci de l'excellence du service à la clientèle. Vous entretiendrez et approfondirez vos relations avec les clients en...


  • Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Nous sommes à la recherche d'un banquier privé associé qui fait preuve d'un réel souci de l'excellence du service à la clientèle. Vous entretiendrez et approfondirez vos relations avec les clients en...


  • Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail****Description du poste****En quoi consiste l'occasion d'emploi ?**En tant que membre clé de l'équipe Banque privée, l'associé(e) de la Banque privée est responsable d'offrir une expérience client supérieure en répondant aux demandes de service par courriel ou par téléphone et en cernant les besoins non satisfaits des clients...


  • Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail****Description du poste****En quoi consiste l'occasion d'emploi ?**En tant que membre clé de l'équipe Banque privée, l'associé(e) de la Banque privée est responsable d'offrir une expérience client supérieure en répondant aux demandes de service par courriel ou par téléphone et en cernant les besoins non satisfaits des clients...


  • Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 181866Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.**Vos responsabilités**Nous sommes à la recherche d'un banquier privé associé qui fait preuve d'un réel souci de l'excellence du service à la clientèle. Vous entretiendrez et approfondirez vos...


  • Montreal, Quebec, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients.À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour...


  • Montreal, Quebec, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Montreal, Quebec, Canada fdp Gestion privée Full time

    Une opportunité taillée sur mesure pour vous : *Poste permanent en mode hybrideDans votre rôle d'analyste d'affaires, vous travaillerez avec les équipes de projet afin d'analyser les exigences d'affaires avant le début d'un projet. Vous aurez également à fournir votre expertise en ce qui a trait aux demandes d'analyse des projets en amélioration...


  • Montreal, Quebec, Canada Lacroix Médecine Privée Full time

    Lieux: 8127, Boul. Saint-Laurent, Montreal- Horaire: De jour et une fin de semaine sur deux- Rémunération: compétitive avec bonusAimerais-vous travailler avec une équipe de passionnées et pour le plus grand leader en médecine privée de la région de Québec ? Sécurité d'emploi, avenir assuré et possibilité d'évoluer dans une même entrepriseAvec...


  • Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **En quoi consiste l'occasion d'emploi ?**Le Groupe Kent, le plus important groupe de gestion de portefeuille pour clientèle privée au sein de RBC Dominion valeurs mobilières au Canada, est à la recherche d'un(e) associé(e) du service à la clientèle dynamique. Nous recherchons un professionnel hautement motivé, soucieux des détails et rempli de...


  • Montreal, Quebec, Canada Lacroix Médecine Privée Full time

    Poste: Secrétaire médical(e)Temps plein, permanentPoste de Jour avec une fin de semaine sur deuxAimerais-vous travailler avec une équipe de passionnées et pour le plus grand leader en médecine privée de la région de Québec ?Avec 14 cliniques au niveau régional, deux blocs opératoires, plus de 125 médecins et plus de 250 employés, Lacroix,...


  • Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail****Description du poste****En quoi consiste l'occasion d'emploi ?**Nous sommes à la recherche d'une banquière privée ou d'un banquier privé doté d'un solide sens des affaires pour se joindre à une équipe dynamique et en expansion. Vous serez responsable de l'établissement de nouvelles relations au sein du marché cible et de la...

  • Juriste en stage

    1 week ago


    Montreal, Quebec, Canada fdp Gestion privée Full time

    Emploi étudiant ou stage pour la période estivale Lieu de travail : Montréal (Complexe Desjardins) En tant qu'adjoint juridique, vous jouerez un rôle essentiel dans le soutien administratif de l'équipe, contribuant ainsi au bon déroulement des activités quotidiennes. Notre équipe se spécialise dans la planification successorale, la préparation de...


  • Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **En quoi consiste l'occasion d'emploi ?**Au sein d'une équipe dynamique, vous devrez aider le gestionnaire de portefeuille et les autres membres de l'équipe en assurant la tenue et l'administration des portefeuilles et en offrant des services de qualité supérieure aux clients fortunés de RBC Phillips, Hager & North Services-conseils en placements...


  • Montreal, Quebec, Canada PVH Full time

    Design Your Future at PVH Gérant(e) associé(e) - Temps plein - TOMMY HILFIGER GÉRANT(E) ASSOCIÉ(E) RELÈVE DE : Directeur général ou gérant de boutique RÉSUMÉ : Responsable du rendement général de la boutique et appuie le gérant de boutique ou le directeur général quant à la génération des ventes potentielles, au recrutement et au...


  • Montreal, Quebec, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 199505 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Conformément à l'évaluation des besoins linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français pour la ou les raisons suivantes : il devra collaborer...


  • Montreal, Quebec, Canada Mackage Full time

    **MACKAGE**Experts de la protection toutes saisons depuis 1999, Mackage travaille les cuirs, duvets et laines parmi les plus raffinés et les plus responsables, toujours dans un design avant-gardiste haut-de-gamme avec une approche méticuleuse et sans compromis pour un confort enveloppant et des silhouettes emblématiques.Parmi les leaders mondiaux des...


  • Montreal, Quebec, Canada PVH Corp. Full time

    Associé(e) aux ventes - Temps partiel - TOMMY HILFIGER page is loaded Associé(e) aux ventes - Temps partiel - TOMMY HILFIGER Apply locations Montreal, QC, Canada time type Part time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id R40878 If you are a current PVH Associate, please click this link to apply through your Workday account. Design Your...