Agent(E) Gestion de Portefeuille

2 weeks ago

Québec, Quebec, Canada Banque de Montréal Full time
2828 boul Laurier Quebec Québec,G1V 0B9

Poste administratif en support à un conseiller en placement principal et gestionnaire de portefeuille

Offrir un soutien administratif et opérationnel pour la prestation de services de planification financière et de planification des placements ainsi que de services-conseils en matière de finances et de placements, de manière à offrir une expérience client exceptionnelle. Travailler en collaboration au sein de l'équipe ou de la succursale attribuée, ainsi qu'avec les partenaires.
- Déterminer les lacunes, les problèmes et les meilleures pratiques par la comparaison des objectifs de vente et de rendement en matière de service avec les plans.
- Contribuer à l'atteinte des objectifs d'affaires de l'équipe en établissant et en entretenant des relations avec les clients grâce à l'acquisition de clients, tant à l'interne au moyen d'indications (parmi nos clients existants) qu'à l'externe (au moyen d'initiatives de marketing).
- Augmenter le potentiel de croissance du volume d'affaires de l'équipe au moyen de télémarketing et d'appels aux clients.
- Coordonner les activités de marketing et les documents de vente à l'appui des entretiens avec les clients ou les clients potentiels.
- Fournir des connaissances et des renseignements détaillés sur les produits et les services offerts.
- Déterminer le message ou le service approprié en fonction de tous les aspects liés au placement.
- Régler les plaintes des clients de manière indépendante, rapide et efficace; effectuer une transmission hiérarchique, au besoin.
- Demeurer au fait de ce qui se passe au sein du marché des services de placement, des produits et services qui y sont offerts, ainsi que de l'environnement juridique et réglementaire du secteur.
- Coordonner et réaliser certaines activités liées à la mise en œuvre des initiatives stratégiques, y compris faire le suivi des indicateurs et des étapes importantes.
- Analyser les données et les renseignements pour fournir des idées et des recommandations.
- Recueillir les données et les mettre en forme pour produire des rapports réguliers et ponctuels et des tableaux.
- Offrir du soutien spécialisé pour les questions liées au service à la clientèle des services de placement, y compris par la préparation de renseignements en vue des rencontres avec les clients, des réévaluations annuelles, etc.
- Veiller à répondre aux besoins des clients ou à aller au-delà de ceux-ci; gérer les demandes conformément aux politiques et aux procédures établies.
- Tenir à jour l'horaire ou le calendrier afin de coordonner les rencontres avec les clients et la présence au bureau.
- Répondre à des normes de qualité élevées en matière de service afin de maximiser la conservation et la croissance des relations.
- Établir un lien avec les clients et leur inspirer confiance, de manière à asseoir sa crédibilité et à gagner leur confiance.
- Classer les renseignements pour assurer l'exactitude et l'exhaustivité.
- Assurer le suivi des politiques et des processus en matière de risque et de conformité pour veiller à protéger les actifs de nos clients et leur confidentialité, à agir dans leur intérêt et à diriger efficacement la succursale.
- Protéger les actifs de la Banque et se conformer à toutes les exigences juridiques, réglementaires et éthiques.
- Exécuter des tâches complexes et diversifiées en respectant les règles et les limites établies; gérer au besoin les demandes de transmission à l'échelon supérieur des autres employés.
- Analyser les problèmes et déterminer les prochaines étapes.
- Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

**Qualifications**:

- Généralement de deux à trois années d'expérience professionnelle pertinente avec diplôme d'études postsecondaires dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d'expérience.
- Français est requis et anglais intermédiaire souhaité
- Connaissances approfondies des processus et procédures liées aux placements.
- Connaissance avancée des produits et des services exclusifs permettant de déterminer les produits et les services qui pourraient répondre aux besoins des clients ainsi que de fournir des conseils aux membres de l'équipe.
- Connaissances spécialisées.
- Compétences en communication orale et écrite - bonnes compétences.
- Compétences en organisation - bonnes compétences.
- Compétences pour la collaboration et le travail d'équipe - bonnes compétences.
- Compétences en analyse et en résolution de problèmes - bonnes compétences.

Ce poste requiert une bonne connaissance de l'anglais pour interagir, soutenir et/ou fournir des services à des clients, employés et/ou partenaires qui ne parlent pas français et qui sont situés au Québec et/ou à l'extérieur du Québec.

**Ici, pour vous.**

À BMO, no

  • Directeur(Trice) Gestion de Portefeuille

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Employeur**: Industrielle Alliance, Assurance auto et habitation inc.- **Bureau**: 1080, Grande Allée Ouest- **Principal lieu de travail**: Québec, Québec- **Autre(s) lieu(x) de travail possible(s)**: Montreal, Québec- **Domaines d'activité**: Ressources humaines et amélioration continue- **Numéro du poste**: JR - **Type d'emploi**: Emploi...

  • Chargé(E) de Portefeuille

    1 week ago

    Québec, Quebec, Canada CAA Québec Full time

    Le département Transformation et innovation de CAA Québec recherche son Chargé(e) de portefeuille. Dans ce rôle tu relèveras du Vice-président principal afin de piloter le portefeuille de projets, tu accompagneras les Chargés de projets affectés au portefeuille et tu auras toi-même à agir comme chargé de projet pour l'un des projets de...

  • autorisateur, gestion de portefeuille

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada BDC Full time

    Viens faire banque à part. Choisir BDC comme employeur , c'est évoluer dans un milieu de travail sain, inclusif, riche de compétences et qui met de l'avant les meilleures conditions pour rassembler des équipes uniques où le pouvoir d'agir est réel. C'est aussi être au centre de projets économiques et financiers ambitieux afin de voir plus loin...

  • Gestionnaire de Portefeuille Associé

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 195546Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.Gestion MD limitée, une division de Gestion de patrimoine Scotia, est à la recherche d'une personne talentueuse, enthousiaste et soucieuse de l'expérience client à titre de gestionnaire de portefeuille adjoint.La ou...

  • Coordonnateur Du Portefeuille de Projets

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Réseau de transport de la Capitale Full time

    Direction des projets majeursPoste régulier - Possibilité de télétravailSalaire annuel de $ à $ (selon l'expérience)Vous aimez les défis ? Vous voulez faire partie d'une équipe dynamique? Joignez-vous à nous.SOMMAIRE DE LA FONCTIONSous la supervision du chef gestion portefeuille de projets, le ou la titulaire du poste travaille de manière...

  • en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada fdp Gestion privée Full time

    Opportunité parfaite pour vous :Lieu : Québec (Place de la Cité, 2600 Bd Laurier, Bureau 800, Québec)En tant qu'adjoint en gestion de patrimoine, vous serez un élément clé de l'équipe, en collaboration étroite avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le gestionnaire de portefeuille, offrant un soutien efficace. Votre rôle inclura...

  • en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada fdp Gestion privée Full time

    Une opportunité taillée sur mesure pour vous : Lieu de travail : Québec (Place de la Cité, 2600 Bd Laurier, Bureau 800, Québec)Dans votre rôle d'adjoint en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans la réussite collective de l'équipe. Vous collaborerez étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le gestionnaire de...

  • Conseiller en Gestion de Portefeuille de Projets

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Ministère des Transports Full time

    Vous êtes à la recherche d'un nouveau défi stimulant ? La gestion de projets routiers vous passionne depuis toujours ? Participer au cheminement et à la réalisation des projets vous interpelle ?Nous avons l'emploi pour vous**Conseiller en gestion de portefeuille de projets routiers**- **Direction **:Direction générale à la coordination territoriale...

  • Conseiller en Gestion de patrimoine

    1 week ago

    Québec, Quebec, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    Si vous possédez des compétences exceptionnelles en relations interpersonnelles, que vous aspirez à faire partie d'une équipe gagnante et que vous savez vulgariser simplement les produits financiers, alors ce rôle est fait pour vous À PROPOS DE NOUSFinances TI360 se distingue en tant qu'entreprise dynamique et tournée vers l'avenir, fournissant des...

  • Agent(E) de Location

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Oxford Properties Full time

    Pourquoi vous joindre à nous?Vous souhaitez vous joindre à une société immobilière mondiale et innovante qui bâtit des collectivités et met les gens en contact avec des lieux exceptionnels? Si c'est le cas, nous aimerions vous raconter notre histoire.Chez Oxford, notre culture est vraiment unique. Dans l'ensemble des secteurs d'activité et partout...

  • Conseiller- Contrôle de Portefeuille de Projets

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Aéroports de Montréal Full time

    OFFRE D'EMPLOI**Demande N°**: 10642**Titre**: Conseiller - contrôle de portefeuille de projets**Supérieur**: Directeur Adjoint Contrôle de portefeuille**Lieu de travail**: Montréal- Trudeau**Statut**: Indéterminé, temps plein**Groupe d'employés**: assujeti à la convention collective des employés administratifs, professionnels et du soutien...

  • Agente ou Agent de Gestion Financière

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Université de Montréal Full time

    **Les raisons pour lesquelles cet emploi est fait pour vous**- Votre excellent sens de l'organisation et de la planification vous distingue- Vous détenez et développez un esprit analytique et de synthèse- Vous êtes reconnu(e) pour votre souci du détail, votre rigueur et votre minutie- Vous êtes polyvalent(e) et êtes sans cesse à l'affût d'idées...

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    1 week ago

    Québec, Quebec, Canada fdp Gestion privée Full time

    Une opportunité taillée sur mesure pour vous :Lieu de travail : Québec (Place de la Cité, 2600 Bd Laurier, Bureau 800, Québec)Dans votre rôle d'adjoint en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans la réussite collective de l'équipe. Vous collaborerez étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le gestionnaire de...

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    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d'un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toiNous avons le plaisir d'annoncer...

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    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    Analyste / Gestion de portefeuille / CFA / Gestion actif-passif / Partout au Québec_Vous souhaitez rejoindre l'un des plus importants groupes de gestionnaires de portefeuille au Québec? iA Gestion mondiale d'actifs, vous propose une carrière stimulante ainsi que des opportunités de vous développer et de perfectionner vos connaissances...

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    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    **Diligence Gestion de Patrimoine - Offre d'Emploi : Représentant(e) en Prospection****Présentation de l'équipe et culture d'entreprise :**Chez Diligence Gestion de Patrimoine, nous sommes fiers de notre position en tant que l'équipe la plus importante chez Patrimoine Manuvie Incorporée, avec près d

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    Québec, Quebec, Canada CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec Full time

    Informations de baseCatégorie : Administration et gestion Date d'entrée en fonction : Indéterminé Date d'affichage : 10 mai 2024 au 31 mai 2024 Conditions de travailStatut de l'emploi : TPO - Temps partiel occasionnel Durée : Durée indéterminée Rotation : Jour Heures par semaines : 35,00 Salaire : Entre 26,66 $ et 45,70 $/heure. Période salariale...

  • Agent(e) de gestion du personnel

    1 month ago

    Québec, Quebec, Canada CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec Full time

    Informations de baseCatégorie : Administration et gestion Date d'entrée en fonction : Indéterminé Date d'affichage : 15 mai 2024 au 5 juin 2024 Conditions de travailStatut de l'emploi : TPO - Temps partiel occasionnel Durée : Durée indéterminée Rotation : Jour Heures par semaines : 35,00 Salaire : Entre 26,66 $ et 45,70 $/heure. Période salariale...

  • Agent(e) de gestion du personnel

    4 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec Full time

    Informations de baseCatégorie : Administration et gestion Date d'entrée en fonction : Indéterminé Date d'affichage : 10 mai 2024 au 31 mai 2024 Conditions de travailStatut de l'emploi : TPO - Temps partiel occasionnel Durée : Durée indéterminée Rotation : Jour Heures par semaines : 35,00 Salaire : Entre 26,66 $ et 45,70 $/heure. Période salariale...