Planificateur financier

2 weeks ago

Longueuil, Canada National Bank Full time
Présence Hybride Numéro de poste 20301 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 01-avril-2024 Lieu: Saint-Hubert, Québec Ville Saint-Hubert Province/État Québec Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales Domaine d'intérêt Conseils et services en succursales

En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration de son plan financier.

Ton travail te permettra de développer tes relations d'affaires, ton entrepreneurship, ton rôle-conseil et de mettre à profit ton leadership. Tu peux intégrer une Banque où tu seras reconnu et où tu pourras apporter un impact positif

Ton rôle 

• Réaliser des planifications financières personnalisées qui répondront aux besoins et aux objectifs de vos clients

• Identifier les besoins d'investissement et de financement des clients afin de leur offrir les meilleures solutions de planification financière

• Identifier et exploiter les opportunités de développement des affaires afin d'augmenter le nombre de nouveaux clients et de croître le volume des portefeuilles existants

• Suivre l'évolution des besoins des clients afin d'offrir des solutions adaptées et une expérience client hors du commun

• S'assurer de l'application des normes de qualité de service et de qualité opérationnelle, de même que du respect des règles de conformité et de gestion des risques

Ton équipe

Avec nous, tu bénéficieras de la solidité d’une grande entreprise, d’un territoire vaste à large potentiel et de conditions de travail permettant la flexibilité, tout en contribuant à bâtir la vie des gens d’ici. Nos programmes de formation basés sur l’apprentissage dans l’action te permettent de maîtriser ton métier. Des contenus de formation personnalisés sont disponibles pour favoriser ton apprentissage en continue. L’accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points de vue.

Prérequis

• Baccalauréat (ou équivalence reconnue par l'IQPF) ainsi que de l'expérience pertinente en développement des affaires dans le domaine du service-conseil financier

• Diplôme de l'Institut Québécois de Planification Financière (IQPF) requis

• Licence de représentant en épargne collective (REC)

• Expérience en gestion de portefeuille avec des objectifs de développement des affaires à atteindre

• Bon(ne) joueur(euse) d'équipe et avoir un esprit collaboratif

#LI-MC1

Compétences

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Agilité d'apprentissage Analyse de l'information Assurance Axé sur le client Communication Développement des affaires Diversité et inclusion Éducation du client Empathie Engagement du client Finance Génération de propositions Gestion de la relation client Gestion du temps Habileté numérique

Tes avantages:

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En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.Programme santé et bien-être incluant de nombreuses optionsAssurance collective flexibleRégime de retraite généreuxRégime d’acquisition d’actionsProgramme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur familleServices bancaires préférentielsImplication dans des initiatives communautairesService de télémédecineClinique virtuelle d’amélioration du sommeilCe sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.

L’humain d’abord:

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Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés. Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. Viens entreprendre tes ambitions avec nous Une carrière en tant que ConseillerAs a Senior Legal Advisor in the Legal

  • Planificateur/trice financier/ère

    2 days ago

    Longueuil, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 188454  Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur financier

    4 weeks ago

    Longueuil, Quebec, Canada National Bank Full time

    Présence Hybride Numéro de poste: 20301 Catégorie: Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat: Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication: 01-avr-2024 Lieu: Saint-Hubert, Québec Ville: Saint-Hubert Province/État: Québec Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales En tant que...

  • Planificateur financier

    3 weeks ago

    Longueuil, Canada Banque Nationale Full time

    Type de contrat Permanent Temps plein/Temps partiel? Temps plein Lieu: Saint-Hubert, Québec Ville Saint-Hubert Province/État Québec Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales Domaine d'intérêt Conseils et services en succursales En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes...

  • Planificateur/trice Financier/ère, Spécialiste en

    7 days ago

    Longueuil, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188454 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur financier

    4 weeks ago

    Longueuil, Canada National Bank Full time

    Présence Hybride Numéro de poste: 20301 Catégorie: Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat: Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication: 01-avr-2024 Lieu: Saint-Hubert, Québec Ville: Saint-Hubert Province/État: Québec Domaine d'intérêt: Conseils...

  • Planificateur(rice) financier(ère) relationnel(le)

    3 weeks ago

    Longueuil, Quebec, Canada RBC - Banque Royale Full time

    Résumé du travailDescription du posteEn quoi consiste l'occasion d'emploi ?En tant que planificateur financier de RBC, vous avez l'occasion de gérer et de faire croître un portefeuille de clientèle bien nantie. Vous effectuez, sur une base constante, l'examen détaillé de la situation financière des clients, en établissant des relations à long terme...

  • Planificateur/trice financier/ère, Spécialiste en placement, Rive Sud de Montréal

    23 hours ago

    Longueuil, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188454 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur(rice) financier(ère) relationnel(le)

    4 weeks ago

    Longueuil, Canada RBC - Banque Royale Full time

    Résumé du travailDescription du posteEn quoi consiste l’occasion d’emploi ?En tant que planificateur financier de RBC, vous avez l’occasion de gérer et de faire croître un portefeuille de clientèle bien nantie. Vous effectuez, sur une base constante, l’examen détaillé de la situation financière des clients, en établissant des relations à...

  • Planificateur(rice) financier(ère) relationnel(le)

    3 weeks ago

    Longueuil, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailDescription du posteEn quoi consiste l’occasion d’emploi ?En tant que planificateur financier de RBC, vous avez l’occasion de gérer et de faire croître un portefeuille de clientèle bien nantie. Vous effectuez, sur une base constante, l’examen détaillé de la situation financière des clients, en établissant des relations à...

  • Planificateur/trice financier/ère, Spécialiste en placement, Rive Sud de Montréal

    3 weeks ago

    Longueuil, Canada Scotiabank Full time

       Numéro de la demande: 188454 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers...

  • Spécialiste Associé en Placement

    2 weeks ago

    Longueuil, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 163276 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que **spécialiste associé en placement** de la Banque Scotia, vous pourrez apprendre les subtilités de la planification financière en travaillant auprès d’un spécialiste en placement...

  • Planificateur de procédés assemblage et tests

    21 hours ago

    Longueuil, Canada Raytheon Technologies Full time

    Unspecified Qui nous sommes Chez Pratt & Whitney, nous croyons que le vol motorisé a transformé et continuera de transformer le monde. C'est pourquoi nous travaillons avec le cœur d'un explorateur et le cran d'un perfectionniste pour concevoir, construire et entretenir les moteurs d'avion les plus perfectionnés au monde. Nous le faisons dans le...

  • Spécialiste Hypothécaire résidentiel

    3 weeks ago

    Longueuil, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 189482  Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Description du poste  : Le Spécialiste Hypothécaire résidentiel maximise le volume de prêts hypothécaires résidentiels en tirant parti de sources externes de mise en contact (courtiers...

  • Spécialiste Hypothécaire résidentiel

    3 weeks ago

    Longueuil, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 189482 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Description du poste : Le Spécialiste Hypothécaire résidentiel maximise le volume de prêts hypothécaires résidentiels en tirant parti de sources externes de mise en contact (courtiers...

  • Spécialiste Hypothécaire résidentiel

    2 weeks ago

    Longueuil, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 189482 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Description du poste : Le Spécialiste Hypothécaire résidentiel maximise le volume de prêts hypothécaires résidentiels en tirant parti de sources externes de mise en contact (courtiers...

  • Spécialiste Hypothécaire résidentiel

    3 weeks ago

    Longueuil, Canada Scotiabank Full time

       Numéro de la demande: 189482 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Description du poste : Le Spécialiste Hypothécaire résidentiel maximise le volume de prêts hypothécaires résidentiels en tirant parti de sources externes de mise en contact (courtiers...

  • Spécialiste Principal, Pièces de rechange SIOP

    3 weeks ago

    Longueuil, Canada Raytheon Technologies Full time

    Unspecified Qui sommes-nous ? Chez Pratt & Whitney, nous croyons que le vol motorisé a transformé, et continuera de transformer, le monde. C'est pourquoi nous travaillons avec un cœur d'explorateur et un acharnement de perfectionniste à concevoir, produire et entretenir les moteurs d'avion les plus avancés et les plus fiables du monde. Notre...