Expert(e)-conseil, Gestion de portefeuille

Résumé du travail

Description du poste

En quoi consiste l’occasion d’emploi ?

Dans ce rôle, vous offrirez une expertise et des conseils sur les meilleures pratiques en matière de gestion de portefeuille, en établissant un lien entre les stratégies de conception que sont la négociation et le rééquilibrage de portefeuilles. Vous aiderez les équipes à prendre des décisions avisées et à analyser les pratiques commerciales liées aux programmes discrétionnaires de RBC Dominion valeurs mobilières (RBC DVM) (Programme A+ et programme Gestion de portefeuille privé [GPP]). Vous offrirez du soutien pour les applications bureautiques liées aux plateformes discrétionnaires de RBC DVM dans le but de trouver des solutions permettant d’éviter les problèmes ou les erreurs de négociation et d’élargir les modèles d’affaires évolutifs.

Quelles seront vos tâches ?

• Former les équipes sur l’utilisation de la technologie qui pourrait accroître l’efficacité du flux de travail et les accompagner sur la façon de mieux utiliser nos systèmes existants afin d’optimiser leurs divers processus.
• Ajouter de la valeur en les faisant profiter de votre expertise en sélection de gestionnaires, emplacement des actifs, outils technologiques, répartition d’actifs, etc.
• Régler les problèmes auxquels font face les équipes que vous appuyez.
• Avoir des rencontres individuelles de façon proactive et réactive avec les équipes en vue d’établir leur philosophie de placement et leur stratégie de mise en œuvre.
• Éduquer les équipes sur les meilleures façons d’intégrer la stratégie de compte à gestion unifiée à leurs activités, au besoin.
• Établir et entretenir des relations avec les conseillers avec pouvoirs discrétionnaires, nouveaux et existants, et leurs équipes au sein de RBC DVM.
• Discuter des meilleures pratiques concernant les énoncés de politique de placement, le suivi de la composition de l’actif, les examens trimestriels, les processus de révision, les plans de service, etc., pour contribuer à la rationalisation des processus et des opérations de placement.
• Discuter avec les équipes de la gestion continue du portefeuille pour les nouveaux clients, des multiples enregistrements légaux au sein d’un même ménage, des retraits ou des dépôts pour les clients actuels, des modifications de la composition de l’actif d’un client, ou des modifications tactiques de la catégorie ou de la répartition géographique des actifs.
• Aider les nouveaux employés et les recrues expérimentées à se familiariser avec les plateformes de négociation et de gestion (TradeLink, ClientLink, Bureau A+, calculatrice de la répartition cible, etc.).
• Aider les équipes à modifier leur philosophie de gestion de placement, au besoin, et assurer la liaison avec le groupe Solutions gérées, l’équipe de gestion de portefeuille par superposition et les Services-conseils en gestion de portefeuille, en recueillant les commentaires et les suggestions formulés pour améliorer la gestion et la modélisation des portefeuilles.
• Préparer le terrain pour l’élaboration d’outils évolutifs de gestion unifiée des ménages (A+) pour les conseillers avec ou sans pouvoirs discrétionnaires.
• Décrire la façon de progresser et de traiter les opérations courantes comme les retraits, les dépôts et les conversions de devises, participer à la mise en place du portefeuille en vue de se préparer à la modélisation et aux opérations groupées, et participer à la formation offerte sur l’intégration dans notre plateforme discrétionnaire.
• Donner des formations et des séances de groupe en personne sur les avantages des plateformes discrétionnaires (A+ et GPP).
• Préparer et animer des formations en personne et virtuelles pour des groupes d’employés de RBC DVM sur les outils pour appuyer les plateformes discrétionnaires.
• Se charger de couvrir un ensemble de succursales ou de régions et se rendre fréquemment dans la région qui lui a été attribuée.

De quoi avez-vous besoin pour réussir ?

Exigences

• Bilinguisme (français et anglais) requis, car vous ferez régulièrement affaire avec des partenaires partout au Canada.
• Au moins 5 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, de préférence à RBC DVM.
• Solides aptitudes interpersonnelles (grande capacité d’écoute et d’empathie en tant qu’accompagnateur et négociateur) et excellente aptitude pour la communication et la présentation d’exposés. Aisance à rencontrer de nouvelles personnes, à établir un lien avec elles et à entretenir ces relations.
• Désir de réussir, volonté d’apprendre et capacité à s’épanouir dans un environnement hautement performant.
• Titre de CFA de niveau 1 ou de CIM, ou solide compréhension éprouvée de la gestion discrétionnaire de trésorerie.
• Disposition à se déplacer (combinaison de voyages d’une journée ou de voyages en avion).
• Connaissances poussées en informatique, particulièrement d’Excel.

Atouts

• Expérience dans une succursale de détail de RBC DVM, de préférence au sein d’une équipe de conseillers ayant des pouvoirs discrétionnaires (au moins 3 ans d’expérience), notamment dans les processus, la technologie, les produits et les services. Connaissance des concepts et des techniques de gestion de portefeuille, un atout.
• Capacité d’analyse et capacité d’établir les priorités et de s’adapter aux multiples exigences. Solides compétences en résolution de problèmes et capacité de mettre l’accent sur le service à la clientèle.
• Capacité à gérer le changement, que ce soit au sein d’une équipe ou dans un environnement indépendant.
• Plaisir à voyager pour le travail.

Les avantages pour vous

Donner notre pleine mesure, penser autrement pour poursuivre notre croissance et travailler en équipe afin d’offrir des conseils fiables qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités, voilà un défi que nous relevons avec brio. Nous nous soucions du bien-être de chacun et nous sommes déterminés à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l’essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous.

• Programme de rémunération globale comprenant des primes et des avantages sociaux à la carte, rémunération concurrentielle, commissions et actions, s’il y a lieu
• Perfectionnement soutenu par la direction grâce à des occasions d’accompagnement et de gestion
• Capacité d’apporter une contribution importante et d’avoir une influence durable
• Équipe dynamique, évolutive, axée sur la collaboration et à rendement élevé

Compétences professionnelles

Détails supplémentaires de l’emploi

Adresse :

Ville :

Pays :

Nombre d’heures de travail par semaine :

Type d’emploi :

Secteur d’activité :

Type de fonction :

Type d’échelle salariale :

Date d’affichage :

Date limite des candidatures :

Inclusion et équité en matière d’emploi​​​​​​​

À RBC, nous favorisons la diversité et l’inclusion pour stimuler l’innovation et la croissance. Nous nous engageons à bâtir des équipes inclusives et un milieu de travail équitable pour que nos employés puissent être entièrement eux-mêmes au travail. Nous agissons contre les inégalités et les biais systémiques afin de soutenir notre clientèle, nos collectivités et notre effectif diversifiés.
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Nous veillons également aux questions d’accessibilité pour nos employés éventuels ayant des capacités différentes. Veuillez communiquer avec nous si vous avez besoin d’aménagements pendant le processus de recrutement.

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