Conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine

Found in: beBee S CA - 2 weeks ago

Brossard, Canada RBC - Banque Royale Full time

Résumé du travail

Description du poste

En quoi consiste l'occasion d'emploi ?

RBC Dominion valeurs mobilières est à la recherche d'un(e) conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine pour se joindre à une équipe de services-conseils bien établie. Vous serez chargé(e) d'approfondir les relations clientèle par l'offre de conseils éclairés et un soutien efficace aux clients et à l'équipe de services-conseils. Le principal objectif de la personne occupant ce rôle sera d'élaborer et de mettre en œuvre la stratégie de gestion de patrimoine de l'équipe à l'intention des clients.

Quelles seront vos tâches ?

  • Soutenir l'équipe de services-conseils et les clients grâce à la démarche de gestion de patrimoine, notamment en recueillant les renseignements, les documents et les questionnaires pertinents
  • Préparer les projections patrimoniales et financières à l'aide d'outils de conseils en gestion de patrimoine et de conseils financiers afin d'obtenir une vue d'ensemble des objectifs des clients, des priorités et des occasions d'affaires
  • Coordonner les activités avec les spécialistes, gestion de patrimoine et assurance, et les expert(e)s-conseils en succursale (échéances, progrès, suivis)
  • Collaborer avec l'équipe de gestion de la succursale pour être au courant des mises à jour et de l'évolution des projets liés à la gestion de patrimoine
  • Coordonner les réunions et les activités avec ses clients actuels et éventuels - aider à déterminer les ordres du jour et sujets clés, préparer la documentation et exécuter les tâches requises après la réunion
  • Offrir un service proactif et exemplaire aux clients, au téléphone et en personne, et répondre à leurs demandes
  • Trouver des occasions d'affaires auprès des clients, nouveaux et existants (regroupement des actifs ou recommandations)

De quoi avez-vous besoin pour réussir ?

Exigences

  • 5 ans d'expérience comme professionnel(le) dans le secteur des placements
  • Autorisation en tant que représentant(e) inscrit(e) (RI) auprès de l'OCRCVM, c'est-à-dire CCVM, MNC et NEGP
  • Diplôme de planificateur(-trice) financier(-ière) décerné par l'Institut de planification financière
  • Bilinguisme (français et anglais) requis afin de servir la clientèle anglophone de la collectivité
  • Maîtrise des applications de Microsoft 365
  • Diplôme universitaire
  • Minutie et solides aptitudes pour la résolution de problème et l'analyse

Les avantages pour vous

Donner notre pleine mesure, penser autrement pour poursuivre notre croissance et travailler en équipe afin d'offrir des conseils fiables qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités, voilà un défi que nous relevons avec brio. Nous nous soucions du bien-être de chacun et nous sommes déterminés à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l'essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous.

  • Programme de rémunération globale comprenant des primes et des avantages sociaux à la carte, rémunération concurrentielle, commissions et actions, s'il y a lieu
  • Capacité d'apporter une contribution importante et d'avoir une influence durable
  • Équipe dynamique, évolutive, axée sur la collaboration et à rendement élevé
  • Possibilités de tisser des relations étroites avec les clients

Compétences professionnelles

Détails supplémentaires de l'emploi

Adresse :

2000 RUE DE L'ÉCLIPSE:BROSSARD

Ville :

BROSSARD

Pays :

Canada

Nombre d'heures de travail par semaine :

37.5

Type d'emploi :

temps plein

Secteur d'activité :

Gestion de patrimoine

Type de fonction :

Régulier

Type d'échelle salariale :

Salarié

Date d'affichage :

2024-04-15

Date limite des candidatures :

2024-05-12

Inclusion et équité en matière d'emploi​​​​​​​

À RBC, nous favorisons la diversité et l'inclusion pour stimuler l'innovation et la croissance. Nous nous engageons à bâtir des équipes inclusives et un milieu de travail équitable pour que nos employés puissent être entièrement eux-mêmes au travail. Nous agissons contre les inégalités et les biais systémiques afin de soutenir notre clientèle, nos collectivités et notre effectif diversifiés.
​​​​​​​
Nous veillons également aux questions d'accessibilité pour nos employés éventuels ayant des capacités différentes. Veuillez communiquer avec nous si vous avez besoin d'aménagements pendant le processus de recrutement.

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  • Conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine

    Found in: Talent CA C2 - 1 week ago

    Brossard, Canada Royal Bank of Canada> Full time

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    Found in: beBee S CA - 5 days ago

    Brossard, Canada RBC - Banque Royale Full time

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  • Conseiller(-ère) Associé(E)

    5 days ago

    Brossard, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail** **Description du poste** **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** RBC Dominion valeurs mobilières est à la recherche d’un(e) conseiller(-ère) associé(e) pour se joindre à une équipe dynamique de services-conseils spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine à une clientèle avertie. À ce...

  • Associé en gestion de patrimoine

    Found in: Talent CA C2 - 1 week ago

    Brossard, Canada Banque Nationale Full time

    Type de contrat Permanent Temps plein/Temps partiel? Temps plein Lieu: Brossard, Québec Ville Brossard Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoine Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à...

  • Associé en gestion de patrimoine

    Found in: Jobillico Premium CA C2 - 5 days ago

    Brossard, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Associé en gestion de patrimoine

    Found in: Talent CA C2 - 4 days ago

    Brossard, Canada National Bank Full time

    Présence Hybride Numéro de poste 20750 Catégorie Professionnel Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 22-avr-2024 Lieu: Brossard, Québec Ville Brossard Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoine Une...

  • Adjoint(E) - Gestion de Patrimoine

    5 days ago

    Brossard, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Associé en Gestion de Patrimoine Gestion Privée

    7 days ago

    Brossard, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Brossard, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Afin de conquérir ce marché à potentiel élevé, Gestion Privé 1859 souhaite s'adjoindre une équipe de professionnels, de véritables passionnés engagés et prêts à se dévouer pour offrir à leur clientèle distinctive un niveau de...

  • Associé en Gestion de Patrimoine Gestion Privée

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    Brossard, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Brossard, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Afin de conquérir ce marché à potentiel élevé, Gestion Privé 1859 souhaite s'adjoindre une équipe de professionnels, de véritables passionnés engagés et prêts à se dévouer pour offrir à leur clientèle distinctive un niveau de...

  • Associé en gestion de patrimoine

    Found in: Adzuna CA C2 - 3 days ago

    Brossard, QC, H1N, Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Conseiller(-ère) en placement

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    Brossard, Quebec, Canada RBC - Banque Royale Full time

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  • Conseiller(-ère) en placement

    Found in: Talent CA C2 - 21 hours ago

    Brossard, Canada Royal Bank of Canada> Full time

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  • Conseiller(-ère) en placement

    Found in: beBee S CA - 2 weeks ago

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  • Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine

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    Brossard, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins des technologies vous êtes responsable de la planification financière, du développement des affaires et de maintenir une relation d’affaires durable dans le but d’assurer une satisfaction auprès des membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :Agir...

  • Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine

    Found in: Talent CA C2 - 1 week ago

    Brossard, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de Lachine , vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à...

  • Conseiller(ère) en Gestion Des Ressources Humaines

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    Brossard, Canada MIR inc Full time

    Bienvenue chez **MIR**, firme spécialisée dans le recrutement de personnel technique, administratif et de cadres, pour les entreprises à la grandeur du Québec. Notre client, une belle équipe dynamique spécialisé dans la gestion des ressources humaines pour des petites et moyennes entreprises, est à la recherche d'un(e) conseiller(ère) en gestion...

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    Brossard, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins des technologies vous êtes responsable de la planification financière, du développement des affaires et de maintenir une relation d’affaires durable dans le but d’assurer une satisfaction auprès des membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :Agir...

  • Adjoint(e) administratif

    Found in: Jobillico Premium CA C2 - 3 days ago

    Brossard, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    OFFRE D’EMPLOI Titre : Adjoint(e) administratif (ive) pour un cabinet de services financiers- temps partiel Statut : Permanent à temps complet – 2 à 3 jours par semaine (14-21h/semaine) Salaire : à partir de 22$/h, à discuter selon expérience Lieu du poste : Brossard en présentiel Horaire : De jour Candidat(e) recherché(e) Minimum 2 années...

  • Adjoint(e) administratif

    Found in: Jobillico Premium CA C2 - 3 days ago

    Brossard, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    OFFRE D’EMPLOI Titre : Adjoint(e) administratif (ive) pour un cabinet de services financiers- temps plein Statut : Permanent à temps complet – 35 heures par semaine Salaire : à partir de 22$/h, à discuter selon expérience Lieu du poste : Brossard en présentiel Horaire : Du lundi au vendredi Candidat(e) recherché(e) Minimum 2 années...