Planificateur Financier- Chabanel Ouest, Montreal, Quebec

2 weeks ago

Montreal, Canada Banque Scotia Full time

Numéro de la demande: 198320

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

À propos du role

À titre de conseiller en services bancaires, Planification de la retraite et des placements vous devez contribuer au succès global de l'équipe en atteignant les objectifs négociés par la gestion efficace des clients qui vous sont assignés (votre portefeuille de clients). Votre rôle principal est d'établir ou de renforcer les relations bancaires principales et les relations concernant les placements, auprès des clients constituant votre portefeuille de clients et auprès des clients qui sont recommandés par les partenaires de la succursale.


Cette fonction vous convient-elle? Pour ce poste, vous devrez :

  • être un passionné de la vente des services financiers et offrir aux clients des conseils financiers avisés sur la planification complexe de la retraite et des placements;
  • mettre l'accent sur les résultats en adoptant une approche proactive pour découvrir les besoins des clients et en les écoutant pour comprendre ce qu'ils recherchent;
  • effectuer une vérification minutieuse des clients assignés, y compris la planification de la retraite, l'enrichissement du patrimoine et la planification successorale, grâce à des compétences en planification financière, et leur proposer des stratégies et des solutions financières personnalisées;
  • être très motivés à fournir aux clients des renseignements pertinents et des conseils d'expert;
  • adopter une approche collaborative lors des interactions avec les pairs, les clients et les partenaires;
  • bâtir des relations en mettant l'accent sur la prestation d'une excellente expérience client et la croissance des relations avec les clients actuels.


Avez-vous les compétences vous permettant de réussir dans cette fonction? Nous serions heureux de travailler avec vous remplissez les exigences suivantes :

  • Réussite de la formation menant à l'obtention du diplôme en planification financière de l'Institut canadien de planification financière (CIFP) ou d'une formation équivalente reconnue par la Banque
  • Minimum de trois ans d'expérience dans la vente de produits de placement et la planification financière
  • Expérience en gestion des ventes et capacité à commercialiser la Banque Scotia
  • Capacité à bâtir des relations solides avec les clients, les pairs et les partenaires


Qu'avez-vous à y gagner?

  • Vous bénéficierez des programmes de rémunération et d'avantages sociaux concurrentiels adaptés aux besoins des conseillers en services bancaires, Planification de la retraite et des placements.
  • Vous aurez la capacité de changer durablement les choses pour les clients assignés.
  • Vous découvrirez une culture inclusive où nous reconnaissons et récompensons les contributions des employés.
  • Vous aurez la possibilité de faire partie d'une organisation qui s'est engagée à faire avancer les choses au sein des collectivités, tant pour ses clients que pour ses employés.

Conformément à l'évaluation des besoins linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français car il se peut qu'il serve une clientèle anglophone

Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d'adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d'entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d'assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

  • Conseiller principal service bancaire-Chabanel Ouest, Montreal, Quebec

    3 weeks ago

    Montreal, Canada Scotiabank Full time

    Appuyez sur la touche de tabulation pour sélectionner le lien Passer au contenu. Sélectionnez la fréquence (en jours) de réception d’une alerte : Titre:  Conseiller principal service bancaire-Chabanel Ouest, Montreal, Quebec Numéro de la demande: 189495 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans...

  • Conseiller principal service bancaire-Chabanel Ouest, Montreal, Quebec

    3 weeks ago

    Montreal, Canada Scotiabank Full time

    Appuyez sur la touche de tabulation pour sélectionner le lien Passer au contenu. Sélectionnez la fréquence (en jours) de réception d’une alerte : Titre:  Conseiller principal service bancaire-Chabanel Ouest, Montreal, Quebec Numéro de la demande: 189495 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans...

  • Conseiller principal service bancaire-Chabanel Ouest, Montreal, Quebec

    3 weeks ago

    Montreal, Canada Scotiabank Full time

    Appuyez sur la touche de tabulation pour sélectionner le lien Passer au contenu. Sélectionnez la fréquence (en jours) de réception d’une alerte : Titre:  Conseiller principal service bancaire-Chabanel Ouest, Montreal, Quebec Numéro de la demande: 189495 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans...

  • Planificateur Financier- Chabanel Ouest, Montreal, Quebec

    2 weeks ago

    Montreal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 198320Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.À propos du role À titre de conseiller en services bancaires, Planification de la retraite et des placements vous devez contribuer au succès global de l’équipe en atteignant les objectifs négociés...

  • Planificateur Financier- Chabanel Ouest, Montreal, Quebec

    2 weeks ago

    Montreal, Canada Scotiabank Full time

       Numéro de la demande: 198320 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. À propos du role À titre de conseiller en services bancaires, Planification de la retraite et des placements vous devez contribuer au succès global de l’équipe en atteignant les objectifs...

  • Conseiller principal service bancaire-chabanel Ouest, Montreal, Quebec

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. À propos du role En tant que conseiller principal des services bancaires, votre approche est axée sur les clients et vous êtes en mesure d'établir facilement des liens avec eux. Acteur essentiel du...

  • Conseiller principal service bancaire-Chabanel Ouest, Montreal, Quebec

    1 week ago

    Montreal, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 189495 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. À propos du roleEn tant que conseiller principal des services bancaires, votre approche est axée sur les clients et vous êtes en mesure d'établir facilement des liens avec eux. Acteur essentiel du...

  • Conseiller principal service bancaire-Chabanel Ouest, Montreal, Quebec

    6 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. À propos du roleEn tant que conseiller principal des services bancaires, votre approche est axée sur les clients et vous êtes en mesure d'établir facilement des liens avec eux. Acteur essentiel du Réseau...

  • Spécialiste Hypothécaire résidentiel

    2 weeks ago

    Montreal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 192141Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.Description du poste:Le Spécialiste Hypothécaire résidentiel maximise le volume de prêts hypothécaires résidentiels en tirant parti de sources externes de mise en contact (courtiers immobiliers,...

  • Spécialiste Hypothécaire résidentiel

    4 weeks ago

    Montreal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 192141 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Description du poste : Le Spécialiste Hypothécaire résidentiel maximise le volume de prêts hypothécaires résidentiels en tirant parti de sources externes de mise en contact (courtiers...

  • Bilingual Specialist, Customer Relations Centre

    2 weeks ago

    Montreal, Canada Scotiabank Full time

    Requisition ID: 197026 Dynamic Funds is a wholly owned subsidiary of Scotiabank, headquartered in Toronto. Dynamic Funds was established as a small investment club in Montreal in 1957, where it was a pioneer in providing professional investment advice to retail investors. Since then, we have evolved to become one of Canada's most recognized wealth...

  • Bilingual Specialist, Customer Relations Centre

    2 weeks ago

    Montreal, Canada Scotiabank Full time

    Requisition ID:197026Dynamic Funds is a wholly owned subsidiary of Scotiabank, headquartered in Toronto. Dynamic Funds was established as a small investment club in Montreal in 1957, where it was a pioneer in providing professional investment advice to retail investors. Since then, we have evolved to become one of Canada's most recognized wealth management...

  • Planificateur financier

    2 weeks ago

    Montreal, Canada Banque Nationale Full time

    En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de ta clientèle. À partir des 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et de conseiller de façon distinctive et personnalisée ta clientèle dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...

  • Spécialiste Hypothécaire résidentiel

    3 weeks ago

    Montreal West, Canada Scotiabank Full time

       Numéro de la demande: 192141 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Description du poste : Le Spécialiste Hypothécaire résidentiel maximise le volume de prêts hypothécaires résidentiels en tirant parti de sources externes de mise en contact (courtiers...

  • Bilingual Specialist, Customer Relations Centre

    2 weeks ago

    Montreal, Canada Scotiabank Full time

    Requisition ID: #Dynamic Funds is a wholly owned subsidiary of Scotiabank, headquartered in Toronto. Dynamic Funds was established as a small investment club in Montreal in 1957, where it was a pioneer in providing professional investment advice to retail investors. Since then, we have evolved to become one of Canada's most recognized wealth management...

  • Bilingual Specialist, Customer Relations Centre

    2 weeks ago

    Montreal, Canada Scotiabank Full time

    Requisition ID: #Dynamic Funds is a wholly owned subsidiary of Scotiabank, headquartered in Toronto. Dynamic Funds was established as a small investment club in Montreal in 1957, where it was a pioneer in providing professional investment advice to retail investors. Since then, we have evolved to become one of Canada's most recognized wealth management...

  • Bilingual Specialist, Customer Relations Centre

    1 week ago

    Montreal, Canada Scotiabank Full time

    Requisition ID: #Dynamic Funds is a wholly owned subsidiary of Scotiabank, headquartered in Toronto. Dynamic Funds was established as a small investment club in Montreal in 1957, where it was a pioneer in providing professional investment advice to retail investors. Since then, we have evolved to become one of Canada's most recognized wealth management...

  • Au Pair job in montreal, Quebec

    5 days ago

    Montreal, Quebec, Canada AuPair Full time

    Work abroad in Yann's family for 10-12 Months starting from May 2024 as an Au Pair to take care of 2 children of 1 - 5 years old in Montreal, Quebec Canada

  • Au Pair job in montreal, Quebec

    5 days ago

    montreal, Canada AuPair Full time

    Work abroad in Yann's family for 10-12 Months starting from May 2024 as an Au Pair to take care of 2 children of 1 - 5 years old in Montreal, Quebec Canada

  • Bilingual Specialist, Customer Relations Centre

    4 weeks ago

    Montreal, Canada Scotiabank Full time

    Requisition ID: 197026 Dynamic Funds is a wholly owned subsidiary of Scotiabank, headquartered in Toronto. Dynamic Funds was established as a small investment club in Montreal in 1957, where it was a pioneer in providing professional investment advice to retail investors. Since then, we have evolved to become one of Canada's most recognized wealth...