Gestionnaire de portefeuille, Québec

3 weeks ago


Quebec, Canada fdp Gestion privée Full time

Une opportunité taillée sur mesure pour vous :


Relevant directement du Vice-président régional, gestion de patrimoine, Québec, Estrie et Est du Québec, vous jouez un rôle-clé transversal dans le maintien et le développement des affaires auprès de notre clientèle fortunée actuelle et future. Vous agissez en tant que spécialiste en placement dans la relation entre les conseillers en gestion de patrimoine et les clients de la firme et vous vous acquittez de l’établissement et de la révision des portefeuilles des clients qui vous sont confiés. Enfin, de par votre rôle-conseil, vous travaillez en étroite collaboration avec l’équipe placement et tous les secteurs de l’organisation afin d’offrir votre expertise dans le domaine de la gestion privée.


Vos principales responsabilités seront :



  • Maintenir un niveau de connaissance du domaine du placement, de l’économie et la situation géopolitique en général, ainsi que de la gestion courante des portefeuilles modèles et des fonds constituant la structure du portefeuille des clients afin de conserver votre positionnement d’expert en placement
  • Établir le profil d’investisseur des clients qui vous sont confiés, et leur recommander une politique de placement qui tiendra compte de la répartition stratégique et de l’approche appropriée ainsi que des contraintes identifiées par le conseiller en gestion de patrimoine au niveau de la planification financière
  • Assurer la mise en place des portefeuilles selon la politique de placement des clients et les stratégies énoncées et décidées par le comité de placement. Réviser régulièrement les portefeuilles sous votre gouverne et vous assurer qu’ils sont conformes aux portefeuilles cibles
  • Participer à la gestion de la relation client en rencontrant ou en communiquant avec les clients afin de discuter de la gestion courante de leurs portefeuilles et, de façon statutaire, expliquer la performance, le positionnement de leur portefeuille et les stratégies de placement sous-jacentes implantées par le comité de placement, et finalement les informer des perspectives de placement.
  • Confirmer et/ou mettre à jour la politique de placement avec le client
  • Collaborer étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine dans la gestion de la relation client, notamment en préparant vos rencontres conjointement, dans le respect des expertises de chacun, en développant des plans de rencontres annuels avec vos clients communs, et en vous assurant que les échanges impromptus avec les clients soient répertoriés et partagés
  • Participer activement au développement des affaires, en collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine.




Les compétences essentielles pour ce rôle :


  • Vous possédez un baccalauréat en administration des affaires ou une formation équivalente
  • Vous possédez un minimum de 5 à 7 ans d’expérience comme gestionnaire de portefeuille adjoint ou gestionnaire de portefeuille pour un courtier membre, ou toute combinaison d’expériences équivalentes permettant l’inscription à titre de gestionnaire de portefeuille auprès de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI)
  • Vous détenez le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC)
  • Vous avez réussi les cours menant à l'obtention du titre de gestionnaire de placements canadien (CIM), ou le titre de gestionnaire de placements agréé ou le titre d'analyste financier agréé (CFA) administré par le CFA Institute
  • Vous démontrez une excellente éthique de travail en accord avec les valeurs de fdp, soit proximité, confiance, engagement et savoir-faire
  • Vous avez une habileté à exercer un rôle-conseil et de proposer des recommandations ainsi que des compétences marquées pour la résolution de problèmes
  • Vous êtes un leader incontesté au niveau du service à la clientèle et du développement des affaires
  • Vous démontrez de l’autonomie et un sens accru de l’organisation de manière à faire des suivis efficaces et à gérer plusieurs dossiers en parallèle
  • Vous détenez de solides compétences en relations interpersonnelle et un bel esprit de collaboration



Joindre fdp, c’est:


  • Agir et collaborer avec agilité pour répondre aux besoins de nos clients
  • Relever des défis stimulants et viser les résultats afin de contribuer chaque jour à l’évolution de fdp
  • Évoluer au sein d’une firme à taille humaine dans un climat de confiance et bienveillant, avec une culture d’inclusion et de proximité, tant à l’interne qu’avec nos clients
  • Être accompagné dans votre développement et votre épanouissement professionnel
  • Bénéficier d’une rémunération globale concurrentielle, fond de pension à prestations déterminées, programme d'assurance collective flexible, service de télémédecine, programme d'aide aux employés ainsi qu'à leur famille et de programmes favorisant votre bien-être et la conciliation de votre vie personnelle et professionnelle



Depuis plus de 46 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l’un des groupes experts les plus avancés en termes d’intelligence financière appliquée aux réalités des professionnels.


Si vous ne reculez devant aucun défi et souhaitez mettre votre sens des affaires au service d’une firme en croissance constante : joignez l’équipe fdp



Aperçu des avantages dont vous bénéficierez :

Travail permanent

Horaires flexibles pour favoriser votre équilibre travail et vie personnelle

Fond de pension à prestations déterminées

Régime d'assurance collective flexible

Télémédecine et programme d'aide aux employés pour vous et vos proches

Vacances et journées de congés mobiles rémunérées

Programme de remboursement annuel en santé et mieux-être

Ambiance de travail qui favorise la collaboration



Visitez notre page entreprise LinkedIn pour mieux nous connaître;

Veuillez prendre note que le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte;


Nous recherchons une personnalité au-delà d’un parcours Tous les profils correspondant aux besoins du poste seront contactés dans les meilleurs délais afin de suivre notre parcours de recrutement. La diversité nous est chère et fait partie intégrante de nos valeurs. Nous prônons l’équité dans nos processus de recrutement et offrons des chances d’emplois égales à tous.



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    Numéro de la demande: 195546 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Gestion MD limitée, une division de Gestion de patrimoine Scotia, est à la recherche d'une personne talentueuse, enthousiaste et soucieuse de l'expérience client à titre de gestionnaire de portefeuille...


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    2 weeks ago


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    Description du poste Confiserie Mondoux est à la recherche d'un nouveau gestionnaire de territoire pour la région de Québec et les environs. 1 au Québec, Confiserie Mondoux c'est avant tout une grande famille qui a du plaisir en travaillant. Nous recherchons une personne passionnée avec un petit côté sucré, qui veut participer au succès et à...


  • Quebec City, Canada CHU de Québec - Université Laval Full time

    **Description**: Tu as du PEP? Tu as un intérêt pour le milieu hospitalier et tu souhaites contribuer à son évolution? Tu as l’opportunité de te joindre à la motivante équipe du planification et expertise de projet (PEP). Il s'agit d'un mandat temporaire d'une durée de 12 mois avec possibilité de prolongation. **Ton futur milieu de travail**: -...


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    Notre pratique à ville de Québec, QC est à la recherche d'une gestionnaire à temps plein ! Nous sommes un cabinet dentaire bien établi, qui croit qu'un bon cabinet commence par une bonne équipe. Nous recherchons une personne sociable et travailleuse, qui cherche à se joindre à une équipe de professionnels expérimentés et à développer leurs...


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    La Ville de Québec est à la recherche de personnes qualifiées afin de pourvoir un poste temporaire de technicienne ou technicien intégrateur web actuellement disponible au Service des SOMMAIRE DE LA FONCTION Sous la responsabilité du directeur de la Division, la personne titulaire de ce poste pourra: - Élaborer et réaliser des projets Web et...


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    **Quel est le rôle ?**: Le gestionnaire de comptes de Hilti Amérique du Nord joue un rôle de lien direct entre Hilti et le client. Il est également chargé de la création, du maintien et du développement de la clientèle pour Hilti Amérique du Nord. Hilti est systématiquement reconnue par le magazine Selling Power comme étant l’une des meilleures...


  • Quebec City, Canada Assemblée nationale du Québec Full time

    **Gestionnaire des événements et du développement - volet délégué commercial**: **Assemblée nationale du Québec / Québec, Québec (La région de)**: 10 mai 2024 **L’Assemblée nationale, c’est**: Un forum où les 125 députées et députés débattent de questions d’intérêt public et exercent leurs rôles de législateur et de...


  • Quebec City, Canada Centre de recherche du CHU de Québec - Université Laval Full time

    **Projet(s) de recherche** Le gestionnaire de projets travaille en collaboration avec la direction de l’Axe santé des populations et pratiques optimales en santé et pour tous les chercheurs réguliers et associés de l’Axe. Plus spécifiquement, il a la responsabilité d’organiser et de veiller au bon déroulement des activités scientifiques qui...


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    **Employeur**: iA Groupe financier - **Bureau**: 1080, Grande Allée Ouest - **Principal lieu de travail**: Québec, Québec - **Autre(s) lieu(x) de travail possible(s)**: Montreal, Québec - **Domaines d'activité**: Service à la clientèle et soutien administratif - **Numéro du poste**: JR10018190 - **Type d'emploi**: Emploi permanent Temps plein -...


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    Macogep est un leader en gestion de projets et en gérance de construction depuis plus de 30 ans qui possède des bureaux à Montréal et Québec. Au fil des ans, son équipe a travaillé sur de nombreux projets d’envergure comme la Grande Arche de la Défense de Paris, le REM, le Centre Vidéotron, l’Aéroport de Montréal, le Stade Olympique, le Métro...


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    Type de poste: Personnel non syndiqué Numéro de référence: CNS-23-1251 Direction: Direction de l'enseignement et des affaires universitaires Service: Administration de l'enseignement et des affaires universitaires Site: Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec Statut de l’emploi: Temps complet - Temporaire Nombre de...


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    **Gestionnaire de la chaîne d’approvisionnement** **OBJECTIFS DU POSTE** Le **Gestionnaire de la chaîne d'approvisionnement **sera responsable de gérer, planifier, organiser, coordonner les opérations d’approvisionnement concernant les achats, le contrôle des stocks et les réseaux de distribution des produits. Le titulaire du poste saura...