Adjoint.e en gestion de patrimoine, Brossard

3 weeks ago

Brossard, Canada fdp Gestion privée Full time

Une opportunité taillée sur mesure pour vous :


Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi qu’à la solidification des relations avec les clients actuels et futurs.


Relevant de la Vice présidente régionale, Ouest du Québec, Gestion de patrimoine, vos principales responsabilités seront :


  • Agir à titre d’intermédiaire entre les conseillers en gestion de patrimoine et le client pour toutes exécutions de transactions ou informations à fournir aux clients
  • Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine dans la gestion des dossiers clients : ouverture de dossiers, ouverture de comptes, préparation de rencontres, projection de retraite, calcul de rendement, etc.
  • S’assurer de l’exécution de toutes transactions reliées aux comptes clients
  • Collaborer à la stratégie de développement des affaires (prospection)
  • Assurer la gestion de l’agenda et des rendez-vous du conseiller en gestion de patrimoine



Les compétences essentielles pour ce rôle :


  • Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques administratives, techniques de bureautique ou une formation équivalente
  • Posséder 2 à 3 ans d’expérience probante dans le domaine financier – fonds d’investissement
  • Posséder votre permis de commerce des valeurs mobilières (CCVM), êtes en voie de l’obtenir ou êtes disponible et ouvert à la formation pour l’obtenir
  • Avoir des compétences marquées pour l’organisation ainsi que la gestion de tâches et de priorités multiples
  • Démontrer votre capacité à offrir un excellent service à la clientèle
  • Être doué pour les communications orales et écrites en français
  • Avoir une excellente maîtrise de la suite Office, notamment Word et Excel



Joindre fdp, c’est:


  • Agir et collaborer avec agilité pour répondre aux besoins de nos clients
  • Relever des défis stimulants et viser les résultats afin de contribuer chaque jour à l’évolution de fdp
  • Évoluer au sein d’une firme à taille humaine dans un climat de confiance et bienveillant, avec une culture d’inclusion et de proximité, tant à l’interne qu’avec nos clients
  • Être accompagné dans votre avancement et votre épanouissement professionnel
  • Bénéficier d’une rémunération globale concurrentielle et de programmes favorisant votre bien-être, et la conciliation de votre vie personnelle et professionnelle


Depuis plus de 46 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l’un des groupes experts les plus avancés en termes d’intelligence financière appliquée aux réalités des professionnels.


Si vous ne reculez devant aucun défi et souhaitez mettre votre sens des affaires au service d’une firme en croissance constante : joignez l’équipe fdp

  • Adjoint.e en gestion de patrimoine, Brossard

    3 weeks ago

    Brossard, Canada fdp Gestion privée Full time

    Une opportunité taillée sur mesure pour vous : Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux

  • Adjoint.e en gestion de patrimoine, Brossard

    1 week ago

    Brossard, Canada fdp Gestion privée Full time

    Une opportunité taillée sur mesure pour vous : Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi...

  • Adjoint.e en gestion de patrimoine, Brossard

    3 weeks ago

    Brossard, Canada fdp Gestion privée Full time

    Une opportunité taillée sur mesure pour vous :Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi...

  • Adjoint.e en gestion de patrimoine, Brossard

    3 weeks ago

    Brossard, Canada fdp Gestion privée Full time

    Une opportunité taillée sur mesure pour vous : Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi...

  • Adjoint.e en gestion de patrimoine, Brossard

    3 weeks ago

    Brossard, QC, Canada fdp Gestion privée Full time

    Une opportunité taillée sur mesure pour vous :Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi...

  • Adjoint.e en gestion de patrimoine, Brossard

    2 weeks ago

    Brossard, QC, Canada fdp Gestion privée Full time

    Une opportunité taillée sur mesure pour vous :Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi...

  • Adjoint.e en gestion de patrimoine, Brossard

    4 weeks ago

    Brossard, Quebec, Champlain, Canada fdp Gestion privée Full time

    Une opportunité taillée sur mesure pour vous :Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi...

  • Adjoint.e en gestion de patrimoine, Brossard

    3 days ago

    Brossard, QC, Canada fdp Gestion privée Full time

    Une opportunité taillée sur mesure pour vous : Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi...

  • Adjoint.e en gestion de patrimoine, Brossard

    4 days ago

    Brossard, QC, Canada fdp Gestion privée Full time

    Une opportunité taillée sur mesure pour vous : Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi...

  • Conseiller en sécurité financière

    1 week ago

    Brossard, Quebec, Canada Industrielle Alliance - Agence Brossard Full time

    ResponsabilitésLe conseiller en sécurité financière est chargé de rencontrer individuellement la clientèle désirant effectuer leur bilan financier. Il conseille les clients pour atteindre la sécurité financière souhaitée en utilisant tous les produits que la Compagnie peut offrir, notamment :RetraiteREERREEEAssurances vie-invalidité-maladie...

  • Assistant en gestion de patrimoine

    7 days ago

    Brossard, Quebec, Canada CIVA Solutions ressources humaines Full time

    En appliquant à CIVA Solutions ressources humaines, vous recherchez à vous investir dans un poste d'assistant.e en gestion de patrimoine pour l'une de nos entreprises de services financiers.Dans votre rôle d'assistant.e en gestion de patrimoine, vous soutenez les conseillers en gestion de patrimoine dans leurs activités et contribuez au...

  • Assistant en gestion de patrimoine

    7 days ago

    Brossard, Quebec, Canada CIVA Solutions ressources humaines Full time

    En appliquant à CIVA Solutions ressources humaines, vous recherchez à vous investir dans un poste d'assistant.e en gestion de patrimoine pour l'une de nos entreprises de services financiers.Dans votre rôle d'assistant.e en gestion de patrimoine, vous soutenez les conseillers en gestion de patrimoine dans leurs activités et contribuez au...

  • Assistant en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada National Bank Full time

    Poste: Assistant en Gestion de Patrimoine Statut: Permanent Type de contrat: Permanent Horaire: Temps plein Lieu: Brossard, Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Une carrière en tant qu'assistant au sein de l'équipe de Gestion de patrimoine à la Banque Nationale représente une opportunité où ton aptitude à collaborer avec la clientèle et...

  • Assistant en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada National Bank Full time

    Poste: Adjoint en Gestion de PatrimoineStatut: PermanentType de contrat: PermanentHoraire: Temps pleinLieu: Brossard, QuébecDomaine d'intérêt: Gestion de patrimoineUne carrière en tant qu'adjoint au sein de l'équipe de Gestion de Patrimoine à la Banque Nationale représente une opportunité unique où tes compétences relationnelles et ta capacité à...

  • Assistant en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada National Bank Full time

    Poste: Adjoint en Gestion de PatrimoineCatégorie: SoutienStatut: PermanentType de contrat: PermanentHoraire: Temps pleinLieu: Brossard, QuébecDomaine d'intérêt: Gestion de patrimoineUne carrière en tant qu'adjoint au sein de l'équipe de Gestion de Patrimoine à la Banque Nationale représente une occasion unique de mettre en avant vos compétences...

  • Assistant en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada National Bank Full time

    Poste: Adjoint en Gestion de PatrimoineCatégorie: SoutienStatut: PermanentType de contrat: PermanentHoraire: Temps pleinLieu: Brossard, QuébecDomaine d'intérêt: Gestion de patrimoineUne carrière en tant qu'adjoint au sein de l'équipe de Gestion de Patrimoine à la Banque Nationale représente une occasion unique de mettre en avant vos compétences en...

  • Adjoint.e à La Gestion D'immeuble

    3 months ago

    Brossard, Canada Devimco Full time

    ** Poste permanent à combler rapidement pour **le site immobilier Nobel**, au Quartier Solar, à Brossard ** - Le Groupe Devimco, c’est près de 400 personnes passionnées qui contribuent pleinement à faire valoir notre économie québécoise, c’est la plus haute tour jamais construite sur l’île de Montréal, c’est le gagnant de prix...

  • Assistant en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada National Bank Full time

    Poste: Assistant en Gestion de Patrimoine (Hybride) Statut: Permanent Type de contrat: Permanent Horaire: Temps plein Lieu: Brossard, Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Une carrière en tant qu'assistant au sein de l'équipe de Gestion de Patrimoine à la Banque Nationale représente une opportunité où tes compétences relationnelles et ta...

  • Assistant en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada National Bank Full time

    Poste: Assistant en Gestion de Patrimoine (Hybride) Type de contrat: Permanent Statut: Temps plein Lieu: Brossard, Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Une carrière en tant qu'assistant dans l'équipe de Gestion de Patrimoine à la Banque Nationale représente une opportunité où votre capacité à collaborer avec la clientèle et vos...

  • Assistant en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada National Bank Full time

    Poste: Assistant en Gestion de Patrimoine (Hybride) Statut: Permanent Type de contrat: Permanent Horaire: Temps plein Lieu: Brossard, Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Une carrière en tant qu'assistant dans l'équipe de Gestion de Patrimoine à la Banque Nationale représente une opportunité où votre capacité à collaborer avec la...