Analyste Gestion Patrimoine

3 weeks ago


Drummondville, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

Temps plein - Drummondville, en présentiel

Salaire annuel entre 55 000 $ et 75 000 avec possibilité de bonification

Avantages sociaux entièrement payés par l’employeur, dont 4 semaines de vacances + journées mobiles

NOTRE ÉQUIPE

Altitude Conseils Financiers, c’est une équipe passionnée, engagée et proactive qui travaille avec cœur à mener ses clients vers leur indépendance financière. Avec plus d’un quart de milliard de dollars en actifs sous gestion, notre offre en gestion de patrimoine repose sur la personnalisation de nos conseils. Vous évoluerez dans un environnement de travail collaboratif et stimulant qui favorise l’acquisition de compétences et le dépassement de soi. Notre cabinet est rattaché à SFL Gestion de patrimoine, partenaire de Desjardins.

MANDAT

À titre d’analyste en gestion de patrimoine, vous aiderez les planificateurs financiers à servir notre clientèle, composée de professionnels et d’entrepreneurs. Vous maintiendrez des relations d’affaires personnalisées exceptionnelles avec les clients actuels et potentiels.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
  • Collecter les données nécessaires à produire des analyses de besoins financiers
  • Collaborer à la préparation d’analyses ou rapports de planification financière intégrée
  • Assurer le suivi administratif des transactions : ouverture et mise à jour des comptes et transferts, autant en investissement qu’en assurance de personnes (vie et invalidité) et collectives
  • Donner suite aux demandes des clients de façon ponctuelle et autonome
  • Élaborer des illustrations et des concepts d’assurances et autres présentations
  • Rencontrer les clients avec les planificateurs financiers
  • Participer au rayonnement de notre visibilité : réseaux sociaux, infolettre et événements clients

EXIGENCES

Expérience et compétences

  • Capacité d’adaptation dans un environnement en évolution rapide et excellente gestion des priorités
  • Aisance dans un rôle de soutien au développement des affaires
  • Excellente capacité à communiquer efficacement tout en démontrant de l’entregent et de l'empathie
  • Initiative, autonomie, souci du détail et débrouillardise
  • Parfaite maîtrise du français et des logiciels de la suite Office/OneDrive
  • Expérience dans les services financiers ou dans un domaine connexe, comme la comptabilité, les assurances ou le droit ou fiscalité, sera considérée comme un atout

Formation générale

  • BAC Finance/Planification financière/Comptabilité, DEC ou certificat d’administration ou dans un domaine connexe (Droit & Fiscalité)

Faites parvenir votre CV à l’attention de :

Mathieu Guilbault mathieu.guilbault@sfl.ca



  • Drummondville, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    Temps plein - Drummondville, en présentiel Salaire annuel entre 55 000 $ et 75 000 avec possibilité de bonification Avantages sociaux entièrement payés par l’employeur, dont 4 semaines de vacances + journées mobiles NOTRE ÉQUIPE Altitude Conseils Financiers, c’est une équipe passionnée, engagée et proactive qui travaille avec cœur à mener...


  • Drummondville, Canada Groupe Hamel Dion Parenteau - Financière Banque Nationale Full time

    Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’adjoint en gestion de patrimoine, tu fais évoluer les pratiques du service à la clientèle pour les conseillers en placement au sein de...


  • Drummondville, Canada GESTION 1139 Full time

    **Description de l'entreprise** Notre entreprise québécoise se spécialise principalement dans le développement et la gestion immobilière résidentielle. Dans les dernières années, le groupe a su développer une expertise afin de répondre aux besoins de sa clientèle en constante évolution. Notre objectif est de répondre aux besoins de nos...


  • Drummondville, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 180138 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **À propos du role**: En tant que conseiller principal des services bancaires, votre approche est axée sur les clients et vous êtes en mesure d’établir facilement des liens avec eux. Acteur...

  • Adjoint(E)

    3 hours ago


    Drummondville, Canada Équipe conseil Dion Parenteau - Financière Banque Nationale Full time

    Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’adjoint en gestion de patrimoine, tu fais évoluer les pratiques du service à la clientèle pour les conseillers en placement au sein de...


  • Drummondville, Canada Buropro Citation Full time

    **Ce que nous vous offrons entre autres**: - **Un horaire entre 35 et 40 heures semaine, du lundi au vendredi;**: - Un emploi offrant une conciliation travail-famille; - Une ambiance de travail agréable; - Assurance collective; - Un rabais employé dès le jour 1; - Un programme d'aide aux employés et des activités sociales; - Un régime...


  • Drummondville, Canada Kimpex Full time

    **CE QUI T'ATTEND**: - Ton objectif principal sera d’assurer la compétitivité de nos prix dans le marché et de participer à l’élaboration de stratégies pour rencontrer les objectifs de profitabilité de l’entreprise. - En résumé, voici ce que tu feras de ton temps: - Assurer une veille concurrentielle des prix au Canada et aux États-Unis...


  • Drummondville, Canada Soucy Group Full time

    Ta carrière hors des sentiers battus commence ici ! Mission CE QUI T'ATTEND Ton objectif principal sera d’assurer la compétitivité de nos prix dans le marché et de participer à l’élaboration de stratégies pour rencontrer les objectifs de profitabilité de l’entreprise. En résumé, voici ce que tu feras de ton temps : Assurer...


  • Drummondville, Canada Cascades Full time

    **Bienvenue chez toi!** - Chez Cascades, - **développer durablement **c’est surtout - **respecter la nature **nos 10 000 talents. Nous prenons soin de toi: - Conciliation passion-famille (télétravail à 50%, horaire flexible à 40h/semaine) - Assurance collective & Régime de retraite avec contributions de l’entreprise - Espace gym accessible et/ou...


  • Drummondville, Canada Buropro Citation Full time

    **Ce que nous vous offrons entre autres**: - **Un horaire entre 35 et 40 heures semaine, du lundi au vendredi;**: - Un emploi offrant une conciliation travail-famille; - Une ambiance de travail agréable; - Assurance collective; - Assurance dentaire facultative; - Un rabais employé dès le jour 1; - Un programme d'aide aux employés de 5 heures et des...


  • Drummondville, Canada Cascades Full time

    **Bienvenue chez toi!** Chez Cascades, **développer durablement** c’est surtout **respecter la nature** nos 10 000 talents. Nous prenons soin de toi: - Rémunération progressive selon ton parcours scolaire - Bonus si tu reviens travailler chez nous la session suivante - Remboursement de tes frais de scolarité si tu restes chez nous en emploi...


  • Drummondville, Canada A. Girardin Inc. Full time

    L’**analyste prix de revient **est responsable de la mise en place d’un système efficace de prix de revient des différents produits, Il devra analyser les écarts et à participer à l'amélioration des processus afin d'améliorer le coût de revient. De plus, il participe activement au virage numérique de l'entreprise en travaillant sur le projet...

  • Analyste Financier

    1 month ago


    Drummondville, Canada Soucy Group Full time

    **CE QUI T’ATTEND**: Tu recherches un emploi dans le domaine financier et tu souhaites faire partie d’une équipe rassembleuse ? Joins-toi à nous sans tarder pour mettre à profit ton sens de l’analyse et ton amour pour les chiffres au premier plan! Ici tu pourras rayonner au sein de notre belle équipe expérimentée. Soucy Caoutchouc recherche...


  • Drummondville, Canada Garaga Full time

    **Opportunité de carrière > Analyste financier - Budget & Planification - Groupe Garaga** Vous, les consolidations bancaires et les budgets, vous en mangez? Vous voulez grandir dans une Grande Entreprise? On a le défi pour vous! **Vous avez un BAC en Administration des affaires - Option Comptabilité?** **Vous avez de l’expérience et avez déjà...


  • Drummondville, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Drummondville, Canada Soucy Group Full time

    **CE QUI T’ATTEND**: Notre équipe de prix de revient est à la recherche d’un-e futur-e collègue à titre d’**analyste prix de revient**. Si tu es une personne rigoureuse, qui aime pousser toujours plus loin ses analyses et qui cherche toujours des façons d’optimiser l’efficacité de son travail, tu es la personne que nous cherchons! Voici ce...


  • Drummondville, Canada Desjardins Full time

    À titre d’adjoint(e) en services financiers au Service Signature Centre-du-Québec, vous êtes responsable de fournir un service personnalisé par un accompagnement sur mesure à la clientèle aisée et fortunée. Pour ce faire, vous collaborez avec les conseillers afin de cerner et satisfaire les besoins en matière de services financiers des membres et...

  • Analyste P-2325

    4 weeks ago


    Drummondville, Canada Centre de services scolaire des Chênes Full time

    **ANALYSTE** **ÉCOLE OU SERVICE** **:Service des ressources financières** **STATUT** : Régulier à temps plein, 35 heures par semaine **SUPÉRIEUR IMMÉDIAT** : Direction du Service **HORAIRE DE TRAVAIL** : Du lundi au vendredi **TRAITEMENT** : de 48 689$ à 83 462$ **ENTRÉE EN FONCTION** : dès que possible **NATURE DU TRAVAIL** L’emploi...


  • Drummondville, Canada Soucy Full time

    CE QUI T'ATTENDTon objectif principal sera d’assurer la compétitivité de nos prix dans le marché et de participer à l’élaboration de stratégies pour rencontrer les objectifs de profitabilité de l’entreprise.En résumé, voici ce que tu feras de ton temps :Assurer une veille concurrentielle des prix au Canada et aux États-Unis pour l’ensemble...

  • Analyste BI

    1 month ago


    Drummondville, Canada Soucy Group Full time

    Poste offert chez Soucy Caoutchouc - Drummondville CE QUI T’ATTEND Comme Analyste BI, ton mandat sera de modéliser, recueillir et traiter les données de l’entreprise. Ton objectif principal sera de donner vie aux données de l’entreprise en mettant en place des outils permettant l’interprétation de celles-ci à travers les différentes...