Analyste principal en gestion de patrimoine

2 weeks ago

Québec, Canada Banque Nationale Full time

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en placement répartis dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance, viens faire carrière avec nous à titre d’Analyste senior en gestion de patrimoine.
Ton emploi

Évaluer et identifier les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions adaptées
Rédiger tous les types de planifications financières (partielles et complètes)
Rédiger les projections de retraite et faire les suivis personnalisés auprès des clients
Élaborer avec les clients un plan d’action adapté à leur situation et en diriger la mise en application de concert avec les professionnels externes des clients
Établir une relation de confiance avec les clients dans le but d'assurer leur fidélisation et de générer l’entrée de nouveaux actifs
Identifier et soulever des opportunités d’affaires, notamment en matière de sécurité financière
Participer activement aux activités liées au développement des affaires des conseillers en placement en présentant l’offre de service de gestion de patrimoine aux clients existants (assurance, succession, services bancaires, etc.), en acheminant de l’information sur les produits de gestion de patrimoine et en effectuant des appels de suivi
Fournir des cotations, prendre des commandes (transactions non sollicitées), traiter l’achat et la vente de titres (bloc d’actions) et procéder à l’ajustement des transactions (annule et corrige).
Offrir un soutien administratif aux CGP afin de fournir un service à la clientèle de qualité supérieure et distinctif en personne, au téléphone ou par courriel
Exécuter les instructions et requêtes clients (transactions sur titres, dépôts, retraits, transferts, conversions de devises) et en faire le suivi
Ton équipe
En tant qu’Analyste senior en gestion de patrimoine tu travailles en étroite collaboration avec les conseillers en placement, plus précisément au sein du Groupe Financier Thivierge-Laflamme .
Prérequis
Baccalauréat et quatre années d’expérience pertinente OU Maîtrise et une année d’expérience pertinente
Détenir le Titre/accréditation en planification financière IQPF
Bonne connaissance du domaine des placements et de la gestion de patrimoine
Connaissance du domaine de gestion de patrimoine
Expérience en service/conseils à la clientèle
Capacité de s’adapter au changement
Excellentes aptitudes relationnelles et en communication
Tes avantages
En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille. Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
Assurance collective flexible
Régime de retraite généreux
Régime d’acquisition d’actions
Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille
Services bancaires préférentiels
Implication dans des initiatives communautaires
Service de télémédecine
Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil
Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.
Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.
L’humain d’abord
Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés.
Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.
Viens entreprendre tes ambitions avec nous

  • Consultant en Gestion de Patrimoine Senior

    1 week ago

    Québec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Développez votre carrière avec nousNous recherchons un consultant expérimenté en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dédiée à aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers.Mission du posteÉvaluer les besoins financiers des clients et concevoir des plans personnalisés pour leur aider à atteindre leurs objectifs.Fournir...

  • Gestionnaire de Patrimoine Expert

    4 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Sur le plan salarial, la rémunération du Gestionnaire de Patrimoine Expert est estimée entre 42 650,94$ et 99 351,79$ par an.Nous recherchons un expert en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dédiée à aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers. Le Gestionnaire de Patrimoine Expert sera chargé d'élaborer et de mettre en...

  • Conseiller en Placements Senior avec Expertise dans la Gestion de Portefeuille

    1 week ago

    Québec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    À propos du posteRémunération estimée : 100 000,00$ à 250 000,00$ par an. Nous recherchons un Conseiller en Placements Adjoint compétent et motivé pour soutenir les équipes de conseil en placements de notre groupe Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine.Description du posteEn tant que membre essentiel de notre équipe de conseil en...

  • Analyste principal en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Québec, Canada Banque Nationale Full time

    La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en placement répartis dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance,...

  • Analyste principal en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Québec, Canada Banque Nationale Full time

    La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en placement répartis dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance,...

  • Conseiller principal en gestion de patrimoine professionnel

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ce poste est offert par La Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine, une firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. En tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en placement pour gérer les avoirs de plus de 400 000 clients.Votre rôleÉvaluer et identifier...

  • Analyste principal en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Québec, Canada Banque Nationale Full time

    La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en placement répartis dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance,...

  • Analyste principal en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Québec, Canada Banque Nationale Full time

    La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en placement répartis dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance,...

  • Conseiller en Finances Personnelles Expert

    4 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Nous recherchons un Conseiller en Finances Personnelles passionné et compétentPour rejoindre notre équipe dédiée à aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers, nous recherchons un Conseiller en Finances Personnelles expertisé dans la gestion de patrimoine et la planification financière.ResponsabilitésÉvaluer les besoins financiers...

  • Analyste principal en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en placement répartis dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance,...

  • Conseiller en Placements Expert

    4 days ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Rémunération estimée : 70 000,00$ à 175 000,00$ par an.Nous recherchons un Conseiller en Placements Adjoint compétent et motivé pour rejoindre notre équipe dynamique. Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine propose une opportunité excitante dans le domaine des placements financiers.

  • Conseiller en Finances Personnelles

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Objet du posteNous recherchons un Conseiller en Finances Personnelles passionné et compétent pour rejoindre notre équipe dédiée à aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers. En tant que Conseiller en Finances Personnelles, vous serez chargé d'aider les clients à élaborer et à mettre en œuvre des plans financiers...

  • Analyste principal en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Québec City, Canada National Bank Full time

    Présence Hybride Numéro de poste 23247 Catégorie Professionnel intermédiaire Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 05-Non-2024 Lieu: Québec, Québec Ville Québec Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de...

  • Analyste principal en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Québec City, Canada National Bank Full time

    Présence Hybride Numéro de poste 23247 Catégorie Professionnel intermédiaire Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 05-Nov-2024 Lieu: Québec, Québec Ville Québec Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de...

  • Analyste principal en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Québec City, Canada National Bank Full time

    Présence Hybride Numéro de poste 23247 Catégorie Professionnel intermédiaire Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 05-Nov-2024 Lieu: Québec, Québec Ville Québec Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de...

  • Analyste principal en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Québec City, Canada National Bank Full time

    Présence Hybride Numéro de poste 23247 Catégorie Professionnel intermédiaire Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 05-nov-2024 Lieu: Québec, Québec Ville Québec Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de...

  • Conseiller en Placement Senior

    4 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    À propos de notre équipeNous sommes une entreprise leader en gestion de patrimoine, nous recherchons un Conseiller en Placement Senior pour rejoindre notre équipe dynamique.RémunérationLa rémunération est estimée entre 50 000,00$ et 150 000,00$ par an, en fonction de l'expérience et des qualifications.Description du posteEn tant que Conseiller en...

  • Expert en Conseil Financier

    4 days ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Pour le poste de Conseiller financier, nous recherchons un professionnel passionné et compétent pour aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers. Nous offrons une opportunité d'épanouissement personnel et professionnel dans un environnement dynamique et stimulant.Salaire estimé : 42 650,94 $ à 99 351,79 $ par anDescription du...

  • Conseiller en Finances Personnelles Expert

    1 month ago

    Québec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Rémunération : 42 650,94$ à 99 351,79$ par anNous recherchons un Conseiller en Finances Personnelles passionné et compétent pour aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers. En tant que Conseiller en Finances Personnelles, vous serez chargé d'aider les clients à élaborer et à mettre en œuvre des plans financiers personnalisés, à...

  • Conseiller en placements à Québec

    3 weeks ago

    Québec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    À propos de l'emploiLa société Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine offre une opportunité unique d'intégrer son équipe de conseillers en placements à Québec. Nous sommes à la recherche d'une personne passionnée par la finance et la vente, prête à relever les défis de la prospection active et à développer des...