Adjoint.e - Services financiers - présentiel
4 weeks ago
POSTE : ADJOINT.E SERVICES FINANCIERS
Lieu : Saint-Jérôme (présentiel)
Notre client, un cabinet de services financiers établi et en pleine croissance, recherche un.e Adjoint.e en services financiers pour compléter son équipe. Ce rôle vous permettra de rejoindre un environnement stimulant où vous contribuerez activement à l'excellence des services offerts aux clients. Vous serez un pilier dans la gestion quotidienne des activités, en garantissant un suivi rigoureux des dossiers et en participant à des projets enrichissants. Si vous avez un fort sens de l'organisation, un souci du détail et un réel engagement pour le service client, ce rôle pourrait bien être la prochaine étape de votre carrière
TON RÔLE EN TANT QUE COORDONNATEUR.TRICE RELATIONS CLIENTS SERA DE:
- Recueillir la documentation et les renseignements requis pour préparer les rencontres avec les clients;
- Coordonner les suivis administratifs des transactions en placements (épargne collective) et assurances de personnes auprès des institutions financières et notre agent général;
- Compléter des ouvertures de comptes en placements, fiches de transactions et participer aux mises à jour des dossiers clients;
- Effectuer de la saisie de données en planification financière et contribuer à la préparation de rapports;
- Rédiger des outils de communication pour les clients (ex : infolettre, tableaux);
- Coordonner l'agenda des rendez-vous ainsi que recueillir les demandes de premier rendez-vous afin d'identifier les besoins de la clientèle;
- Participer à divers projets pour aider à l'amélioration continue de la vie de bureau et de l'approche envers les clients;
- Effectuer toutes autres tâches connexes.
LE PROFIL QUE NOUS CHERCHONS:
- Minimum de trois (3) années d'expérience dans un rôle similaire;
- Excellentes habiletés de communication à l'oral et à l'écrit en français;
- Maîtrise de la suite Office 365 (Outlook, Excel, Word);
- Une expérience dans le secteur financier (un atout);
- Minutie, rigueur et soucis du détail;
- Bonne gestion du stress et capacité à travailler sous pression;
- Faire preuve d'un bon sens des priorités et d'organisation.
LES AVANTAGES QUE TU AURAS:
- Salaire compétitif;
- 4 semaines de vacances;
- Stationnement sur place;
- Horaire de 35h par semaine.
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Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre CV par courriel à l'adresse suivante:
cv@copiloterecrutement.com. Seuls les candidats retenus seront contactés.
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Saint-Côme, QC, Canada Station Touristique Val St-Côme Full time**Directeur.trice adjoint.e - Patrouille** - **À vos côtés pour une montagne sécuritaire et des expériences exceptionnelles!**_ Tu es passionné par l’environnement de montagne et souhaiterai t’y impliquer? Tu souhaites combiner leadership et travail de terrain, tout en participant activement à la vision globale des opérations extérieures? Ose...
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Adjoint.e Administratif.ve
5 months ago
Saint-Eustache, Canada NAPA PIÈCES D'AUTO Full timeNous recherchons un.e adjoint.e administratif.ve / commis à l'entrée de données. Détails du poste: Il s'agit d'un emploi à temps plein et permanent à raison de 40 heures par semaine (8 heures par jour entre 8h et 17h, du lundi au vendredi). Lieu du poste : en présentiel à Saint-Eustache. Avantages: - Assurances; - RVER employé / employeur; -...
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Financial Security Advisor
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Saint-Laurent, Canada Hatitac Services Financiers Full time'''Duties:''' - Provide financial advice and guidance to clients based on their financial goals and objectives - Assess clients' financial situations by gathering information about their income, assets, debts, and expenses - Develop personalized financial plans for clients, taking into account their risk tolerance, time horizon, and investment preferences -...
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Adjoint.e Compte Recevable
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Saint-Laurent, Canada Skov RH Full timeDescription de poste adjoint.e compte recevable **Qui sommes-nous?** Chez Ideal Food Services, notre succès dépend des personnes, de la productivité et des procédures. Le représentant interne est responsable de la gestion et du développement des ventes à l'intérieur de l'entreprise. Il travaille en étroite collaboration avec l'équipe de vente,...
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Adjoint.e Aux Payables
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Mont-Saint-Hilaire, Canada Les Entreprises Michaudville Full time**Belle opportunité d’emploi au sein d’une entreprise familiale, en croissance continue, qui a à cœur le bonheur de ses employés. Faites partie d’une équipe dynamique, où le travail et le plaisir forment un bel équilibre!** **Être adjoint.e aux payables chez Michaudville c’est**: - Saisir des réceptions et des factures payables pour...
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Adjoint administratif services financiers
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Saint-Léonard, Quebec, Canada MICA Cabinets de Services Financiers Full timeMICA Cabinets de Services Financiers recherche un Développeur administratif en services financiers pour rejoindre son équipe dynamique. Le candidat idéal disposera d'au moins 3-4 ans d'expérience dans un poste similaire, avec une maîtrise des logiciels de la suite MS Office et une excellente connaissance du français, tant à l'oral qu'à...
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Adjoint administratif services financiers
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Financial Advisor for Asian Market
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Saint-Laurent, Canada Hatitac services financiers Full timeEngaging with new and existing clients on a daily basis to better understand their short - and long-term financial goals - Monitoring client portfolios to ensure these meet their progress and target requirements - Providing tax, income, and estate guidance for clients while being able to answer questions - Regularly attending training sessions to stay...
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Superviseur.e Adjoint.e
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