Agent(e) - Intégration aux conseillers

Le titulaire du poste est responsable de participer à l'accueil et l'intégration des nouveaux conseillers au sein des centres financiers. Il apporte également un soutien dans la préparation et le suivi des ententes financières et des mises sous contrat des conseillers. Il participe aux formations afin d'outiller et d'orienter les conseillers (et leur équipe) en lien avec les services administratifs internes ainsi qu'avec les outils des fournisseurs externes. Il contribue à favoriser une expérience client de haut niveau pour les conseillers. Il participe à créer un climat favorable au travail en équipe. Il effectue également toutes autres tâches connexes reliées à son poste.

Responsabilités spécifiques

• Agit en tant que personne-ressource auprès des nouveaux conseillers (et leur équipe) pour tous les aspects d'intégration, que ce soit à l'interne chez Cloutier ou à l'externe auprès des fournisseurs
• Responsable de la préparation des trousses de recrutement et d'accueil des nouveaux conseillers et s'assure de la mise à jour de celles-ci
• Effectue la recherche de renseignements nécessaires au dossier
• Prépare les ententes requises et expédie la documentation aux nouveaux conseillers et en assure le suivi afin de les transférer au département de mise sous contrat lors de la réception
• Agit comme personne-ressource pour les conseillers pour toutes questions concernant Apexa
• Effectue le suivi des contrats avec la mise sous contrat et les compagnies pour l'obtention des codes et les transferts
• Crée et modifie les différentes fiches des conseillers au niveau des plateformes internes
• Procède à la création des différents accès pour les nouveaux conseillers

• Dirige les conseillers vers les intervenants appropriés lors des questionnements

• Apporte un support aux nouveaux conseillers et ponctuellement aux conseillers existants en répondant à diverses demandes de formation et d'informations

• Agit comme personne-ressource pour toutes questions ou demande de soutien en lien avec la Boite à outils
• Contribue à mettre à jour des outils de formation pour les recrues

• Accompagne les conseillers stagiaires au niveau de la procédure de période probatoire, de l'inscription à l'AMF, de la marche à suivre pour faire des ventes, et s'assure que l'inscription est conforme auprès de Apexa

• Apporte du soutien à l'équipe des mises sous contrat et aux conseillers pour l'inscription et le suivi des dossiers avec Apexa et hors Apexa

• Pour l'achat ou la vente de clientèle, prépare les documents et les achemine au siège social pour être soumis aux compagnies concernées

• Génère sur demande des listes de clients

• Répondre aux demandes des conseillers sur leurs achats-ventes en cours

• Coordonne l'accréditation des formations auprès de la Chambre de la sécurité financière et s'assure que le paiement est effectué;

• Effectue le suivi de l'accréditation des UFC auprès de nos fournisseurs
• Maintient à jour les dossiers des formateurs autorisés
• À l'aide des listes de présence, procède à l'inscription des UFC à la Chambre de la sécurité financière

• Répond aux questions des conseillers concernant leurs UFC

• Participe au développement et à l'amélioration continue de l'accueil des nouveaux conseillers

• Effectue les remplacements à la réception et au courrier au besoin, pour le centre financier où il est logé

Profil recherché

• Diplôme en administration ou formation connexe reliée à l'administration ou à la gestion de bureau
• 3 à 5 années d'expérience dans le domaine de l'assurance et des services administratifs
• Expérience en gestion de relations clients
• Ms-Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
• Connaissance avancée de la langue anglaise (parlé/écrit)
• Bonne connaissance de l'industrie du courtage en services financiers
• Connaissances variées du domaine de l'assurance

Nous vous offrons

• Une ambiance chaleureuse
• Un environnement de travail stimulant
• Dans une entreprise familiale, humaine et intègre
• Une formation complète
• Un horaire de jour sur semaine de 37 heures
• Un poste permanent
• Une rémunération compétitive
• Des journées mobiles
• Des mesures de conciliation travail-famille
• Un régime d'assurance collective et un régime de retraite
• Un comité social des plus actif
• Des possibilités d'avancement
• Plus encore 

Type d'emploi : Temps plein, Permanent

Heures prévues : 37 par semaine

Lieu du poste : Télétravail hybride à Trois-Rivières, QC G8Z 4H1