Adjointe Administrative en Services Financiers

3 days ago


Québec, Canada Turcotte Trustco Compagnie Inc. Full time

Sous la responsabilité de la direction, le ou la titulaire du poste travaillera en collaboration avec l'ensemble du personnel pour répondre au besoin du cabinet. Il ou elle supporte plus précisément le conseiller en sécurité financière dans tous les dossiers clients, généralement en placement.

Il ou elle a la responsabilité de:

- Prendre en charge les demandes de la clientèle, effectuer les démarches et les recherches nécessaire et proposés des solutions adaptées à ses besoins.
- Travailler en étroite collaboration avec le planificateur financier
- Supporter la gestion de l'agenda et des courriels
- Effectuer les opérations et transactions au niveau des placements auprès de différentes compagnies de placements.
- Prendre et confirmer les rendez-vous avec la clientèle
- Préparer les dossiers des clients en vue de la rencontre avec le planificateur financier
- Faire le suivi et la vérifications des dossiers clients.

Tâches communes à tous les employés du cabinet:

- Effectuer la numérisation des formulaires et documents essentiels pour les dossiers clients.
- Inscrire les notes, les suivis de rencontre et maintenir le dosser des clients à jour dans le système Equisoft
- Uniformiser les dossiers clients selon la méthode du cabinet

Exigences du ce poste:

- Maîtriser Excel, outlook
- connaissance en placement
- détenir certificat de représentant en épargne collective de l'autorité des marchés financiers serait un atout.
- travail en présentiel seulement.

Type d'emploi : Temps partiel, Permanent

Salaire : 16,73$ à 25,00$ par heure

Heures prévues : au maximum 28 par semaine

Avantages:

- Assurance Invalidité
- Assurance Maladie Complémentaire
- Assurance Vie
- Stationnement sur place

Flexible Language Requirement:

- Anglais non requis

Horaires de travail:

- Du Lundi au Vendredi

Expérience:

- Service à la clientèle: 1 an (Obligatoire)
- administration: 1 an (Souhaité)

Langue:

- Français (Obligatoire)

Lieu du poste : En présentiel



  • Québec, Canada Alliance ressources humaines Full time

    Notre client, Agrocentre Lanaudière Inc., est une entreprise spécialisée dans la vente au détail d'intrants agricoles et de services agronomiques. Vous aimeriez rejoindre une équipe passionnée et en pleine expansion? Nous sommes à la recherche d'un(e) Adjoint(e) en administration et en service à la clientèle. Pourquoi venir travailler comme...


  • Québec, QC, Canada GCF Pro Cabinet de services financiers Full time

    Cabinet financier de taille humaine, axé sur le service conseil personnalisé aux clients. Pas de pression ni d'objectif de vente. Avantages sociaux et salaire concurrentiel. En équipe avec les conseillers financiers, assumer différentes responsabilités au niveau des investissements, des assurances et du service à la clientèle. Détenir un diplôme...


  • Québec, QC, Canada GCF Pro Cabinet de services financiers Full time

    Cabinet financier de taille humaine, axé sur le service conseil personnalisé aux clients. Outils et organisation à la fine pointe technologique. Pas de pression ni d'objectif de vente. Avantages sociaux et salaire concurrentiel. Conciliation travail-famille. Possibilité d'avancement. En équipe avec les conseillers financiers, assumer différentes...


  • Québec, Quebec, Canada Planica Services Financiers Full time $40,000 - $60,000 per year

    Planica Services Financiers est à la recherche d'un ou d'une adjoint.e Responsabilité du poste :Traitement des transactions financières et suivisEntrée de données et mise à jour de bases de données informatiquesRépondre aux besoins de service à la clientèle ponctuellementGérer des situations problématiquesArchiver et documenter les dossiers...


  • Québec, Canada Mallette Full time

    Bienvenue chez Mallette, le cabinet qui déconstruit les stéréotypes comptables, par son approche innovante et collaborative. Notre équipe vaste en expertise changera ton quotidien, et ce, pour le mieux. Prêt(e) à relever un défi palpitant? Nous sommes à la recherche d’un adjoint administratif ou d’une adjointe administrative qui se joindra à la...


  • Québec, Quebec, Canada Hôpital vétérinaire de Charlesbourg Full time $45,000 - $60,000 per year

     ADJOINTE ADMINISTRATIVEVous avez  toujours voulu travailler auprès des animaux mais n'êtes pas vétérinaire ou technicien(ne)? Nous avons l'emploi idéal pour vousL'Hôpital vétérinaire de Charlesbourg est à la recherche d'une adjointe administrative, sympathique et efficace, pour se joindre à une équipe d'expérience dans la magnifique région...


  • Québec, Canada BRH Full time

    BRH est fier de s’associer à Richard Brisson, Alain Jean et Les Services financiers Patrick Grenier inc.Trois conseillers financiers dynamiques, affiliés à Sun Life, qui forment une équipe engagée à offrir un service client de qualité.Ils sont à la recherche d’un(e) adjoint(e) administratif(ve) enthousiaste pour les appuyer dans leurs activités...


  • Québec, Quebec, Canada Solutions NexWav Full time $45,000 - $60,000 per year

    **Adjoint(e) contrôleur(e) financier(ère) – Québec (mode hybride)Veuillez noter que le code postal mentionné est celui de Nexwav et non de l'entreprise située à Québec.**Nous recherchons un(e) adjoint(e) contrôleur(e) financier(ère) d'expérience pour soutenir l'équipe finance dans les opérations comptables et analytiques. Le poste s'adresse à...


  • Québec, Canada 1-800-GOT-JUNK? Full time

    Nous recherchons un **Adjoint Administartif **pour effectuer une variété de tâches administratives et de bureau, pour nos entreprises en croissance, chacune s'efforçant d'offrir une expérience client exceptionnelle tout en adoptant un mode de fonctionnement respectueux de l'environnement, en sauvant des dizaines de milliers d'articles quotidiens de la...


  • Québec, Canada Collecto Services regroupés en éducation Full time

    DIRECTEUR ADJOINT OU DIRECTRICE ADJOINTE - SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES COLLECTO SERVICES REGROUPÉS EN ÉDUCATION (BUREAU DE QUÉBEC OU MONTRÉAL EN TRAVAIL HYBRIDE) Collecto, un organisme à but non lucratif, met ses expertises au service de tous les acteurs du réseau de l’éducation pour les accompagner et les soutenir dans la réalisation de leur mission...