Conseiller Principal ou Conseillère Principale en

Poste temporaire d’une durée de 12 mois

Le Service de planification financière avancée est une équipe multidiscipinaire composée de planificateurs financiers, fiscalistes et notaires. Notre mission: accompagner les conseillers de nos réseaux dans le développement de leurs affaires grâce à une expertise diversifiée et multidisciplinaire dans les domaines de la planification financière. À titre de conseiller(-ère) principal(e) en planification successorale, vous serez appelé(e) à rédiger diverses portions de rapports, donner votre avis sur des questions successorales et légales. Votre habileté à travailler en équipe ainsi que votre grande maîtrise des relations interpersonnelles seront des compétences essentielles. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:

- Répondre, à titre d’expert conseil, à diverses questions de nature légale pour les conseillers dont leurs clients sont situés au Québec
- Agir à titre de personne responsable dans le cadre des dossiers confiés par les conseillers pour leurs clients situés au Québec
- Analyser les données et la situation légale de clients situés au Québec, incluant leurs volontés et leurs documents légaux, afin de cibler les problématiques légales et soulever les enjeux. Au besoin, interpréter des lois et règlements, émettre des opinions selon les faits et le droit applicable ainsi que sur les actions à poser par les clients (accompagnés, le cas échéant, de leur conseiller)
- Proposer aux clients qui sont situés au Québec des stratégies légales qui répondent à leurs objectifs préalablement identifiés
- Formuler des recommandations dans le domaine légal pour les rapports à remettre aux clients qui sont situés au Québec
- Participer à la rédaction et à la présentation des rapports aux clients qui sont situés au Québec
- Agir à titre de leader dans votre domaine d’expertise au sein de l’équipe et auprès des conseillers qui ont des clients situés au Québec
- Élaborer du matériel de formation sur des sujets portant sur le volet légal de la planification financière. Agir également à titre de conférencier/formateur
- Contribuer à l’amélioration des outils et à l’évolution des processus et procédures de l’équipe

**Ce que nous offrons**
- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
- Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
- *Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité. _

**Ce que vous mettrez à profit**
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum de huit ans d'expérience pertinente en planification successorale
- Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Expérience en vulgarisation de concepts complexes en matière de planification financière et successorale
- Expérience en service conseil corporatif
- Titre de notaire au Québec
- Connaissance du français nécessaire

Communiquer de manière efficace, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

LI-Hybrid

**Syndicat**

Non syndiqué

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Famille d'emplois**

Services aux membres et clients - vente (GF)

**Date de fin d'affichage**

2024-11-15