Spécialiste, Expérience Client

employé permanent à temps plein

Ce poste est offert selon un mode de travail hybride. Il est nécessaire de se présenter au bureau de Pointe-Claire, au Québec, au moins trois jours par semaine.

Investment Planning Counsel (IPC) est l’une des principales sociétés indépendantes de gestion du patrimoine au Canada. Notre groupe diversifié est constitué de personnes orientées sur un objectif : aider nos conseillers à bâtir une meilleure entreprise en offrant une expérience client remarquable.

En novembre 2023, la Canada Vie a fait l’acquisition d’IPC. La Canada Vie est membre du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power et répond aux besoins de sécurité financière de plus de 13 millions de personnes au Canada, en plus d’exercer des activités en Europe et aux États-Unis.

Grâce à cette acquisition, les plateformes d’IPC et de la Canada Vie créent l’un des principaux fournisseurs de produits et services de gestion du patrimoine au Canada.

En tant que spécialiste, Expérience client, vous constituerez le lien qui unit toutes les relations avec les clients, vous serez la première voix que les gens entendent lorsqu’ils appellent et la première personne qu’ils voient lorsqu’ils se rendent sur place. Vos principales responsabilités se rapporteront au service à la clientèle, à la coordination des rencontres avec les clients, à l’examen et au suivi de la documentation et des communications avec les clients, au soutien administratif des conseillers et à d’autres tâches qui vous seront attribuées. Vous devez être titulaire d’un permis de l’ACCFM ou de l’OCRCVM, ou vouloir suivre toute la formation continue requise pour l’obtention de ce permis.

Pour réussir à ce poste, vous devez savoir communiquer efficacement, être empathique et optimiste et chercher la croissance du point de vue tant personnel que professionnel.

Ce que vous ferez
- Répondre aux demandes de renseignements des clients par téléphone, par courriel, par vidéoconférence et en personne
- Filtrer et diriger les appels Prendre les messages adéquats et les transmettre en temps opportun aux membres concernés de l’équipe
- Répondre aux demandes de renseignements, transmettre ou expliquer des renseignements aux appelants et aux visiteurs, tant à l’interne qu’à l’externe, le cas échéant
- Transmettre les dossiers des clients au niveau supérieur en temps opportun, en fonction de la situation
- Assurer l’excellence de chaque interaction afin d’offrir une expérience uniforme aux clients existants et potentiels
- Planifier et gérer les rendez-vous des conseillers/clients et les événements; participer aux activités et consigner les renseignements clés, au besoin
- Traiter toutes les demandes des clients avec le conseiller ou l’équipe dans le respect des ententes sur le niveau de service prédéfinies
- Contribuer à la réalisation collective (de l’équipe) des cibles prédéfinies en matière de fidélisation, de satisfaction de la clientèle et de croissance pour IPC
- Assurer la couverture des absences pour les autres membres du personnel de soutien, selon les directives données de temps à autre
- Veiller à l’exactitude des documents relatifs aux comptes et aux transactions, des plans financiers et de tous les documents liés aux rencontres avec les clients
- Coordonner les directives de création et de traitement relatives aux comptes/transactions des clients
- Fournir une rétroaction continue à l’équipe pour s’assurer que toutes les occasions d’amélioration des affaires sont saisies et examinées
- Veiller à ce que tous les renseignements relatifs aux clients soient saisis dans l’outil de gestion des relations avec la clientèle
- Effectuer d’autres tâches ponctuelles, au besoin; les responsabilités peuvent changer de temps à autre

Ce que vous apporterez
- Au moins deux ans d’expérience dans un poste de soutien à la clientèle / aux conseillers au sein d’un cabinet de services financiers ou d’assurance
- Diplôme d’études postsecondaires en affaires, en finance, en économie ou dans une autre discipline connexe Cours de l’Institut des fonds d’investissement du Canada, cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et/ou cours relatif au Manuel sur les normes de conduite réussis ou en voie d’être réussis, un atout Le titulaire du poste offre un soutien aux conseillers et aux clients sur la plateforme de l’ACCFM et de l’OCRCVM
- Établissement et maintien d’excellentes relations avec les clients, les conseillers, le personnel de soutien de la succursale, les employés au siège social d’IPC et d’autres intervenants clés
- Excellentes compétences en matière de service à la clientèle
- En mesure d’anticiper les besoins des clients et d’effectuer un suivi en temps opportun
- Compétences organisationnelles et bonne gestion du temps - capacité de mener plusieurs tâches de front, d’établir les priorités et de travailler dans un milieu qui évolue rapidement
- Connaissance d’Office365, de PowerPoint, de Word, d’Outlook, d’Excel et de SharePoint, une compétence indispensab