Conseiller/ Conseillère en Gestion de Patrimoine

locations
- CAN, Quebec, Montreal, 900 Boulevard de Maisonneuve Ouest
- Halifax, Nova Scotia
- time type
- Temps plein
- posted on
- Publié aujourd'hui
- time left to apply
- Date de fin : 16 septembre 2025 (Il reste 12 jours pour postuler)
- job requisition id
- JR25081420
- Le groupe de conseiller(ère)s de Gestion des placements Manuvie (GPM) offre des solutions et des conseils en matière de finances et de placements, y compris des services de planification financière et d’assurance, à des clients dont le patrimoine est diversifié.
- Le(a) conseiller(ère) en patrimoine et en épargne-retraite occupe un poste de premier plan au sein d’une équipe de conseillers en patrimoine qui offrent des conseils en matière de patrimoine et d’épargne-retraite aux clients de Manuvie. Le(a) conseiller(ère) est un employé de Manuvie et conseillera les clients de Manuvie par l’entremise des services Produits et services d’épargne-retraite, Assurance collective, Assurance, Banque et d’autres services.
- En tant que conseiller(ère) en patrimoine et en épargne-retraite, vous serez responsable de la gestion des relations et de la planification financière pour vos clients. Vous les aiderez à établir une planification financière en fonction de leurs objectifs en matière de patrimoine et d’épargne-retraite et à mettre en place des solutions pour les aider à atteindre ces objectifs.
- Responsabilités_
- Gestion des relations et conseils:
- Déterminer les objectifs personnels et financiers de vos clients et établir des relations à long terme- Fournir des conseils et des solutions en matière de planification financière en utilisant notre gamme de solutions de placements et de portefeuilles, incluant des solutions de Manuvie et de tiers de premier ordre- Faire l’acquisition et la consolidation des actifs des clients et offrir des conseils à leur famille- Mettre les clients en contact avec les bons partenaires de Manuvie pour les aider à répondre à leurs besoins de façon continue- Communiquer de façon proactive avec les clients et réagir à l’évolution de leurs besoins, répondre aux questions ou résoudre les problèmes et assurer le suivi nécessaire
- Planification financière et expérience client:
- Effectuer la planification financière ou collaborer avec les planificateurs financiers afin de créer des plans personnalisés pour les clients en tenant compte de leur situation financière globale- Travailler en collaboration avec les partenaires de Manuvie pour offrir une valeur ajoutée aux clients- En collaboration avec l’équipe de soutien à la clientèle, mener des activités de vente et de soutien aux services afin de répondre aux besoins des clients et de maintenir les niveaux de service globaux- Assurer le suivi des processus et des politiques en matière de risque et de conformité afin de protéger les actifs de nos clients, de protéger la confidentialité, d’agir au mieux de leurs intérêts et de garantir le respect des exigences réglementaires, juridiques et éthiques
- Compétences requises_- Diplôme universitaire et/ou 3 à 5 ans d’expérience dans le secteur est préférable
- Compétences recherchées_- Vous devez compléter le Manuel sur les normes de conduite dans les 90 jours suivant votre entrée en fonction- Licence de l’IQPF préférable (pour le Québec uniquement)- CFP (planificateur financier agréé) préférable- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) préférable- Licence de l’OCRCVM- Permis d’assureur vie (PQPAV) préférable- Capacité à développer des relations durables et de confiance avec les parties prenantes- Excellentes aptitudes pour la communication orale- Aptitude naturelle au travail en équipe et à la collaboration; aptitude avérée à l’encadrement- Des déplacements modérés sont à prévoir- Bilinguisme (français et anglais à l’écrit comme à l’oral)
- En faisant carrière avec nous_ :_- Vous aurez accès à des occasions d’apprentissage et de perfectionnement;- Vous pourrez compter sur notre reconnaissance et notre soutien dans un environnement flexible où le bien-être et l’inclusion sont plus que de simples mots;- Vous contribuerez à façonner l’avenir selon vos aspirations, au sein de notre équipe mondiale.
- #LI-WAM
- #LI-HYBRID
- À propos de Manuvie et de John Hancock
- La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide les gens à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Pour en apprendre plus à notre sujet, rendez vous à l’adresse.
- Manuvie est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi
- Chez Manulife/John Hancock nous valorisons notre diversité. Nous nous efforçons d’attirer, de perfectionner et de maintenir une main d'oeuvre qui est aussi diversifiée que nos clients, et de favoriser la création d’un milieu de travail inclusif qui met à profit la diversité de nos employés et les compétences de chacun. Nous nous engageons à assurer un recrutement, une fidélisation, une promotion et une rémunération équitables, et nous administrons