Technicien - Administration épargne

5 days ago


Quebec City, Canada Beneva Full time

Titre interne officiel:
Technicien II - administration épargne

Statut:
Étudiant (Durée déterminée)

Sommaire:
En tant que technicien(ne) - administration épargne, votre rôle consiste à traiter, émettre et mettre à jour les dossiers liés aux produits d’épargne et de retraite, tout en assurant leur conformité aux règles fiscales et administratives. Vous effectuez diverses opérations telles que l’ouverture de régimes, les modifications de contrats et le suivi des demandes, en lien avec les clients et les conseillers.

Vous vous réaliserez dans les fonctions suivantes:
- Préparer et envoyer les contrats d’épargne et de retraite, et effectuer les changements requis selon les règles fiscales et les procédures internes.- Ouvrir de nouveaux dossiers d’épargne, traiter les opérations dans les outils informatiques et s’assurer qu’elles respectent les règles.- Saisir les demandes et formulaires, vérifier leur exactitude et les approuver au besoin.- Effectuer les modifications aux dossiers comme les transferts, regroupements ou changements d’informations.- Communiquer avec les clients ou les représentants pour clarifier les dossiers, compléter les demandes et mettre à jour les renseignements.- Assurer le suivi des dossiers en attente (classement, rappels) et répondre aux demandes liées aux dossiers en cours.- Traiter les demandes envoyées par la poste et vérifier la conformité des demandes de retraite.- Saisir les informations dans les systèmes, préparer et envoyer les contrats, effectuer les paiements demandés et mettre à jour les dossiers chaque année, incluant les montants à verser et les lettres à envoyer.- Importer les fichiers nécessaires chaque jour, saisir et vérifier les données financières, effectuer les vérifications quotidiennes et mensuelles, transmettre les informations à la comptabilité, et trier le courrier tout en s’assurant que les dossiers sont complets et traités à temps.

Vos talents et vos qualifications:
- Diplôme d’études collégiale en techniques administratives ou l'équivalent.- Minimum de trois (3) années d'expérience en administration.- Maîtrise de la langue française, tant parlée qu’écrite.

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    5 days ago


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  • Technicien(Ne) Reee

    2 weeks ago


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