Adjointe Administrative Exécutive

**Adjointe administrative exécutive pour conseiller financier**

Description de l'emploi:
Responsabilités:

- Préparer et soumettre les documents d'ouverture de compte.
- Soumettre les demandes de transfert et faire le suivi en conséquence.
- Préparer le matériel pour les réunions.
- Maintenir les dossiers clients et assurer leur conformité.
- Offrir un service à la clientèle hors pair en portant une attention personnalisée à chaque client (demandes spéciales, anniversaires, célébrations, etc.).
- Maintenir les données dans le logiciel de gestion de la relation client (CRM).
- Saisie de données et numérisation de documents importants.
- Planifier et organiser des réunions.
- Répondre au téléphone et répondre aux messages.
- Autres tâches administratives au besoin.

Exigences demandées:

- Bilingue : Maîtrise de la forme écrite et orale des langues anglaise et française.
- Excellente connaissance fonctionnelle de MS Office : Excel, Word, Teams et Outlook.
- Compétences organisationnelles : capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois et à travailler avec des délais serrés.
- Faire preuve d'attention aux détails.
- Éthique rigoureuse de la valeur.
- L'initiative, la résolution de problèmes et les compétences en service à la clientèle sont essentielles.
- L'achèvement du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD) est un plus.

Date de début : Dès que possible.

Poste : Temps plein

Rémunération : selon expérience

Types d'emploi : temps plein, contractuel, permanent

Quart de Travail:

- Quart de travail de 8 heures.
- Quart de jour.
- Lundi à vendredi.
- Pas de fin de semaine.

Expérience:
Assistant conseiller financier : 5 ans (Requis).

Industrie financière : 5 ans (Requis).

Emplacement:
Dorval, QC (Préféré).

Travail à distance : Non.
- **Executive Administrative Assistant for Financial Advisor**

We are looking an experienced and bilingual person to join our team as an administrative assistant. The role of the chosen applicant will be to assist a financial advisor in his management activities, client service and to contribute to business growth.

**Responsibilities**:

- Prepare and submit account opening documents.
- Submit transfer requests and follow up accordingly.
- Prepare material for meetings.
- Maintain client files and ensure their compliance.
- Provide unparalleled customer service by paying personalized attention to each customer (special requests, birthdays, celebrations, etc.).
- Maintain data in client relationship management software (CRM).
- Data entry and scanning of important documents.
- Schedule and organize meetings.
- Answer the phone and respond to messages.
- Other administrative tasks as needed.

Require Skills:

- Bilingual: Fluent in the written and oral form of the English and French languages.
- Excellent functional knowledge of MS Office: Excel, Word, Teams and Outlook
- Organizational skills: ability to manage multiple files at once and work with tight deadlines.
- Demonstrate attention to detail.
- Rigorous worth ethic.
- Initiative, problem solving and client service skills are essential
- Canadian Securities Course (CSC®) completion is a plus.

Start date: As soon as possible.

Position: Full time

Compensation: Based on experience

**Job Types**: Full-time, Contract, Permanent

Schedule:

- 8-hour shift
- Day shift
- Monday to Friday
- No weekends

**Experience**:
Financial Advisor Assistant: 5 years (required)

Financial Industry: 5 years (required)

**Location**:
Dorval, QC (preferred)

Work remotely: No

**Job Types**: Full-time, Permanent

**Salary**: $40,000.00-$60,000.00 per year

Schedule:

- Monday to Friday

**Experience**:

- wealth management / finance: 1 year (required)

**Language**:

- English (required)
- French (required)

Work Location: In person