Adjoint(E) Administratif(Ve)

**Baronet Bergeron, cabinet en planification financière,** est présentement à la recherche d’un.e **Adjoint.e administratif.ve**.

**DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE**

Guy Bergeron, planificateur financier qui exerce la profession depuis plus de 30 ans, ainsi que Thomas Baronet, conseiller en sécurité financière, sont à la recherche d’un.e adjoint.e pour les accompagner dans leurs tâches administratives et leurs suivis avec la clientèle. Professionnels et dotés d’une très grande discrétion, leur clientèle établie est composée de dirigeants, de propriétaires d’entreprises, de gestionnaires et de professionnels cadres.

Nous offrons un bureau entièrement rénové en plein cœur de **Lebourgneuf**avec stationnement gratuit, tous les services à proximité (gym, restos, garderie, etc.), pistes cyclables, métrobus, club social, etc. Bref, un milieu de vie complet

À l’aide du **CRM **Équisoft et des différents outils mis à votre disposition, des formations vous sont offertes afin de compléter vos compétences.

**SOMMAIRE DU POSTE**

L’adjoint.e administratif.ve évoluera dans un environnement de travail agréable. Rigoureux.se, autonome, possédant un grand sens de la collaboration, il ou elle agira comme personne-ressource dans le suivi des dossiers clients.

Plus particulièrement, ces tâches comprennent notamment:

- Recevoir et traiter les demandes à la suite des rendez-vous clients;
- Identifier et préremplir les formulaires requis selon les demandes du planificateur telles que les ouvertures de compte, les instructions client, etc.;
- Procéder à des modifications non financières en fonds communs de placements et assurances;
- Compléter les tâches administratives post-rencontres clients. Faire le suivi et valider les transactions en fonds communs de placements et assurances avec les différentes compagnies;
- Numériser, classer et archiver des documents;
- Mettre à jour les dossiers clients (système de gestion de clientèle Équisoft);
- Procéder à diverses saisies de données;
- Offrir un service impeccable en fonction des besoins de la clientèle et des normes de qualité demandées par l’AMF;
- Toute autre tâche connexe.

**AVANTAGES**
- Possibilité d’un horaire flexible (ex. : 4 jours par semaine).
- Salaire selon l’expérience (minimum de 22$/h).
- Horaire de travail de 30h à 37,5h par semaine (selon la préférence de l’employé.e)
- Permis payés par l’employeur (si intérêt de l’employé.e à les obtenir);
- Et bien plus

**EXIGENCES / COMPÉTENCES RECHERCHÉES**

Cette personne devra remplir les critères suivants:

- Avoir complété un DEP ou un AEC en bureautique ou un minimum de deux ans d’expérience pertinente à l’emploi;
- Avoir le permis en Fonds d’investissement (un atout);
- Aimer et être à l’aise de travailler avec les chiffres;
- Être dynamique, courtois et professionnel avec les clients;
- Connaissances des logiciels de la suite Office 365 (Excel, PowerPoint et Outlook, Teams);
- Connaissance du CRM Équisoft Connect ou l’équivalent (atout);
- Autonomie, grand sens de l’organisation, des urgences et des priorités, rigueur et souci du détail;
- Débrouillardise et facilité d’adaptation;
- Qualité du français parlé et écrit.

Type d'emploi : Temps plein, Permanent

Salaire : à partir de 22,00$ par heure

Avantages:

- Événements d'Entreprise
- Horaires flexibles
- Stationnement sur place
- Travail à domicile

Horaires de travail:

- Du Lundi au Vendredi
- Quart de jour
- Repos la fin de semaine

Lieu du poste : Un seul lieu de travail